Relatório de análise de atendimento (3107)

Versão 13.003.001

Para ter uma análise abrangente dos atendimentos de acordo com a origem selecionada.

Para isso, acesse:

Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de análise de atendimento (rotina 3107).

Módulo Balcão  > Relatórios > Relatório de análise de atendimento (rotina 3107).

O relatório desta rotina incorpora informações sobre orçamentos, vendas garantidas, vendas perdidas, faturas e notas fiscais.

A rotina oferece diversos filtros, como Filial, Conta, Vendedor, Origem (Balcão e Oficina), Código Interno de Orçamento, Situação, Status, Data Inicial e Data Final.

O relatório está disponível exclusivamente no formato CSV.

Para cada item orçado, o relatório imprime uma linha inicial contendo as informações do orçamento, incluindo a indicação de venda garantida e a quantidade. Subsequentemente, são detalhadas as etapas relacionadas a esse item, como perdas, confirmação para pedido e faturamento.

A coluna chamada: “Data venda Garantida”, que traz a informação da data em que a mesma foi realizada.
Além disso, o relatório apresenta a data de encerramento dos Orçamentos e das Ordens de Serviço (OSs), quando estes estiverem com status “Fechado”, garantindo a correta identificação do término do atendimento.

Cada tipo de movimentação é registrado em uma linha distinta, proporcionando uma visão clara e detalhada do processo para cada item.

Vale ressaltar que no relatório estão contidas as informações de preço praticado, preço calculado e o desconto calculado com base na diferença entre esses valores. Isto permite que a empresa visualize o valor real do desconto ou acréscimo, independentemente de como ele foi aplicado, seja por meio do campo de “desconto” ou pela alteração do preço unitário.

⚠️Importante! As perdas podem ocorrer enquanto pedido (Balcão), ordem de compra (Balcão) ou ordem de serviço (Oficina). Portanto, se houver uma perda parcial no pedido, as informações de perda serão impressas imediatamente abaixo do respectivo pedido, não abaixo do orçamento.

Além disso, o relatório possui uma permissão de acesso exclusiva para usuários autorizados, a qual pode ser configurada no Perfil de usuários Rotina 2757.