ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.010

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.010.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Processamento da movimentação de produtos – Módulo Administrativo: Ajustado o processo de reorgdia de processamento das movimentações de produtos e contas, de modo que este não impeça a finalização do agendamento nos clientes. [503557].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste no controle de impostos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi realizado o ajuste no controle de precificação na consulta de itens para inserção, para que seja considerado o indicador de presença corretamente no cálculo de impostos para formação de preço. [503800].

Atualização de vendedor nos itens – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi realizado o ajuste para que ao editar um registro em um pedido ou ordem de compra, alterando o vendedor e marcando a flag “Atualizar vendedor nos itens”, o vendedor seja atualizado corretamente nos itens. [503483].

Metas de vendedores – Módulo Balcão > Relatórios > Painel de vendedores – (rotina 1282): Realizado ajuste na carga de informações referentes às metas apresentadas na rotina. Este ajuste visa garantir que as informações relacionadas às metas sejam carregadas corretamente. [503875].

Padronização de modelos de impressão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi realizado o ajustes em todos os modelos de impressão de Orçamentos, Pedidos e Ordens de compra, visando padronizar e corrigir as funcionalidades dos modelos de impressão disponíveis. Foi também ajustadas as flags habilitadas e desabilitadas para cada modelo. Para realizar a impressão de um orçamento, pedido e ordem de compra deve-se acessar o botão imprimir e escolher o modelo desejado.

Para configurar os modelos que estarão disponíveis para seleção deve-se acessar a rotina 2642 (Parâmetros). [501148].

MÓDULO BANCOS

Ajuste na quantidade de caracteres CPF/CNPJ – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos > Entrada de títulos – (rotina 5020): Realizado ajuste na geração de remessas para definir o Tipo de Pessoa (CPF/CNPJ) de acordo com a quantidade de caracteres. [503866].

Ajuste no número da remessa – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos > Entrada de títulos – (rotina 5020): Realizado ajuste na geração do número da remessa bancária na nomenclatura do arquivo, para que ao gerar uma nova remessa, o sistema verifique o número da última remessa (“Convênio de Recebimento – 5002”, aba “Remessa a receber”, campo “Última remessa”), fazendo com que a nova remessa seja gerada com o número seguinte.
Ex: Última remessa: 1398, a nova remessa gerada deverá ser a 1399. [503774].

MÓDULO CHEQUES

Ajustado para que cheques “A vencer” possa ter a data de vencimento alterada – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Cheques a receber (Rotina 4001): Foi ajustado para que quando o cheque estiver com a situação “A vencer” e o portador for do tipo “Carteira”, será possível alterar a data de vencimento do cheque, ao acessar pelo ícone do lápis na rotina 4001. [503970].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste na leitura das regras de comissão – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários – (Rotina 99081): Foi feito ajuste para que, o filtro “grupo” seja corretamente analisado no momento da validação da auditoria de regras, para que assim calcule corretamente os valores de comissão. [503938].

Comissões de serviços – Módulo Comissão > Cadastros > Bases de Comissão > Consulta de Bases de Comissão – (rotina 99035): Realizado ajuste nas bases de comissão, onde foi incluído o atributo “OS_VLR_SERVICO_POR_HORAS_VENDIDAS_MECANICO”, para que quando utilizado, calcule a comissão de um mecânico de acordo com as horas vendidas acordadas na ordem de serviço (Lista de Ordens de Serviço – 2292). [503587].

MÓDULO COMPRAS

Cálculo do ICMS Crédito do CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados – (rotina 1116): Criado um novo programa para realizar o cálculo do crédito de ICMS do CTC, separadamente do cálculo de PIS e COFINS. A alteração somente irá ter impacto nos campos “BC ICMS – Crédito” e  “Valor do ICMS – Crédito” na tela de lançamento do CTC. Após o lançamento ser confirmado os valores podem sofrer alteração, pois neste momento o sistema irá validar outras configurações para determinar qual serão os valores de base e valor de crédito de ICMS. [500715].

Lançamento de CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados – (rotina 1116): Adicionado validações no lançamento de CTC, para que não seja possível realizar o lançamento caso seja adicionado informação no campo ” BC ICMS” e deixado o campo “Valor do ICMS do CTC” sem valor ou adicionado valor de ICMS e deixado a base de cálculo sem valor. [503059].

MÓDULO CONTABILIDADE

Lançamentos gerenciais – Modulo Contabilidade > Relatórios > Demonstrativo de Resultados – (rotina 7147) – Realizado ajuste quando  filtrado pela chave “Indefinido” deve constar no relatório os lançamentos gerenciais. [502645].

MÓDULO ESTOQUE

Alocação de itens inconsistentes: Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Distribuição > Distribuição de mercadorias – (rotina 2781): Realizado ajuste para quando um item estiver inconsistente Emissão de inventário (rotina 1061) com custo zerado e for adicionado na rotina Distribuição de mercadorias (rotina 2781) será emitido uma mensagem de erro não permitindo a inserção do item, impossibilitando dar segmento ao processo. [502906].

Margem por política de preço – Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos > Consulta de SubGrupos – (rotina 1008): Realizado ajuste para incluir a regra de validação na gravação da margem por política de preço para grupos/subgrupos. Caso o grupo/subgrupo não seja de último nível, um erro será gerado em tela, impedindo a gravação dos dados. [503410].

Prazo de entrega – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de estoque de terceiros – (rotina 1671) – Realizados ajustes na geração do relatório para garantir a consideração correta da data de emissão da nota fiscal para a definição do prazo de entrega. Além disso, foram feitos ajustes para corrigir registros antigos. [503184].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajustado para apresentar todo o histórico de composição de limite de crédito – Módulo Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito – (Rotina 3029): Foi adicionado campos de “Validade inicial” e “Validade final” a rotina, para que seja possível consultar registros com data final anterior a data atual, o que não era possível anteriormente. [503841].

Ajuste na apresentação dos registros – Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Baixa de títulos como incobráveis – (Rotina 3140): Foi feito ajuste para que, só sejam listados títulos que não tenham vinculo com remessa ou que estão baixados na API. [503884].

Ajuste no formato do campo de fone 0800 – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores – (Rotina 2622): Realizado ajuste na máscara do campo Fone 0800 para que seja possível cadastrá-lo conforme o padrão brasileiro de 11 dígitos.

Ajuste no formato do campo de fone 0800 – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Realizado ajuste na máscara do campo Fone 0800 para que seja possível cadastrá-lo confome o padrão brasileiro de 11 dígitos. [503743].

Gravação de rateio por CC – Módulo Financeiro > Títulos > Unificação de Títulos > Unificação de Títulos – (rotina 7142): Realizado ajuste na gravação do rateio de centros de custos nos lançamentos contábeis, quando for realizado o reparcelamento de títulos a partir de uma unificação. [501114].

MÓDULO FISCAL

Ajuste na alíquota do RJ – Efetuado ajuste na alíquota do estado do RJ conforme Lei 10.253/2023, a qual alterou o percentual do ICMS de 18% + 2% de FCP para 20% + 2%, entrando em vigor em 20/03/2024. [502797].

Ajuste na definição do vendedor em notas de devolução de transferência – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Foi incluída uma regra de exceção na emissão de Notas fiscais de devolução que possuem vendedor (notas de transferência entre filiais, por exemplo), para não ser obrigatório informar um vendedor no campo, permitindo a emissão da nota de devolução. [503877].

Ajuste processo de emissão do estorno de NF-e – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de NFe – (Rotina 2785): Foi ajustado o processo de emissão do estorno, para considerar o custo da nota original e não ser recalculado. [503222].

Base de cálculo do IRRF: Realizado alteração na regra para que a base de cálculo de IRRF retido das mercadorias seja calculado sobre o valor líquido (assim como é atualmente para os serviços), ou seja, valor dos produtos + outras despesas + frete – descontos. [502857].

Crédita ICMS em NF de entrada com ST – Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial – (rotina 2070) – Buscando atender a necessidade de que, nos casos em que há uma venda com débito de ICMS na devolução desta venda obrigatoriamente deve haver o crédito para que ocorra o estorno deste pagamento, ou quando há uma transferência onde ocorre o débito na saída e caso haja estorno desta transferência esse valor deve retornar a crédito na entrada da mercadoria no retorno ao estoque, realizada a inclusão da flag “Credita ICMS em NF de entrada com ST” localizada na rotina 2070, a qual permite configurar a nível de operação se irá ocorrer ou não tal crédito. Importante ressaltar que a flag ” Credita ICMS em NF de entrada com ST” está disponível para marcação apenas para operações de entrada. [501753]. Saiba mais: Configurações da Operação por filial (2070).

Exclusão de NF que possui vínculo com consignação de compra – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal > Dados gerais da nota fiscal – (rotina 1057): Realizado ajuste para garantir que a exclusão ocorra corretamente quando uma nota fiscal lançada possui vínculo com consignação de compra. [503836].

Relatório dos lançamentos e notas – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas – (rotina 6026) – Realizado ajuste na geração do relatório dos lançamentos e notas, nos casos em que é utilizado o modelo 3 – ICMS-IPI-PIS-COFINS, no qual o relatório é gerado no formato CSV, para que as informações sejam geradas corretamente em suas respectivas linhas e colunas. [503368].

Validação do preço calculado – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas- (rotina 2782): Realizado um ajuste no processo de validação do preço do produto alocado quando a política de preço utilizada ou a conta do cliente está configurada para vender apenas pela política, na emissão de prenota de outras saídas. [503812].

Processo fiscal para apuração do ICMS de empresas desenquadradas do Simples Nacional – Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais (rotina 2594) – Para os casos em que a empresa ultrapassa o teto do Simples Nacional, no que tange o imposto estadual, a tributação do ICMS passa a ser tratada como uma empresa Normal e não mais do Simples Nacional. Com isso há a necessidade de apuração do ICMS das mercadorias em estoque, neste contexto, foi implementado um processo fiscal que busca os itens que tem saldo em estoque, que estão vinculados as tabelas de tributação com CST de entrada “00” e “20” e realiza o lançamento de ajuste para a atualização do valor do novo custo destas mercadorias.

O cadastro deste processo fiscal é feito através dos Processos Fiscais (rotina 2594) clicando no ícone do “+”. No campo “Tipo” deve ser selecionada a opção “Recuperação de ICMS sobre o estoque” e em seguida clicar no botão “Confirmar”. Na tela seguinte é necessário informar uma operação previamente cadastrada na rotina 1010, que tenha o tipo de lançamento “Outras saídas”. A flag “Atualizar Custo de Ult. Compra” deve ser marcada quando a empresa utiliza o custo da última compra como base para formação do preço de venda, caso contrário não deve ser marcada. Em seguida deve ser realizado o processamento através do botão “Processar” para que o sistema realize a análise dos itens que se enquadram nas características citadas a cima e efetue o cálculo do novo custo destes itens, após o processamento é possível emitir o relatório tanto em PDF como em CSV. Só então quando realizada a finalização do processo através do botão “Finalizar”, é que o lançamento do ajuste é de fato realizado.

Após um processo fiscal ser finalizado, este não poderá mais ser alterado (por meio do ícone do Lápis) ou excluído (através do ícone da Lupa), para qualquer alteração é necessário que o processo fiscal seja reaberto através do botão “Reabrir processo fiscal”. Importante salientar que ao reabrir um processo fiscal, o lançamento de ajuste é imediatamente desfeito e apagado, retornando ao custo original.

Para o cálculo, o sistema busca quais produtos tem saldo em estoque e aplica a alíquota de ICMS efetivo da tabela 202 (com UF Origem e Destino da filial e o tipo de contribuinte Consumidor Final) sobre o valor do custo médio do referido produto.

Importante ressaltar que, nos casos em que a empresa utilize o custo da última compra como base para formação do preço de venda e realizar uma transferência de mercadoria entre filiais, onde, a última compra seja na filial “A” por exemplo, mas o produto está no estoque da filial “B” devido a transferência, o valor do cálculo do novo custo é realizado na filial “B” pois é onde possuí saldo de estoque. Desta maneira pode ser visualizado no extrato de produtos (rotina 1082) da filial “B”, porém, para fins de venda deste produto o sistema realiza a busca da última compra da filial, caso não tiver realiza a busca da última compra na empresa, onde nesse caso foi da filial “A”.

Com isso, serão efetuados dois ajustes distintos, ajustando o custo médio na filial “B” e o ajuste do custo da última compra na filial “A”.

Ao emitir um extrato de produtos (rotina 1082), de um produto que teve seu custo atualizado, é gerado um lançamento com a data e operação informadas na rotina 2594, na coluna “Nota/série” consta a informação “0/ACI” onde a sigla “ACI” significa “Ajuste de crédito de ICMS”. Na coluna “Vlr. Lcto CM” consta o valor do ajuste realizado, na coluna “Saldo C.M.” o valor resultante da subtração do valor total da última compra menos o valor total do ajuste e na coluna “C.M. unit” o valor do novo custo médio unitário.

Para a geração do bloco H do SPED ICMS/IPI, é necessário realizar o cadastro do inventário na rotina 2967. Para o cadastro correto é necessário marcar a flag “Inventário especial decreto” e no campo “Decreto” selecionar o arquivo correspondente a empresa, filial e período (gerado na rotina 2594) e em seguida salvar. Após isso, na geração do arquivo SPED ICMS/IPI (rotina 6063) é necessário marcar a flag “Bloco H”.

Após a geração do arquivo e importação para o validador do SPED ICMS/IPI, as informações estarão no registro “H005” e filhos “H010” e “H020”. [501887]

MÓDULO LEGADO

Alteração da data de lançamento – Módulo Legado > Consultar > Notas (rotina 1263): Efetuada a correção na liberação do campo “Data lançamento” no momento do lançamento de notas do sistema antigo, tanto feitas através do Legado como manualmente através do Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020).

– No lançamento da nota quando o usuário possuir categoria “Contabilista”, utilizando uma operação configurada através da rotina 1010, na aba “Outras configurações” com a flag “Operação para lançamento de notas anteriores à implantação” marcada, na wizard (Entrada) da primeira etapa do lançamento na rotina 1020 o campo “Data lançamento” estará habilitado para edição, e caso seja definido no campo “Emissão” uma data na qual ultrapassar o limite dias, por exemplo, caso estiver configurado no parâmetro “Lançamento de NF” no campo “Número de dias permitido entre data de emissão e lançamento da NF-e” através da rotina 3998 (5 dias), o sistema irá permitir que o lançamento seja efetuado.

– Quando o usuário não possuir categoria Contabilista, o campo “Data lançamento” estará desabilitado, e caso definido no campo “Emissão” uma data na qual ultrapassar o limite de dias, por exemplo, caso estiver configurado no parâmetro da rotina 3998 (5 dias), o sistema não deixará prosseguir com o lançamento informando a seguinte mensagem ““Filial configurada para validar número de dias entre emissão e lançamento”, ao selecionar o botão “Seguinte” não será possível prosseguir para próxima Wizard, pois será informada a seguinte mensagem ““Filial configurada para validar número de dias entre emissão e lançamento. Liberação apenas para usuário contabilista”.

– Caso definir uma data na qual esteja no prazo de dias configurado no parâmetro o sistema irá permitir continuar com o lançamento.

– Caso informar uma data igual à data do lançamento também será possível prosseguir com o lançamento. 

– Se a data estiver configurada como zero, a validação não será aplicada e os campos de Data de lançamento e Data de emissão ficarão habilitados no lançamento da nota (rotina 1020). [503630].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na contabilização automática do bônus de fábrica – Módulo Máquinas > Diversos > Bônus de Fábrica > Lista de Bônus de Fábrica – (Rotina 2157): Foi realizado o ajuste na contabilização do bônus de fábrica feita no final do cadastro, para que o status aparece corretamente como “Contabilizado”.
Foi criado uma inicialização para corrigir casos antigos onde existe a contabilização, mas o status consta como “Pendente”. [503867].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na finalização automática da requisição – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 2292): Foi realizado o ajuste para que quando em uma Ordem de serviço, seja alocado itens e em um destes seja gerado algum bloqueio e este bloqueio seja desaprovado (a requisição aparece como “Aguardando”), se posteriormente o item venha a ser cancelado, a requisição será automaticamente fechada com os itens restantes, mudando seu status para “Entregue”. Lembrando que para a requisição ser fechada de forma automática, é necessário estar configurado nos parâmetros do estoque (rotina 2810), aba “Requisição”, o campo modo de controle deve estar como “Sem separação”. [503646].

Ajuste nas permissões das rotinas – Módulo Oficina > Consultas > Inutilização de Itens Defeituosos > Emissão de NF Inutilização de Itens Defeituosos – (Rotina 2957) / Remessa de Itens Defeituosos > Emissão de NF Remessa de Itens Defeituosos à Fabrica – (Rotina 2956): Foi realizado a ajuste de permissão para edição das informações nas abas “Totais” e “Transporte” em ambas as rotinas. As abas são apresentadas ao acessar um registro pelo ícone do lápis ou inserir um novo registro, na wizard 3 (Outros), de cada rotina. Foi criada uma inicialização para os usuários que já possuíam a permissão às rotinas, também tenham a permissão de editar as duas abas.

Para realizar o ajuste das permissões deve-se acessar a rotina 2757 (Perfil), Módulo Oficina, pasta Consultas, pastas “Remessa de Itens Defeituosos – 2956” e “Inutilização de Itens Defeituosos – 2957”. [503606].