ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.002.003

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.002.003.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na nomenclatura – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções – (Rotina 1198): Foi realizado o ajuste na nomenclatura da opção do campo “Desconto” ao cadastrar ou editar uma promoção, que antes era “Não permite desconto”. Agora, a nova nomenclatura é “Bloqueia desconto”, desta forma fica mais claro sobre o que ocorrerá caso for informado um desconto em um item em promoção. [505299].

Lançamento de título que possuem o mesmo número de documento para fornecedores diferentes – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900): Lançamento de títulos com o mesmo número de documento para diferentes fornecedores/clientes não é possível no sistema atual. No entanto, como forma alternativa, foram implementados tratamentos para o campo “Número do documento” e introduzido o campo “Data do documento”, ambos estão presentes no sistema nas rotinas de geração de títulos a pagar/receber de forma avulsa.

Um novo parâmetro, #ObrigaNumeroDataDocumento, foi disponibilizado na classe @Financeiro. Este parâmetro é utilizado para exigir o preenchimento do número e data do documento durante a geração de um título avulso no sistema. Ele também é responsável por verificar a duplicidade das informações quando configurado como “SIM”. O parâmetro considera as seguintes informações durante a verificação:

– Empresa;

– Filial;

– Conta do fornecedor/cliente;

– Número do documento;

– Data do documento.

Se existir algum título no sistema com essas 5 informações idênticas, será emitido uma mensagem de impedimento: “Numero do documento xxx para a conta xxx na data xx/xx/xxxx já existente.” Impedindo a continuação do lançamento.

Atualmente, os campos “Número do documento” e “Data do documento” não foram adicionados às rotinas de unificação e reparcelamento de títulos. A inserção dessas informações nessas situações deve ocorrer após a criação do título, na rotina 7093, por meio do modo de edição do título, através da aba “geral”.

Para a criação de títulos a pagar no sistema através da emissão de uma NF, o campo de número do documento sempre virá preenchido com o pré-fixo NF+Nro docto fiscal, já para os títulos a receber originados através da emissão de uma NF, o número do documento virá preenchido com NF+Nota fiscal. Por padrão, a sua data de criação virá em branco e também poderá ser inserida posteriormente na rotina Consulta de Títulos – 7093. [506328]. Saiba mais: https://wiki.gestaosolution.com.br/wiki

MÓDULO BANCOS

Consulta de Arquivos de Retornos Pendentes DDA – Módulo Bancos > Remessa a Pagar > Vinculação Manual de Títulos – DDA (Rotina 1219): 

 Foi implementada no sistema uma nova funcionalidade para facilitar a gestão de documentos pendentes de vinculação, no contexto do DDA, tendo seu funcionamento da seguinte maneira: 

 Ao importar o retorno do fornecedor utilizando a rotina “Importação de Retorno de Fornecedores – 5007”, o sistema realiza uma verificação dos documentos contidos no arquivo importado em relação aos títulos já existentes no sistema. Os documentos que o sistema não encontrar, serão automaticamente registrados na rotina “Vinculação Manual de Títulos – DDA – 1219”, que funciona como um repositório para documentos sem vínculo. 

 Através dessa nova rotina, os usuários podem identificar as pendências que ainda aguardam vinculação dentro do sistema e podem realizar esse processo manualmente, sem a necessidade de reimportar o arquivo para que o sistema faça uma nova leitura das informações. 

 A rotina oferece filtros por CNPJ, Febraban, Valor do Título, Documento e período de vencimento para facilitar a busca e seleção dos documentos. 

 Adicionalmente, foi criado um agendamento de processamento para a rotina, identificado pelo código 1218. Ao executar este agendamento, o sistema verifica os documentos presentes nos retornos de fornecedores sem vínculo através da rotina 1219 e busca por títulos correspondentes dentro do sistema. Esse processo inclui uma análise das informações de Valor, Data de Vencimento e CNPJ do emitente, para garantir a correspondência adequada. 

 O agendamento pode ser configurado para execução diária, o que significa que sempre que um título é criado no sistema e não existe anteriormente para vinculação com o retorno, ele será vinculado automaticamente pelo agendamento.   

Além disso, nos casos em que o sistema identificar que existe mais de um título que corresponde as informações do documento, o agendamento irá disparar um relatório de erros, apontando que a vinculação não foi realizada e deve ser feita de forma manual por haver mais de um título que pode ser vinculado. [500672]. Saiba mais: Consulta de arquivos de retornos pendentes DDA

Ajuste no febraban 047 – Módulo Bancos > Cadastros > Agências > Agências (rotina 5001): Realizado ajuste na criação de agências do “Banco do Estado de Sergipe S.A”, febraban “047”, para que seja possível criar agências sem informar o dígito do mesmo. [506349].

Ajuste na seleção de títulos – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Seleção de títulos para remessa > Inclusão > Inclusão (rotina 1504): Realizado ajuste na seleção de títulos para remessa, de modo que o sistema respeite a flag de selecionar todos, bem como efetue o cálculo e a desmarcação correta dos títulos quando solicitado. [506115].

MÓDULO COMPRAS

Rejeição de demandas – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas (Rotina 2634): Foi ajustado para que ao selecionar demandas para rejeição, caso sejam selecionadas demandas que possuam inconsistências e executado o processo, seja gerado um relatório de erros informando a demanda e a inconsistência, dessa forma, demandas com erros não serão rejeitadas, apenas demandas sem inconsistências finalizarão o processo de rejeição. [503412].

Validação de parâmetros – Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Foi ajustado para que o parâmetros definido na rotina “Parâmetros por Fornecedor – 3058” no campo “Abertura direta de compra” seja respeitado corretamente, assim, caso sejam marcadas as opções “Não permite” ou “Apenas solicitação” não será possível alterar o fornecedor do pedido de compra que tenha origem definida como “Manual”. [506169].

Otimização de processo – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Foi otimizado o processo de baixa de itens como não recebíveis no pedido de compra, para evitar lentidão em casos de pedidos com grande volume de itens. [506447].

MÓDULO ESTOQUE

Ajustes na rotina – Módulo Estoque > Processamentos > Replicar produto – (Rotina 1281): Foi realizado o ajuste para tornar o processo mais estável. Ajustado, também, as validações, para que ao inserir um produto inexistente no campo “Código do produto origem”, seja disparada uma mensagem de erro, impedindo a finalização da replicação. [505125].

Ajuste no agrupamento de contas – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (rotina 1174): Realizado ajuste no agrupamento das informações do mapa de vendas por grupo empresarial. Quando o “grupo empresarial” for utilizado nos níveis (1º nível), as contas serão agrupadas corretamente pelo grupo. [505094].

Ajuste na apresentação de similares – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Foi realizado um ajuste na carga de informações de similares, no painel de estoquista, vendedor e comprador. Agora a informação de similares sempre será lida com base no controle presente no botão “Dados do produto”, aba “Similares” de cada produto. [506344].

Ajuste na consulta de similares – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Foi realizado o ajuste para que ao consultar similares nos dados do produto, aba “Similares”, seja listado corretamente as informações de acordo com o produto acessado. [506355].

MÓDULO FÁBRICA

Rateio do centro de custo por filial no D-In – Módulo Fábrica > VALTRA/Massey Ferguson > AGCO > DEF > DEF: Realizada a correção na geração do D-In para que seja considerada a filial do rateio por centro de custo, mesmo que o lançamento tenha sido realizado para uma filial diferente.  [505993].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na duplicação indevida de títulos – Módulo Financeiro > Títulos > Geração de títulos a pagar > Geração de títulos a pagar (rotina 2711) / Módulo Financeiro > Títulos > Geração de títulos a receber > Geração de títulos a receber (rotina 7135): Realizado ajuste para inclusão de uma validação na última wizard de geração de títulos, tanto nos títulos a receber quanto nos títulos a pagar, para que não ocorra a geração indevida de títulos duplicados. [505508].

Ajuste na geração de parcelas de adiantamento – Módulo Financeiro > Faturamentos > Consulta > Fatura/Nota Fiscal > Fatura/Nota Fiscal (rotina 1123): Realizado ajuste na geração de parcelas de adiantamento em faturas unificadas, para que, independente da quantidade de adiantamentos vinculados a NF, seja gerada apenas uma parcela de adiantamento para a mesma. [505870].

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Ajuste na importação de registros do Campos Dealer para conter a equipe – Módulo Força de Vendas > Principal > Negócio > Lista de Negócios – (Rotina 2086): Foi realizado o ajuste no processo de sincronização de negócio do Campos Dealer com o ERP, para gravar corretamente a equipe do vendedor no negócio. [506223].

Ajuste no cálculo da curva ABC – Módulo Força de Vendas > Principal > Painel de Vendas Segmentado – (Rotina 3606): Foi realizado o ajuste no percentual da classificação ABC, para 70%/20%/10%.
A classificação ABC é calculada ordenando os clientes pelo faturamento em ordem decrescente, então é calculado o percentual do faturamento do cliente sobre o faturamento total (de todos os clientes somados), esse percentual é acumulativo.

Se o percentual acumulado for menor ou igual 70%, a classificação é A.

Se o percentual for maior que 70% e menor ou igual 90%, a classificação é B.

Se for acima de 90% ou o cliente possuir faturamento 0,00, a classificação é C. [506219].

Ajuste na apuração das metas – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Metas de venda – (Rotina 3601): Foi realizado o ajuste para que metas de vendedores segmentadas por “Grupo”, em empresas que usam o controle de subsegmentos, ao realizar a apuração das metas estas sejam calculadas corretamente. [506377].

Inclusão de novo filtros – Módulo Força de Vendas > Relatórios > Relatório de metas de venda – (rotina 3602): Implementados os filtros “Local de venda”, “Grupo” e “Status” para auxiliar na geração do relatório. [506326].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no alertar ao deixar fatura como pronta – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi adicionada a validação de “Obrigatório informar campos descrição, opinião e solução do problema do veículo” no momento de alterar a ordem de serviço para “Pronta”. Lembrando que as configurações da rotina 2539 (Parâmetros) precisam estar para permitir o faturamento apenas de OS’s prontas como “Sim” e o campo descrição, opinião e solução do problema, como “Obrigatório. [505743].

Ajustes gerais para emissão do relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Desempenho da oficina – (rotina 2931): realizados ajustes conforme definição da fábrica para a geração do relatório:

A) Removidos o campo “19 – Meta de Faturamento Mensal”, que estava disponível em tela, e também a geração dos tópicos “17 – Horas Trabalhadas em Garantia (h)” e “18 – Horas Vendidas em Garantia (h)”,  por deixarem de ser exigidos pela fábrica;

B) Criado o filtro “Centros de custo (serviços)”, permitindo a seleção múltipla dos centros de custos de serviços para serem considerados na geração dos tópicos 8.1, 9 e 11. Além disso, na pop-up de Consultas de Centros de Custo, foi adicionada a seção “Tipo de marcação”, que dispõe das opções “Inclusiva”, que filtra registros vinculados aos centros de custos marcados, e “Exclusiva”, que filtra registros vinculados a todos os centros de custos, exceto aos marcados;

C) Para os tópicos 9 e 10, a informação de horas vendidas é obtida a partir das horas totalizadas na rotina Ordem de Serviço – 2292 > aba Serviço > aba Serviços Confirmados > coluna Horas Vendidas.

D) Ajustados os tópicos abaixo para corrigir o envio das informações:

9 – Horas vendidas – todas (h)

Considera os tipos de OS: “cliente”, “garantia de fábrica”, “entrega técnica”, “Consumo interno”,

“Transferência interna”, “Diversos”, “retrabalho” e “revisão de fábrica”, totalizando os serviços próprios e deslocamento. O filtro se baseia no tipo de OS do serviço ao invés da capa da OS, cujo centro de custo seja diferente de “serviços”.

10 – Horas vendidas – cliente (h)

a) Considera os tipos de OS’s “cliente”, “revisão de fábrica”, “garantia de fábrica” e “entrega técnica” totalizando os serviços próprios e deslocamento;

11 – MO vendida – todas (R$)

a) Considera a OS’s faturadas dos tipos: “cliente”, “garantia de fábrica”, “entrega técnica”, “transferência interna”, “revisão de fábrica”, “diversos”, “retrabalho” e “Consumo interno”, totalizando os serviços próprios e deslocamento. O filtro se baseia no tipo de OS do serviço ao invés da capa da OS, cujo centro de custo seja diferente de “serviços”.

11.1 – MO vendida – cliente (R$)

a) Considera a OS’s faturadas dos tipos: “cliente”, “revisão de fábrica”, “garantia de fábrica” e “entrega técnica” totalizando os serviços próprios e deslocamento.

Importante: entende-se por  centro de custo “serviços” tudo que é aplicado na OS e não irá gerar custos, e que será absorvido pela “oficina” como interno, não gerando custo para outro departamento. [505166].