ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.001.001

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.001.001.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajustar logs do bolsa de peças – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs > Consulta de Logs – (rotina 99009): Ajustado gravação de logs do processo de sincronização do Bolsa de Peças para que também grave os logs ao executar pelo reorgdia. [503631].

Customização de Danfe impressa – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras
Modelos e impressoras – (rotina 1821): Realizada customização do modelo de impressão de nota fiscal 145 (rotina 1821), no qual foi adicionada a Danfe a coluna “desc” com a informação do desconto aplicado aos itens no quadro de identificação dos produtos, a fim de facilitar o processo de devoluções. [501047]. Saiba mais: Modelos e impressoras (1821).

Informação de cliente nos bloqueios por origem – Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios por Origem – (rotina 3736): Realizada a inclusão de informação de conta na geração de bloqueios. Além disso, foi criado um novo filtro na rotina denominado “Conta”, permitindo informar a conta do cliente para a pesquisa dos bloqueios. Adicionalmente, foi efetuado um ajuste para atualizar os bloqueios antigos com essa nova informação. [503134].

Liberação de bloqueios em lote – Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios >  Aprovações/Desaprovações – (Rotina 2913): Foi criado a possibilidade de analise de bloqueios de margem em lote. Agora está disponível ao acessar a seção de bloqueios por “Margem” as opções de seleção por “Individual” e “Lote”. O comportamento da seleção “Individual” é o mesmo já existente. A seleção por “Lote” permite que o usuário selecione os bloqueios que deseja analisar todos de uma vez. Ao selecionarmos os bloqueios é possível visualiza-los na pop-up com suas informações respectivas e ao final escolher a opção de “Aprovação” ou “Recusa” destes, também é possível eliminar da lista os bloqueios que não serão analisados no momento. Ressaltando que essa nova funcionalidade só esta disponível para os bloqueios de “Margem”. [500421].

Modelo de impressão de requisição – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras – (rotina 1821): Realizado a criação do modelo 12 para impressão de requisição com o campo data para preenchimento manual. Na rotina 1821 ao inserir um novo registro com o “tipo modelo” requisição e o “modelo Impressão” 12, ao imprimir uma requisição através da rotina Lista de Requisições (rotina 1434) a mesma será impressa com o campo data para preenchimento manual. [500973]. Saiba mais: Modelos e impressoras (1821).

Novo parâmetro em Classe @Fiscal – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros – (rotina 99900): Classe “@Fiscal” foi incluído novo parâmetro “#CONSIDERAUFFILIALGERARAPURACAO”: CONSIDERAR APENAS A UF DA FILIAL PARA GERAR REGISTROS DE ICMS ST GR NA APURAÇÃO POR UF PELA ROTINA 2626. Através desse novo parâmetro, ao optar pelo valor SIM, todos os movimentos de ICMS ST GR serão levados para a apuração do ICMS ST, rotina 2626 (Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST) com a UF da filial, independentemente da UF de origem. Já ao optar pelo valor NÃO, todos os movimentos de ICMS ST GR serão levados para a 2626 de acordo com a UF de origem da Nota Fiscal.
Lembrando que, para o valor do ICMS ST GR seja levado para a apuração do ICMS ST, rotina 2626, primeiramente deverá ser efetuado o processo das observações fiscais através da rotina 2532 (Módulo Fiscal > Processamentos > Observações Fiscais > Observações Fiscais (ICMS ST GR). [502232].

Prazo de validade dos orçamentos –  Módulo Administrativo > Principal > Empresas > Configurações da Empresa – (rotina 99001): Adicionado o campo “Prazo de validade dos orçamentos” na rotina 99001 aba >configurações 2, para ser possível definir o prazo de validade dos orçamentos emitidos através da rotina Lista de Orçamentos (rotina 2289). A definição da data é opcional, mas se for preenchida deve ser igual ou superior a data atual. Foi adicionado ao modelo 6 de impressão de orçamento a data de validade ao lado direito da data de abertura. 
Ao criar um novo orçamento na rotina 2289, o campo “validade” pode ser preenchido manualmente informando a data que preferir para a validade do orçamento em específico. Ao imprimir esse orçamento utilizando o modelo de impressão 6, o mesmo saíra com a data informada manualmente na criação do orçamento.
Caso queira imprimir um orçamento sem data de validade, o campo “Prazo de validade dos orçamentos” na rotina 99001 deve ser deixado zerado e na criação de um novo orçamento não deve informar data no campo “validade”.
Quando no campo “Prazo de validade dos orçamentos” na rotina 99001 estiver com prazo definido, ao criar um novo orçamento e deixar o campo “validade” sem informação a impressão do orçamento saíra com a data de validade de acordo com o prazo informado na rotina 99001. [501102]. Saiba mais: Metas de Vendas por Item (4063).

Seleção de motivo Aprovação/Desaprovação – Módulo Administrativo > Cadastros > Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios – (rotina 3105): Foi disponibilizada a seleção de motivos para realizar a ação de aprovação ou recusa dos bloqueios de solicitação de transferência, cotações de compra e pedidos de compra. [500283]. Saiba mais: Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios (3105).

MÓDULO ALERTAS

Ajuste no recebimento de títulos via OpenBanking – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos – (rotina 99023): Ajustado o agendamento da rotina 1215 para que sejam tratados também títulos Baixados e títulos em protesto além dos liquidados que já eram tratados anteriormente. [500612].

MÓDULO ATACADO

Consulta de produtos potenciais – Módulo Atacado > Consultas > Produtos potenciais – (rotina 4056): Foi criado no módulo atacado o conceito de produtos potenciais com a finalidade de saber quais os produtos foram realizadas tentativas de venda pelos vendedores, porém não tiveram sucesso devido não existir o item. Essa rotina apoiará na verificação de quais itens não constam no seu estoque e pode ser realizado a compra para viabilizar as vendas.
Então atualmente no módulo atacado (apenas), existe o controle que se devidamente parametrizado na rotina Parâmetros (4010), ao ser informado um código de produto na rotina Orçamento (4060) não cadastrado para alocação, este automaticamente irá gerar um registro na tabela de controle de produtos potencias na rotina 4056.
Acessando a rotina Produtos potenciais (4056) irá constar os filtros: orçamento, código, vendedor, cliente e período de data para facilitar a pesquisa.
Na opção de edição somente será possível realizar alteração da descrição, quantidade e observação.
Quando realizado exclusão será gravado log na rotina Consulta de Logs (rotina 99009) com as informações de quem realizou a exclusão.
Todas as ações realizadas na rotina possuem controle de permissão através da rotina Perfil de usuários (rotina 2757). [502414].

Estatísticas de vendedores do atacado – Módulo Atacado > Consultas > Estatísticas de vendedores – (rotina 4074): Realizado a criação de um painel de gestão possibilitando verificar as estatísticas por vendedor do atacado com os orçamentos abertos através da rotina orçamentos (rotina 4060), independente do status. 
Nesse painel constam as informações:
– Vendedor;
– Nome;
– Número de atendimentos (orçamentos independente do status), quantidade e valor total;
– Negócios confirmados (orçamentos confirmados), quantidade e valor total;
– Negócios pendentes (orçamentos abertos), quantidade e valor total;
– Negócios perdidos (orçamentos perdidos), quantidade e valor total;
As estatísticas dos vendedores são apresentadas por empresa e a filial que esteja logado, constando apenas informações dos vendedores com permissão no módulo atacado para a filial.
As informações são apresentadas em tela podendo também ser realizado e exportação em CSV ou Excel.
As informações podem ser filtradas pelo vendedor, nome, data de abertura (pode informar um período) ou pela data de validade (podendo filtrar por um período). [502412].

Inclusão da rotina de formação de preço – Módulo Atacado > Consultar > Formação Preço de Venda – (rotina 1291): Foi adicionado ao módulo Atacado a rotina de Formação Preço de Venda. Lembrando que a rotina já estava presente no módulo balcão. A rotina possui controle de permissão que pode ser configurada na rotina 2757 (Perfil). [503291].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na apresentação das OCs nos dados financeiros – Módulo Balcão > Cadastros > Contas > Clientes > Botão “Dados Financeiros” – (rotina 7034): Foi ajustado para que nos dados financeiros do cliente, na aba “OC (Balcão)”, ao lado do código da fatura seja apresentado qual o número da parcela se refere o registro que está sendo apresentado. [503529].

Ajuste no cancelamento de fatura com adiantamento – Módulo Balcão > Principal > Faturas > Faturas – (rotina 2777): Realizado ajuste na leitura do status das faturas, possibilitando a descontabilização de NF’s de devolução quando as mesmas estiverem vinculadas a faturas (canceladas) com adiantamento. [503003].

Atualização de preço para Pedido e Ordem de Compra  – Módulo Balcão > Processamentos > Atualização de preço de Pedido/OC – (rotina 3148): Criada uma nova rotina com o objetivo de atualizar os preços de pedidos e ordens de compra com base em um coeficiente. Na primeira etapa (Wizard 1 – Capa), é possível visualizar todos os pedidos e ordens de compra do módulo Balcão que estejam com status “aberto”, ou seja, cujo carrinho de compras ainda não foi fechado. Após selecionar um registro e clicar no botão “Seguinte”, será direcionado à segunda etapa (Wizard 2 – Itens). Na Wizard 2, são listados os produtos vinculados ao pedido/OC, apresentando informações como item, produto, descrição, quantidade, preço unitário atual, preço unitário corrigido e total. Um campo está disponível para definição do coeficiente de atualização do preço. Após inserir o coeficiente, o ERP recalcula os preços unitários corrigidos e totais no grid. Ao confirmar, o sistema realiza a atualização dos preços, recalcula os impostos dos produtos e efetua a análise de bloqueio de margem, limite individual e limite de crédito, conforme as configurações vigentes. Além disso, a rotina possui uma permissão de acesso exclusiva para usuários autorizados, a qual pode ser configurada no Perfil de usuários (rotina 2757). [501681]. Saiba mais: Atualização de preço de Pedido/OC (3148).

Atualização de custo – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077): Foi criado o processo para atualização do custo dos itens no orçamento, ao serem convertidos em Pedido ou Ordem de Compra. A atualização ocorre quando a tabela de preço do item possui um tipo diferente de “Custo médio (…)”. Para isso foram criados:
a. Uma flag denominada “Atualizar custo dos itens na confirmação do orçamento” nos Parâmetros (rotina 2642), que condiciona a atualização do custo. A alteração ocorre apenas quando essa opção é selecionada;
b. Durante a confirmação de um orçamento (geração de pedido ou ordem de compra), no passo “5 – Confirmação”, o custo dos produtos é ajustado nas seguintes condições:
– O custo original do item é obtido de uma regra de tabela de preço que não está configurada como “Custo médio (…)”;
– A configuração para atualização de custo está marcada nos parâmetros do módulo.
O custo do produto é corrigido exclusivamente no pedido/ordem de compra, uma vez que no orçamento o custo original permanece inalterado desde a alocação inicial do produto. No pedido/OC, a margem é atualizada de acordo com o custo corrigido do produto. Todas as atualizações são registradas em Logs (rotina 99009).

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (rotina 2289): Foi criado o processo para atualização do custo dos itens no orçamento, ao serem convertidos em Ordem de Serviço. A atualização ocorre quando a tabela de preço do item possui um tipo diferente de “Custo médio (…)”. Para isso foram criados:
a. Uma flag denominada “Atualizar custo dos itens na confirmação do orçamento” nos Parâmetros (rotina 2539), que condiciona a atualização do custo. A alteração ocorre apenas quando essa opção é selecionada;
b. Durante a confirmação de um orçamento (geração de ordem de serviço) no passo “3 – Peças”, o custo dos produtos é ajustado nas seguintes condições:
– O custo original do item é obtido de uma regra de tabela de preço que não está configurada como “Custo médio (…)”;
– A configuração para atualização de custo está marcada nos parâmetros do módulo.
O custo do produto é corrigido exclusivamente no pedido/ordem de compra, uma vez que no orçamento o custo original permanece inalterado desde a alocação inicial do produto. Na Ordem de Serviço, a margem é atualizada de acordo com o custo corrigido do produto. Todas as atualizações são registradas em Logs (rotina 99009). [500864]. Saiba mais: Parâmetros por empresa (2642) – Módulo Balcão e Parâmetros (2539) – Módulo Oficina.

Criação de exportações nas rotinas – Módulo Balcão > Vendas > Vendas garantidas – (rotina 2773): Foi criada na rotina as opções de exportação dos dados em formato CSV e XLSX de acordo com os filtros selecionados em tela.

Módulo Oficina > Consultas > Vendas garantidas – (rotina 2924): Foi criada na rotina as opções de exportação dos dados em formato CSV e XLSX de acordo com os filtros selecionados em tela.

Módulo Atacado > Consultas > Vendas garantidas – (rotina 3067): Foi criada na rotina as opções de exportação dos dados em formato CSV e XLSX de acordo com os filtros selecionados em tela. [500152].

Coluna Observação – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077);  Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079);  Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (rotina 1080) – Visando o auxílio ao usuário no processo de vendas e consulta de informações, disponibilizada a possibilidade de exibição da coluna “Observação” na grid das rotinas de orçamento, pedido e ordem de compra. 

Para que a coluna seja apresentada, basta que o usuário selecione a flag “Observação” no seletor de colunas de cada uma das rotinas mencionadas. Vale salientar que inicialmente a flag estará desmarcada, sem apresentar a coluna na grid, ficando a cargo do usuário sua marcação no seletor de colunas, uma vez marcada, então a coluna é apresentada, ficando oculta apenas quando usuário desmarcá-la. [501917].

Desaprovação do bloqueio de frete pago – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura > Lista de Vendas para Entrega Futura – (Rotina 1959): Foi implementado o controle de desaprovação do bloqueio de frete pago no módulo. Foi gerada uma inicialização para criação dos motivos de Bloqueio de Frete Pago na rotina 3105 (Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios). Lembrando que o bloqueio deve ser configurado na rotina 2756 (Parâmetros por Filial), na aba “Entrega Futura”. [500288]. Saiba mais: Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios (3105).

Importação de preço unitário – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077): No layout da importação de itens, foi adicionada a opção de importar também o preço unitário. No quadro “Itens do carrinho”, ao clicar no botão “Importar”, será aberta uma pop-up de importação na qual é apresentado o layout composto pelo código do produto, quantidade e preço unitário. Caso o preço unitário não esteja incluído nos dados importados, o sistema realizará o cálculo automaticamente, como já faz atualmente.É importante destacar que o ponto (.) deve ser utilizado como separador decimal para o preço unitário. Caso optar por não importar um preço unitário pré-definido, deve ser utilizado um separador depois da quantidade, por exemplo: códigoproduto;1; [502067]. Saiba mais:

Inclusão do campo cidade – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077): Incluído o campo cidade na tela inicial da rotina de orçamento, para visualização da cidade do cliente que está sendo alocado o orçamento. [503172].

Modelo de impressão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) /  Pedidos – (rotina 1079)/ Ordem de Compra – (rotina 1080): Realizado a conversão e ajuste do modelo 15 para realizar a impressão na consulta das rotinas. Ao utilizar o modelo 15 nessas impressões serão apresentadas as informações de “cotada”, “atendida” e “não atendida”. Para que o modelo 15 conste para impressão precisa estar incluso na lista de modelos de impressão da rotina Parâmetros (2642). [502525].

Nova alternativa para pesquisa de itens – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina – 1077) /  Consulta de Pedidos (rotina – 1079) / Consulta de Ordem de Compra (rotina – 1080): Na seção pesquisa de itens > ícone configurar consulta foi disponibilizada a flag “Somente cadastro principal produtos” que quando marcada não será estendida a busca aos produtos alternativos, similares, código de barras ou referências associadas ao produto pesquisado.

Módulo Oficina > Ordens de serviço >  Orçamento – (rotina 2289): na aba peças >  ícone + > tela Peças do Orçamento – 2289.1 > campo produto > lupa > tela  Consulta de preços – 1103 > ícone configurar consulta  foi disponibilizada a flag “Somente cadastro principal produtos” que quando marcada não será estendida a busca aos produtos alternativos, similares, código de barras ou referências associadas ao produto pesquisado.

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (rotina 2292): na aba peças > ícone + > tela Peças da Ordem de Serviço – 2294 > campo produto > lupa > tela  Consulta de preços – 1103 > ícone configurar consulta foi disponibilizada a flag “Somente cadastro principal produtos” que quando marcada não será estendida a busca aos produtos alternativos, similares, código de barras ou referências associadas ao produto pesquisado. [501081]. Saiba mais: Orçamento (1077), Pedido (1079) – Módulo Balcão e Ordem de Compra (1080).

Nova política para visualização de descontos – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Foi implementado uma nova flag na rotina 2642 (Parâmetros), chamada “Omitir desconto NF”, ao selecionar a mesma e emitir uma nova nota fiscal pelo módulo, os descontos informados nos itens ou na nota (wizard Outros), não serão transferidos para a nota fiscal, em vez disso, eles são subtraídos do preço unitário, resultando na devida alteração do valor total do item. Vale ressaltar que ao selecionar a flag de “Omitir desconto NF”, isso causara um impacto no cálculo dos preços dos itens, uma vez que a omissão do desconto na nota fiscal exigirá um recálculo do preço unitário, resultando em discrepâncias entre a fatura e a nota fiscal. [501460]. Saiba mais: Parâmetros por empresa (2642) – Módulo Balcão.

Novo modelo de impressão – Módulo Balcão > Relatórios > Certificado de Entrega – (rotina 1210): Foi adicionado um novo relatório de impressão a rotina chamado: Modelo 2. Este conta com algumas informações extras em comparação ao outro modelo, são estas: número da nota fiscal e data de emissão, cliente, CPF do cliente, Produtos da NF, Série do produto (se houver), além de outras informações como dados do motorista e do veículo para preenchimento manual. [501676].

Novo parâmetro para bloqueios de atraso de pagamento – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (rotina 1079): Criado novo parâmetro para bloqueio sobre o atraso de pagamento na rotina de Pedidos. Para configurar o novo bloqueio deve-se acessar a rotina 2756 (Parâmetros por Filial), na aba Bloqueios, seção Pedido. O campo verifica bloqueio atraso pode ser configurado para bloquear na abertura do pedido ou ao final do processo na wizard Bloqueios. [502779]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (2756) – Módulo Balcão.

Seleção de contato durante o processo de fechamento do carrinho – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Foi criado uma configuração nos parâmetros do módulo Balcão, rotina 2756 (Parâmetros), a flag “Exigir indicação do recebedor na OC”. Ao ativar essa flag, durante o processo anterior ao fechamento do carrinho (botões “Finalizar compra” ou “Fechar carrinho”), será obrigatório realizar a informação de um contato vinculado ao cadastro do cliente (rotina 7034).
Ao selecionar um dos botões citados será aberta uma pop-up chamada: seleção de contatos na ordem de compra, listando as informações dos contatos e possibilidade de seleção do contato desejado, também no canto superior é possível acessar o botão “Abrir listagem” que redireciona em uma nova aba do navegar para a sub-rotina 13011 (Cadastro de contatos), onde é possível cadastrar um contato, para a posterior seleção na pop-up. Além disso, existe o botão “Retirado pelo próprio cliente”, que pode ser selecionado caso o retirante da mercadoria seja o cliente do cadastro.
O contato selecionado será gravado exclusivamente na requisição, rotina 1434 (Lista de Requisições), uma vez que cada requisição poderá ser entregue a um contato diferente. A informação do contato aparece na aba “Geral” ao acessar a requisição pelo ícone do lápis. [500075].

Validação na inserção de itens – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Incluído impedimento nas rotinas acima, impossibilitando alocar item que atualiza estoque com operação que não atualiza estoque ou vice versa.

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (rotina 2289)/ Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Incluído impedimento nas rotinas acima, impossibilitando alocar item que atualiza estoque com operação que não atualiza estoque ou vice versa. [502721].

MÓDULO BANCOS

Ajuste na remessa a pagar Banco do Brasil – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Gerar remessa pagar – (rotina 1507): Ajustado a geração dos arquivos de remessa a pagar conforme o layout do Banco do Brasil, febraban 001. [502702].

Novo modelo de relatório de conciliação bancária – Módulo Bancos > Conciliação > Relatório de Conciliação Bancária – (Rotina 7087): Disponibilizado novo modelo de relatório “Espelho do extrato”, que trará as informações como um espelho dos extratos importados para determinada conta bancária. Esse novo modelo de relatório apresentará as seguintes Colunas:

– Documento: Apresentará a informação de ID da transação bancária;

– Transação/Lançamento: trará a informação da transação bancária e lançamento contábil caso tiver algum lançamento conciliado;

– Histórico: Apresentará o histórico vinculado a transação bancária ou ao lançamento contábil;

– Data: Apresentará a data da transação/lançamento;

– Débito/Crédito: Trará a informação da natureza do registro, se é débito ou crédito;

– Status: Poderá apresentar 3 status diferentes: Conciliado, ignorado ou pendente;

– Valor: trará o valor do registro.

O relatório também apresentará totalizadores de crédito e débito, de acordo com o status da transação bancária:

– Crédito: Crédito pendente do dia, crédito ignorado do dia, crédito Conciliado do dia e crédito total do dia;

– Débito: Débito Pendente do Dia, Débito ignorado do Dia, Débito Conciliado do Dia, Débito Total do dia.

O relatório de modelo “Espelho do extrato” apresentará as informações de acordo com a data da transação bancária, e poderá ser extraído tanto em modelo PDF quanto CSV, cuja extração em CSV estará condicionada a marcação da flag “Gerar CSV”. [503547]. Saiba mais: Conciliação Bancária.

MÓDULO CHEQUES

Remessa de cheques enviados para custódia – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Custódia – (Rotina 4027): Implementada a geração de arquivo de remessa para envio de cheques em custódia para o Banco Bradesco (237). Foi criada uma configuração nos parâmetros do módulo de cheque, onde é possível obrigar a informação do código de barras no cadastro do cheque (rotina 4001). O uso do código de barras é obrigatório quando se deseja utilizar o arquivo de remessa, pois nele estão contidas as informações necessárias para que a geração do arquivo tenha sucesso. [501464].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste na tabela condicional variável – Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas Condicionais > Comissão / Tabela Condicional – (rotina 99037): Realizado ajuste no cadastro de registros em tabelas condicionais variáveis. [502847].

Ajuste no cadastro de regras de comissão – Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários > Tabelas de Comissão para Funcionários – (rotina 99036): Realizado ajuste para que ao cadastrar ou alterar regras no evento de “Emissão de NF”, seja possível utilizar o “Tipo de Pagamento” como “Indefinido”, a fim de evitar cadastros duplicados. Sendo assim, quando o “Tipo de Pagamento” estiver como “Indefinido”, serão buscados eventos de emissão a vista e a prazo. [503245].

Ajustes nos relatórios de comissões – Módulo Comissão > Relatórios > Consulta de comissões > Consulta comissão Funcionários – (rotina 1721) / Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (rotina 99081): Realizados ajustes visando melhorias nas rotinas 1721 e 99081. 
Na rotina 1721 – Consulta comissão Funcionários, foi realizada readequação do cabeçalho do modelo “Detalhado”, que agora apresenta todos os filtros utilizados na geração do relatório, juntamente com a informação da filial logada e da filial em que os registros foram gerados;
Para facilitar o entendimento, foi realizada a separação de filiais através de tarjas, antes de apresentar as informações, da mesma forma que ocorre com os funcionários;
Quando uma determinada filial não tiver registros, o relatório não apresentará informações em tela, não sendo mais mostrada a mensagem “Não existem itens para serem listados”, salvo em casos onde o relatório completo não tiver nenhuma informação;
Realizada a quebra de páginas por filial, impedindo que sejam mostradas informações de duas filiais na mesma página;
Ao selecionar a flag “Incluir coluna “Pgto” no CSV” através do modelo “Detalhado Excel”, foi inserida a coluna “Pgto”, que trará as seguintes informações: Para os eventos de pagamento do título, na coluna “Pgto” trará a informação do campo “Conta débito” do lançamento contábil gerado através do recebimento do título (caso haja mais de uma conta débito, todas serão mostradas no relatório). Em eventos de emissão de NF, o campo ficará em branco, já em eventos de Devolução de NF, o campo ficará com a informaçõ de “Devolução”.

Tanto na rotina 1721, quanto na 99081 – Comissão Funcionários, no modelo “Detalhado” foi inserida uma coluna de percentual de comissões, que trará o  % de comissão que o funcionário recebeu referente a base de comissão.
 
Obs: As alterações solicitadas não puderam ser realizadas apenas nos relatórios da rotina 1721 e 99081, pois ambos os relatórios são os mesmos. [501050].

Ajuste no tipo de notificação de processamento de comissões – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (rotina 99081): Realizado ajuste para que ao recalcular, processar ou reprocessar um período de comissões, a pop up verde não é mais apresentada, sendo mostrada apenas a notificação de recálculo. [502835].

Cálculo de comissão de peças sobre metas individuais e por filial – Para que seja possível realizar esse processo, foram efetuados alguns ajustes no módulo comissões: 

• Módulo Comissão > Cadastros > Bases de Comissão – (Rotina 99035): Disponibilizado na rotina de Consulta de bases de comissão os indicadores referente a Metas: [NF] [META] FILIAL PERCENTUAL REALIZADO e [NF] [META] INDIVIDUAL PERCENTUAL REALIZADO, e ambos são disponibilizados como variáveis somente quando a origem da comissão for Nota fiscal, Oficina e Gestão de pedidos. 

• Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários – (Rotina 99036): Após selecionar a tabela de comissão desejada, bem como o evento de comissão, podemos acessar todas as regras cadastradas para realizar a busca de comissão para cada caso específico pré-estabelecido pela empresa. Na tela de Edição/cadastro de regras de comissão, foi disponibilizado a flag “Controle De Meta”, que poderá ser assinalado quando a empresa desejar utilizar do processo de cálculo de comissão sobre metas, referente ao atingimento de metas a nível de funcionário e filial, ficando disponível para a marcação quando o campo “Tipo %” estiver com a opção “Progressivo”. 

• Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários – (Rotina 99081): Na sub-rotina Comissão por Item do Documento do Evento no Período – 99083.04, acessada através do Hyperlink do resultado da coluna “Valor comissão” quando visualizado o período pelo modo “Por evento”, foram acrescentadas algumas colunas para um maior detalhamento do percentual e valores do comissionamento: 

-Valor comissão calculada: Refere-se ao valor da comissão calculada, referente a tabela condicional principal sobre a base de comissão da regra; 

-% comissão calculada: Refere-se ao percentual de comissão que foi utilizado para cálculo referente a tabela condicional principal sobre a base de comissão da regra ; 

-Valor meta Filial: Refere-se ao valor da comissão calculado pela tabela condicional secundária, denominada de “Tabela Condicional (meta filial) sobre a base de comissão da regra; 

-% comissão meta filial: Refere-se ao percentual de comissão que foi utilizado no cálculo da base referente a tabela condicional secundária “Tabela Condicional (meta filial)” sobre a base de comissão da regra. 

Na sub-rotina Comissão – Comissão por Documento do Evento do Funcionário no Período – 99082.02, acessada através do hyperlink presente no valor da coluna “Base comissão”, foi disponibilizado uma terceira tabela de auditoria, denominada “Cálculo da Base Condicional (Meta Filial)”, que irá trazer toda a auditoria do cálculo realizado pela tabela Condicional de meta filial. Nessa mesma tela, na parte inferior da rotina também foram disponibilizados os campos “Valor da comissão (meta filial) e “% Comissão Meta filial”, que trarão os dados de valor e percentual apurados sobre a meta da filial. 

Ainda na rotina Comissão Funcionários – 99081, na saída “Visualização (tela)” e modo “Por funcionário”, clicando no hyperlink dos valores da coluna “base por evento” > Hyperlink dos valores da coluna “Valor comissão”, será aberta a sub-rotina “Comissão por Item do Documento do Funcionário no Período – 99082.04”, através do modo de visualização (ícone do lápis”) dos lançamentos, é aberta a tela Comissão – Comissão do Funcionário por Item – 99085, onde no inferior da tela, foi inserido o quadro “Comissão metas”, que possibilita verificar algumas informações referente a comissão por metas do funcionário por item, contendo algumas informações como: Indicativo de controle de meta, a tabela de meta da filial, % de comissão de meta filial, o valor da comissão de meta da filial e a data/hora do cálculo. 

Processo de configuração para utilização de cálculo de comissão com base no controle de metas: 

OBS: Para utilizar desse processo, as metas referente a filial e/ou funcionários deverão estar previamente configuradas, conforme as informações que constam no incidente 501959. 

Importante! Para comissão por metas, deve-se utilizar o tipo de evento “emissão de NF”, pois o sistema leva em consideração o mês de geração do evento para calcular as metas. 

Por exemplo: se houver um evento em janeiro relacionado à quitação de NF, correspondente a uma nota fiscal de novembro, o sistema não irá conseguir fazer a leitura das metas de novembro para saber se o vendedor bateu a meta ou não, ele apenas considerará a data da meta do período de geração do evento. 

 Ao marcar a flag “controle de meta”, podemos observar que é habilitado no final da página o campo “Tabela condicional (meta filial)” para preenchimento, se tornando obrigatório este campo para preenchimento, não sendo possível salvar a regra sem informar a tabela da filial.  

Importante! Ao informar tabelas nos 2 campos, “tabela condicional” e “Tabela Condicional (meta filial)” ocorrerá um cálculo de comissão duas vezes, uma vez com base na meta individual do vendedor e outra com base na meta da filial.  

 Assim, se a empresa desejar utilizar apenas o cálculo de comissão por vendedor, a flag “Controle de meta” deve ser desmarcada. Isso porque a tabela condicional, responsável pelo cálculo da comissão por metas individuais (por funcionário), será determinada pelo campo “Tabela condicional”.  

 Por outro lado, se a empresa pretender utilizar ambos os cálculos de comissão, a flag para controle de meta deve ser marcada. Isso possibilitará vincular uma segunda tabela no campo destinado para a meta da filial, permitindo o cálculo em ambas as situações.  

 ***Utilização do cálculo de comissão individual, somente com base na meta individual do funcionário/colaborador*** 

Passo 1: Na rotina Consulta de Bases de Comissão – 99035, deverá haver uma base de comissão de META DE VENDAS INDIVIDUAL cadastrada, a qual deverá conter em sua fórmula a variável [NF] [META] INDIVIDUAL PERCENTUAL REALIZADO e a origem da comissão como Nota fiscal; 

Passo 2: Na rotina Consulta de Tabelas Condicionais – 99037 deverá haver uma tabela Condicional cadastrada, com o tipo progressiva e o Local base como “Usar Indicador da Tabela Condicional”, onde no campo “Indicador (Base Condicional)” deverá ser preenchido com a base Condicional cadastrada no passo 1, seu status deve estar como “Ativo”. 

Nos Dados gerais da Tabela Progressiva, deverá ser efetuado o cadastro das faixas condicionais, que serão levadas em consideração para aplicação do % pré-definido de comissão para o funcionário sobre a base de comissão. 

EX: para o atingimento de 0 a 50% da meta, o funcionário receberá 0,5% de comissão, já para o atingimento de 50 a 100% da meta, o funcionário receberá 0,6% de comissão, porém acima de 100% do atingimento da meta, o funcionário receberá 0,6% de comissão+bonus de 0,4% (1% de comissão). 

Passo 3: No cadastro da regra para comissão do evento de emissão de NF, deverá ser efetuado da seguinte maneira: 

A flag “Controle de meta” deverá estar desmarcada, o campo “Tipo %” deverá estar preenchido com a opção “Progressivo”, no campo “Tabela Condicional”, deverá ser informado a tabela condicional cadastrada no passo 2. 

Após todas as configurações, ao processar o período de comissão desejado, o sistema irá realizar a verificação do % de atingimento de meta do vendedor através da última apuração realizada na rotina Metas de venda – 3601, no entanto, o sistema só vai ler as metas referente ao mês da data do evento. 

Após a leitura do % do atingimento de metas o sistema irá verificar em qual faixa esse percentual se enquadra, e través das configurações pré-estabelecidas nas faixas condicionais, fará o cálculo do % configurado sobre a base de comissão presente na regra. 

 ***Utilização do cálculo de comissão por atingimento da meta da filial, somente com base na meta atingida pela filial*** 

Passo 1: Na rotina Consulta de Bases de Comissão – 99035, deverá haver uma base de comissão de META DE VENDAS FILIAL cadastrada, a qual deverá conter em sua fórmula a variável [NF] [META] FILIAL PERCENTUAL REALIZADO e a origem da comissão como Nota fiscal; 

Passo 2: Na rotina Consulta de Tabelas Condicionais – 99037 deverá haver uma tabela Condicional cadastrada, com o tipo progressiva e o Local base como “Usar Indicador da Tabela Condicional”, onde no campo “Indicador (Base Condicional)” deverá ser preenchido com a base Condicional cadastrada no passo 1, seu status deve estar como “Ativo”. 

Nos Dados gerais da Tabela Progressiva, deverá ser efetuado o cadastro das faixas condicionais, que serão levadas em consideração para aplicação do % pré-definido de comissão para o funcionário sobre a base de comissão. 

EX: para o atingimento de 0 a 50% da meta da filial, o funcionário receberá 0,5% de comissão, já para o atingimento de 50 a 100% da meta da filial, o funcionário receberá 0,6% de comissão, porém acima de 100% do atingimento da meta da filial, o funcionário receberá 1% de comissão. 

 Passo 3: No cadastro da regra para comissão do evento de emissão de NF, deverá ser efetuado o cadastro da seguinte maneira: 

A flag “Controle de meta” deverá estar desmarcada, o campo “Tipo %” deverá estar preenchido com a opção “Progressivo”, no campo “Tabela Condicional”, deverá ser informado a tabela condicional cadastrada no passo 2. 

 Após todas as configurações, ao processar o período de comissão desejado, o sistema irá realizar a verificação do % de atingimento de meta da filial através da última apuração realizada na rotina Metas de venda – 3601, no entanto, o sistema só vai ler as metas referente ao mês da data do evento. 

Após a leitura do % do atingimento de metas o sistema irá verificar em qual faixa esse percentual se enquadra, e través das configurações pré-estabelecidas nas faixas condicionais, fará o cálculo do % configurado sobre a base de comissão presente na regra. 

***Utilização do cálculo de comissão individual e por meta de filial, com base na meta individual do funcionário/colaborador mais o cálculo de atingimento de metas por filial*** 

Passo 1: Na rotina Consulta de Bases de Comissão – 99035, deverá haver uma base de comissão de META DE VENDAS FILIAL cadastrada, a qual deverá conter em sua fórmula a variável [NF] [META] FILIAL PERCENTUAL REALIZADO e a origem da comissão como Nota fiscal, também deverá haver uma segunda base de comissão cadastrada para META DE VENDAS INDIVIDUAL , a qual deverá conter em sua fórmula a variável [NF] [META] INDIVIDUAL e a origem da comissão como Nota fiscal; 

Passo 2: Na rotina Consulta de Tabelas Condicionais – 99037 deverá haver duas tabelas Condicionais cadastradas, com o tipo progressiva e o Local base como “Usar Indicador da Tabela Condicional”, onde no campo “Indicador (Base Condicional)” deverá ser preenchido com a base Condicional cadastrada no passo 1 (para cada base de comissão deverá ser cadastrado uma tabela condicional), o status de ambas as tabelas deve estar como ativo. 

Para cada tabela, deverá ser efetuado o cadastro das faixas condicionais, que serão levadas em consideração para aplicação do % pré-definido de comissão para o funcionário sobre a base de comissão. 

Passo 3: No cadastro da regra para comissão do evento de emissão de NF, deverá ser efetuado o cadastro da seguinte maneira: 

A flag “Controle de meta” deverá estar marcada, o campo “Tipo %” deverá estar preenchido com a opção “Progressivo”, no campo “Tabela Condicional”, deverá ser informado a tabela condicional cadastrada no passo 2 para o controle de metas individual, já no campo “Tabela condicional (meta filial)” deverá ser preenchido com a tabela condicional cadastrada para metas da filial. 

 Após todas as configurações, ao processar o período de comissão desejado, o sistema irá realizar a verificação do % de atingimento de meta, tanto individual como por filial, de forma separada, através da última apuração realizada na rotina Metas de venda – 3601, no entanto, o sistema só vai ler as metas referente ao mês da data do evento. 

Após a leitura do % do atingimento de metas o sistema irá verificar a faixa de cada tabela e través das configurações pré-estabelecidas nas faixas condicionais, fará o cálculo do % configurado sobre a base de comissão presente na regra para cada uma das tabelas condicionais, por fim, o valor obtido no cálculo será somado, totalizando o valor que o funcionário irá receber. 

Informação relevante: Nas tabelas condicionais existem 2 formas de indicar o % de comissão direta e indireta que o funcionário irá receber, tanto pelo botão “Definir percentual de comissão por funcionário” que busca os valores configurados funcionário por funcionário, porém essa informação só será buscada se na regra o campo “Local %” estiver com a opção por funcionário.   

Também pode buscar o percentual de comissão direto ou indireto definido diretamente na faixa condicional, essa por sua vez será genérica, trazendo o mesmo percentual para todos os funcionários, porém, na regra, o campo “Local %” deve estar configurado como “Por tabela/tipo de evento/Regra”. [502388]. Saiba mais: Meta de venda de peças.

Modificação da análise de cálculo de comissões – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (rotina 99081): Realizado ajuste na análise do status do funcionário para o cálculo de comissões. Caso o funcionário esteja afastado por Folga, Férias, Atestado, Treinamento ou Licença, o pagamento da comissão seja feito normalmente, porém, se o mesmo estiver como Demitido, Inativo ou Indefinido na data do pagamento, a comissão será descartada. [501797].

MÓDULO COMPRAS

Adição da Observação na tela de aprovação de cotações – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações > Aprovação de Cotação > Aprovação de Cotação – (rotina 3089): Foi inserida na pop up de Aprovação de Cotações, a informação de “Observação”, para que quando o comprador for realizar a aprovação, seja possível visualizar as observações da Solicitação de Compra. [502538]. Saiba mais: Bloqueios do Sistema (2736).

Ajuste na ordenação de registros – Módulo Compras > Principal > Painel de Solicitações de Compra > Painel de Solicitações de Compra – (rotina 2770): Realizado ajuste na ordenação das solicitações de compra apresentadas na rotina 2770. Definindo a ordenação por: Data de abertura, funcionário, solicitação de compra. [503563].

Ajuste na validação de CNPJ no lançamento de NF’s de demonstração – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (rotina 1020): Realizado ajuste na validação de CNPJ no lançamento de NF’s de demonstração. [502421].

Ajuste na validação dos itens ao deixar uma cotação como “Pronta” – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra > Solicitação de Compra – (rotina 2679): Realizado ajuste para que a validação considere o status dos itens nas cotações, sendo possível deixar uma cotação como “Pronta” mesmo após cancelar a demanda de um item, o qual ficará como “Pendente”, sem a necessidade de gerar uma nova cotação. [503271].

Ajuste no campo tabela – Módulo Compras > Consultar > Mostra estatística – (Rotina 1151): O campo “Tabela” foi definido para sempre apresentar por padrão o valor “1”, assim puxando a tabela número 1. [503356].

Ajuste no recebimento de pedidos – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (Rotina 3071): Ajustado o processo de recebimento de pedido de compras, para que o mesmo respeite as parametrizações conforme estiverem definidos nas configurações do módulo, no campo “Controle da data para conciliação de pedidos de compra”. [502290].

Geração de sugestão de compra por similaridade – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra – (Rotina 1021): Ao gerar/reprocessar uma sugestão de compra, na aba “Entrada”, foi disponibilizado a flag “Sugestão por Similaridade”, que terá o seguinte funcionamento:

Considerando que existem os seguintes produtos cadastrados sem nenhuma similaridade entre eles: X, Y e Z.

Ao Realizar o cadastro de similaridade entre o item X e Y e posteriormente realizar o cadastro de similaridade do produto X novamente com o produto Z, Como X e Y já são similares, significará que X,Y e Z são similares entre si, pertencendo a mesma “Família de similaridade”, pois seu crescimento é exponencial.

Ao gerar a sugestão de compra sem marcar a flag de similaridade, o sistema continuará realizando o cálculo que realiza atualmente, no entanto, quando a flag estiver marcada, caso exista algum produto que possui itens similares, seus dados serão somados para fins de apresentação de resultados.

A sugestão por similaridade só será efetuada quando marcada a flag “Sugestão por similaridade”, em caso de geração de sugestões por grupos ou sem itens definidos, caso houver itens que são similares entre sí, o sistema mostrará apenas um dos itens (qual buscar primeiro), somando as suas estatísticas.

Importante ressaltar que, quando o campo “Somente vendas por” estiver selecionado com a opção “Atributos”, a flag de sugestão por similaridade ficará inabilitada para marcação, pois não será possível analisar por similaridade quando a opção de análise for de somente vendas por atributos.

No painel de produto, visível através do ícone da “mão” item a item, realizado a inclusão da coluna “Similares” em “Outras informações”. [500629].

Importação de pedidos de compra – Módulo Compras > Compras > Importação de Pedidos de Compra – (rotina 2802): Criada a importação para pedidos de compra da fábrica Stara, agora é possível anexar o arquivo CSV do pedido feito, então o ERP irá criar os pedidos de compra com base nos itens encontrados no arquivo. [501295].

Importar XML – Modulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC – (rotina 1116): Realizado ajuste ao clicar em “importar XML” quando for “emissão” ser direcionada a rotina (Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Emitidos – 4514) e quando for “lançamento” ser direcionada a rotina (Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados – 2425). [500679].

Impressão do pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (rotina 2735): Ao imprimir um pedido de compra, é gerado um PDF com algumas informações sobre o pedido, no cabeçalho foi adicionado o campo “Transportadora”, essa adição foi feita apenas no modelo de impressão número 1. [502608]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735).

Inclusão do Comprador na impressão de Pedidos de Compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra > Pedido de Compra – (rotina 2735): Realizado ajuste para possibilitar a inclusão da informação do comprador na impressão do relatório de Pedidos de Compra. [502569].

Inclusão dos dados financeiros no bloqueio do limite de crédito – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações > Painel de Liberações/Aprovações – (rotina 2736): Realizada inclusão do botão de atalho para os “Dados Financeiros” do cliente, na pop up de bloqueio de limite de crédito, que pode ser acessada através do card “Limite de Crédito” na rotina de “Painel de Liberações/Aprovações – 2736”. [502829].

Lançamento de nota de entrada com ajuste de quantidade – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (rotina 1339): Foi criado nos parâmetros do Módulo Compras (rotina 2738), uma nova flag, “Permite ajuste da quantidade dos itens na NF de compra”. Esta flag define a permissão de informar manualmente a quantidade de itens no momento do lançamento de uma nota fiscal de compra. Após importar o arquivo XML, no passo 2, será possível informar a quantidade do item de forma manual, sendo assim o preço unitário do item será recalculado para não refletir no valor da nota fiscal.

Obs: Caso a empresa gere Sped fiscal pelo sistema, não é enviada a informação da quantidade original e quantidade “convertida” (altera manualmente), o que pode vir a ser questionado em uma possível fiscalização. [500907]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (2738) – Módulo Compras.

Lançamento de notas do MEI – Para lançamento de notas do MEI, o qual desde janeiro de 2023 realizam emissão através dos emissores públicos nacionais originados de DPs (Declaração de Prestação de Serviço), acesse: Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020), na wizard 1 entrada, preencher os seguintes campos: Modelo (1) e espécie NFS-e onde será possível digitar a chave da nota fiscal com 51 dígitos.

Informar os campos novos criados: série DPS com 5 caracteres, número DPS conforme nota fiscal.
Ao acessar Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057), será possível visualizar os dados informados série DPS e número DPS na aba NFS-e. [501856].

Observação para o item no pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (rotina 2735): Na rotina de Pedido de Compra – 2735, foi implementada a capacidade de adicionar observações aos itens do pedido. Após a realização do recebimento desses itens, a rotina de impressão de dados da nota fiscal – 1111 agora inclui a observação do item no relatório gerado. [502562].

Painel de produtos “Outras Informações” – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos > Painel de Produtos – (rotina 2855): Realizado ajuste na visualização do painel “Outras Informações”, para que as informações sejam condizentes com o apresentado na rotina “Cadastro de Produtos – 1068”. Além disso, na aba “Preços de Fábrica”, foi adicionada a coluna “Finalidade”, juntamente com o filtro da mesma coluna. [503736].

Validação no recebimento de pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra – (rotina 3071): Ajustado para que não seja possível informar que está recebendo uma quantidade do item maior do que a presente na nota. [502851].

Ajuste para que rotina seja carregada com campo situação “Ativo” – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Ao realizar o lançamento de uma NFe, na wizard 2 “Produtos”, ao editar o item e clicar na lupa do campo “Produto ERP”, o campo situação será carregado sempre como “Ativo”. [503734].

Inclusão de trava de acesso exclusivo – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Adicionado trava de acesso exclusivo, para que caso dois usuários tentem acessar o mesmo pedido de compra, seja apresentada mensagem de erro informando que há uma trava de acesso ativa para o processo. [502134].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Apuração FCP para a UF do RJ – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial – (rotina 3998): Criada nova flag nos parâmetros por filial através da rotina 3998, na aba “Sped Fiscal” nominada como “Gerar o FCP ST de NF’s do RJ na apuração do ICMS ST”. 
Ao flegar a mesma, quando efetuado uma venda para o estado do RJ com destaque de FCP e este não estiver incluso no valor do ICMS ST, esse FCP será levado para a apuração do ICMS ST através da rotina 2626 (Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST) como “Débitos extra-apuração”. Esse valor será vinculado ao código de ajuste “RJ150012” alimnentando de forma automática os registros E200, E210 e E220.
Essa flag “Gerar o FCP ST de NF’s do RJ na apuração do ICMS ST” será inicializada sem marcação. [500465]. Saiba mais: Parâmetros por Filial (3998).

Bloqueio de edição de apontamento – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros – (rotina 2539): Criado um novo campo denominado “Prazo em horas para edição de apontamentos”, localizado na aba “Bloqueios” > seção “Outros”. Ao definir um prazo em horas, o mecânico fica impedido de editar o Apontamento de Horas na rotina 2297, se a data/hora final somada ao prazo definido nos parâmetros for superior à data/hora corrente. Se não houver um prazo definido nesse campo, será possível realizar a edição do apontamento, desde que atendidas as demais regras existentes na rotina. Dentro da Ordem de Serviço, o apontamento pode ser alterado conforme necessário, mas a partir da rotina 2297, só poderá realizar edições dentro do prazo determinado. [500436]. Saiba mais: Parâmetros (2539) – Módulo Oficina.

Bloqueio por limite de crédito no orçamento – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial – (rotina 2756): Realizada a criação de dois novos campos para configurar o bloqueio por limite de crédito no orçamento do módulo balcão. Na aba “Bloqueios”, dentro do quadro “Orçamento”, agora há a seção “Limite” que inclui o novo campo “Tipo de bloqueio de limite”. Este campo oferece as opções “Indefinido”, “Limite individual” (já existente anteriormente) e “Limite de crédito”. Quando a opção “Limite individual” é selecionada, é habilitado o campo “Bloquear limite individual” para escolha das opções. Se a escolha for a nova opção “Limite de crédito”, a nova flag “Bloquear limite de crédito em vendas à vista” fica disponível para marcação. A validação e eventual bloqueio por limite de crédito serão acionados no passo 2 da wizard de orçamento (rotina 1077), assim que o usuário clicar em “Finalizar orçamento” ou “Seguinte”. [501457].

Controle de bloqueio – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros por Filial – (rotina 4015): Adicionado na rotina 4015, aba bloqueios > bloqueia conta, as opções: indefinido; não; bloqueia na abertura e bloqueia no final do processo. Selecionando a opção desejada, ao acessar a rotina 4060, caso a conta utilizada possuir bloqueios o mesmo será de acordo com o configurado anteriormente. [503395].

Controle de Permissão de exclusão de cheques – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários – (rotina 2757): Realizado ajuste para criação da opção de “Excluir” no controle de permissão para exclusão de cheques. Podendo acessada através da sub-rotina “Alteração de cheques – 4036” a qual pode ser encontrada através da lupa de um registro na rotina “Lista de Cheques a Receber – 4001”. [502827].

Meta de Peças – Módulo Configuração > Força de Vendas > Parâmetros – (Rotina 3600): Nos parâmetros do Força de Vendas é possível definir o ciclo das metas de peças, cuja opções são “Indefinido”, “Anual” e “Mensal”. Para utilização das metas é obrigatório que uma das opções “Anual” ou “Mensal” esteja selecionada.

Módulo Força de Vendas > Cadastros > Metas de venda – (Rotina 3601): Foi criada a melhoria no sentido de estabelecer um novo formato de cadastro das metas de venda de peças, com o propósito de alinhar o conceito e permitir conexões com outros processos do ERP, tais como, o cálculo de comissão e o cruzamento com relatórios de venda.

Na rotina 3601 (Meta de Vendas), é possível cadastrar uma nova meta, visualizar, editar os dados, inativar, ativar e também apurar uma meta cadastrada.

Edição das metas de venda – Para a edição dos dados de uma meta, quando a situação estiver “Pendente”, será aberto a wizard de cadastros e se a meta estiver com situação “Aberto” ou “Ativo”, será aberto uma tela de visualização da meta, com algumas opções de edição.

Inativação de uma meta – Na rotina de consulta de metas é possível realizar a inativação de uma meta. Para isso, somente será possível se não existirem períodos fechados associados à meta, e que esse processo é definitivo, ou seja, não pode ser desfeito. A inativação só está disponível para as metas com situação “Pendente” ou “Aberto”. Importante ressaltar que essa ação não pode ser desfeita.

Ativação de uma meta – Na rotina de consulta de metas é possível realizar a ativação de uma meta. Para isso, é necessário que a mesma esteja com o status “Aberto”, e que todos os valores das metas por vendedor/filial estejam preenchidos, desde que o período esteja em aberto.

Apuração das metas de venda de peças – Na rotina de consulta de metas (3601) é possível realizar a apuração da meta pelo botão “Apurar”, que somente ficará visível quando a meta estiver com a situação “Aberta”, ou seja, todos os dados estão validados corretamente.

A apuração fará o cálculo do campo “Valor realizado” e “Percentual” encontrados nas metas por vendedor e por filial. Ao clicar no botão, é aberto uma pop-up onde pode ser selecionado um período específico para apuração ou não. No campo de períodos será listado somente os períodos que estão abertos, visto que períodos fechados não podem mais ter suas informações alteradas. Se selecionado o período “Todos”, serão apurados todos os períodos que estão em aberto no ano em questão. Ao confirmar a apuração, o sistema fará a leitura das vendas realizadas no período selecionado e irá subtrair das devoluções do mesmo período, atualizando os campos “Valor realizado” e “Percentual”, das metas por vendedor/filial e das segmentações.

O cadastro das metas está distribuído em três passos (Wizards), e é possível iniciá-lo pelo botão de inserção na tela.

Passo 1 – Capa: definição do ano, mês, abrangência (atacado e/ou varejo), se haverá metas por filial, se haverá metas por vendedor e se terão controle por empresa ou por filial, local de venda e o plano de ação.
A informação do “Ano” é obrigatória nessa etapa, assim como as opções do tipo de meta – por vendedor ou por filial. O mês também é obrigatório se o ciclo de metas configurado nos parâmetros estiver como “Mensal”, assim, não será possível selecionar o mês “Todos”, significando que as metas serão mensais. Da mesma forma, se o ciclo estiver configurado como “Anual”, significa que as metas serão anuais e não será possível selecionar um mês específico.
Para a meta de venda poder ser cadastrada, é obrigatório existir uma tabela de períodos com a finalidade “Comissão/Metas” previamente cadastrada e ativa na rotina 99042 (Consulta de Tabelas de Períodos) e ter períodos ativos na rotina 99084 (Consulta de Períodos).
O sistema só permitirá o cadastro de uma única meta de venda por ano de referência, empresa e mês. Porém, se existir uma meta mensal para um mês específico, o sistema impede o cadastro de outra meta anual com o mês “Todos” e vice-versa. Exemplo: se a meta for específica para o mês de janeiro, o sistema permite o cadastro de outra meta para o mês de fevereiro, porém, não permite o cadastro para o mês “Todos” no mesmo ano.

Passo 2 – Filial: esse passo só ficará disponível se na wizard 1 for selecionado o campo “Metas por filial” como “Sim”. Nessa wizard, as metas por filial são geradas automaticamente para todas as filiais ativas, com base no ano e mês selecionado.
Exemplo: se houver 3 filiais e a meta for mensal, será gerado uma meta para cada filial, com base no mês cadastrado. Já se a meta for anual, para cada filial será gerado 12 registros – metas, uma para cada mês do ano.
Ainda na wizard 2, é possível inserir uma nova filial, caso tenha sido configurada uma posteriormente ou removido da meta. É possível editar os valores da meta enquanto o status do período associado a meta estiver como “Aberto”, pelo botão do lápis ou pelos botões “Digitação rápida” e “Importar valores”. Também é possível remover uma meta de filial pelo botão “Remover”.
No botão de importar valores, o processo é semelhante ao de digitação. Se a meta configurada for mensal, é possível somente selecionar uma filial para importação e digitar o valor que será atribuído. Já com as metas anuais, é possível importar os valores para cada mês de uma só vez. Exemplo, para importar valores para os meses de janeiro, fevereiro e março: 150000;160000;165000. Para importar valores para os meses de abril e maio, por exemplo: ;;;145000;170000. Cada “coluna” é referente a um mês, com o layout: janeiro;fevereiro;março;abril;maio;junho;julho;agosto;setembro;outubro;novembro;dezembro.
No botão de remover filial, é necessário somente selecionar a filial que deseja remover, e as metas de todos os meses para a filial selecionada serão removidos.

Passo 3 – Vendedor: esse passo também está condicionado ao campo “Metas por vendedor” estar marcado como “Sim”. As metas por vendedor são geradas automaticamente, para todos os funcionários cadastrados como vendedor. Se a função de vendedor estiver configurada apenas para uma filial, serão gerados uma meta por vendedor para a filial configurada na função para cada mês da meta, se a meta for mensal esse vendedor terá apenas uma meta, já se for anual, terá 12 metas uma para cada mês. Quando a função do vendedor estiver configurada para todas as filiais, serão gerados registros para cada filial, exemplo: se a empresa possuir 3 filiais e a meta for mensal, o vendedor terá 3 metas, para cada filial e com o mês correspondente, se a meta for anual, ele terá 12×3 metas, 12 metas para cada mês e cada filial.
Assim como o passo das metas por filial, na wizard 3 também há as opções de inserir um novo vendedor, remover metas de um vendedor, edição da meta por vendedor, digitação rápida de valores e importação de valores. Ao clicar para inserir um novo vendedor, serão listados todos os vendedores que não possuem metas por vendedor na meta em questão. Ao remover um vendedor, pode-se removê-lo de todas as filiais ou de uma filial apenas, independente o mês referência. Para editar o valor da meta, existem três formas: manualmente pelo lápis de edição, por digitação rápida e por importação.
Enquanto a meta estiver sendo configurada na wizard, sua situação ficará como “pendente”. Se fechado a wizard durante o cadastro, os dados não serão perdidos e é possível editá-la novamente, sendo aberta a wizard. Assim que finalizado o cadastro da wizard, o status da meta é alterado para “aberto” e a partir disso, quando selecionado a opção de editar a meta, será aberta outra tela de visualização da meta.
Módulo Força de Vendas > Relatórios > Relatório de metas de venda – (Rotina 3602): É possível selecionar os filtros de “Ano”, “Filial”, “Período”, “Vendedor” e “Situação”, mas somente a informação do ano é obrigatória.
Ao confirmar, é impresso um relatório no qual constam os dados da meta para o ano. Em um segundo nível é impresso o código e nome do vendedor e, abaixo disso, os períodos cadastrados para o vendedor, contendo a data de início e fim, valor planejado e realizado.
Módulo Administrativo > Cadastros > Tabelas de Períodos > Consulta de Tabelas de Períodos – (Rotina 99042) / Consulta de Períodos – (Rotina 99084): Foi ajustado a rotina de tabelas de períodos e Consulta de Períodos para que estejam disponíveis também no Módulo Administrativo.
A rotina de cadastro de períodos foi renomeada de “Períodos de comissão” para “Períodos”;
A “finalidade” dos períodos de comissão (rotina 99042) e da consulta de períodos (rotina 99084), antes chamados de “Comissão”, foram renomeados para “Comissões/Metas”. [501959].

Modo de aprovação de bloqueio de faturamento – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539): Disponibilizado na aba bloqueios a seção “Faturamento” com o campo “Modo de aprovação dos bloqueios de faturamento” com as opções “permissão” e “permissão e alçada do usuário”.

Desta forma quando no Tipo de Ordem de Serviço  (rotina 2026) > aba “configurações” > a flag “Bloqueia faturamento” estiver marcada e ocorrer o bloqueio da OS ao realizar o faturamento será possível: 

1- permissão: o usuário que possuir permissão configurada na rotina Perfil de usuários – 2757 para a rotina Painel de Liberações/Aprovações – 2736 opção “bloqueio faturamento” poderá realizar a aprovação/desaprovação do bloqueio. (atual funcionamento)

2- permissão e alçada do usuário: para poder aprovar/desaprovar o bloqueio além de permissão configurada na rotina Perfil de usuários – 2757 para a rotina Painel de Liberações/Aprovações – 2736 opção “bloqueio faturamento” o usuário deverá ter uma alçada de liberação configurada na rotina Autorização por Funcionário – 1653 com a opção “Aprovação para faturamento (Oficina)” e o valor máximo para aprovação. 

Importante ressaltar que o valor a ser considerado para a liberação é o total da OS e não o total da fatura. [500640]. Saiba mais: Parâmetros (2539) – Módulo Oficina.

Nova configuração para bloqueio de estoque – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial – (rotina 2810): Criada uma nova configuração na rotina, denominada “Bloqueia toda entrada e saída do estoque em período de auditoria (balanço)”, a qual está localizada na aba Bloqueios. Quando essa flag é marcada, sua função é evitar a alocação de qualquer produto em orçamentos, pedidos, ordem de compra e ordem de serviço dos módulos balcão e oficina durante períodos de auditoria (balanço), enquanto houver balanços com status “Pronto”, “Aguardando WMS” ou “Executando”. Isso é válido mesmo para itens que não estejam listados no balanço. [500320].

Permissão para simulação de lucratividade no orçamento – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil de usuários (Rotina 2757) – Foi criado o controle de permissão para o botão “Simulação de Lucratividade” encontrado na rotina 3504 (Lista de Orçamentos) ao selecionar um orçamento pelo ícone do lápis, na aba Itens de Venda, onde o mesmo pode ter sua permissão configurada ao selecionar o Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Itens de Venda > Flag de Ações: “Simulação de Lucratividade” ao editar as permissões de um perfil na rotina 2757 (Perfil). [503698].

Tratamento de divergências na separação de requisição com separação – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial – (rotina 2810): Realizados ajustes na rotina para possibilitar o controle de divergência na separação de requisições. As informações de configurações de divergência foram transferidas da aba “WMS” para a aba “Requisição” e alocadas em um quadro específico. Essas configurações estarão ativas somente se o modo de controle de requisição for “Com separação” ou “WMS”. Foi criado um novo campo denominado “Modo de divergência”, que oferece opções de seleção, como Automático, Enviar e-mail e Não permitir.
Durante o processo de entrega, será verificado se há alguma divergência. Em caso afirmativo:  
a) Em uma entrada, será gerado um erro e impedido o prosseguimento;  
b) Em uma saída, se o cliente não permitir divergência, ocorrerá um erro e o processo será interrompido;  
c) Em uma saída, se o cliente escolher as opções automático ou enviar e-mail, a quantidade será ajustada automaticamente, e um e-mail será enviado (se a opção for selecionada) para comunicar a divergência. 
Na rotina 1434, na listagem dos itens na requisição, agora será exibida a informação da quantidade total, bem como a quantidade divergente (quantidade separada). 
Para requisições com “WMS”, um responsável deve confirmar a divergência gerada durante a entrega. No modo “Com separação”, como o responsável já realiza a ação dentro do sistema durante a tela de separação, essa confirmação não será necessária, uma vez que as diferenças já estarão constando na tela de separação. [502223]. Saiba mais: Tratamento divergência na separação de requisição com separação (como existe no WMS).

Venda perdida automática – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros – (Rotina 2539): Foi implementado ao módulo Oficina, o parâmetro de configuração para a ocorrência de venda perdida automática. Agora é possível escolher se a venda perdida automática deve acontecer para Orçamentos com prazo de validade ultrapassado. O prazo de validade dos orçamentos pode ser definido nos parâmetros, além disso também a data de referência para a venda perdida, por “Data de abertura” ou “Data de Alteração” e também a causa padrão da venda perdida. Ao configurar o parâmetro como “Sim”, será disparada diariamente a verificação dos orçamentos e a perda destes de acordo com o prazo de validade definido. [500450]. Saiba mais: Parâmetros (2539) – Módulo Oficina.

Venda Perdida automática para negócios, orçamentos e pedidos – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros – (Rotina 9024): Foi implementado na rotina, os parâmetros para definição da geração de venda perdida automática no Módulo Máquinas, rotina 2086 (Lista de Negócios, rotina 3504 (Lista de Orçamentos) e rotina 3510 (Consulta de Pedidos). Também foi implementado um controle de dias para quando a opção “Gerar venda perdida automática” estiver configurado para “Sim”, sendo possível definir o prazo para perda de negócios, orçamento e pedidos em dias de forma separada. Além disso, foi habilitado o campo para configurar o motivo das vendas perdidas e de vendas ganhas, sendo o campo motivo para venda perdida obrigatório para a geração automática da perca.
Lembrando que, para ser realizada a venda perdida dos registros, estes precisam estar com o “Status” como “Aberto” e para os negócios, também é necessário estarem na etapa “Oportunidade”. A conferência dos registros é realizada de forma automática ao primeiro login do dia pelo usuário. [500706]. Saiba mais: Parâmetros (9024) – Módulo Máquinas.

MÓDULO CONTABILIDADE

Geração de solicitação de transferência a partir de sugestão – Módulo Contabilidade > Plano de Contas Auxiliar > Contas – (Rotina 7161): Realizado ajuste para que ao criar plano auxiliar de contas, com a finalidade “Orçamento financeiro contábil”, as contas sejam criadas corretamente como “Sintéticas”. [502722].

MÓDULO CRM

Aviso de pessoas autorizadas – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (Rotina 7034) – Foram realizados ajustes nas vendas dos módulos balcão e oficina, onde foi incluída a exibição do botão “Dados da Conta” no pop-up quando um cliente com aviso cadastrado é adicionado. Ao clicar nesse botão, será aberta uma nova guia na sub-rotina 13031, onde a mesma é localizada na rotina 7034 (Clientes) > Dados da Conta > Aba Autorização. A permissão para acessar esse botão está vinculada à autorização na rotina 7034 (Cliente) do módulo CRM, que pode ser configurada na rotina 2757 (Perfil). Além disso, é necessário que o cliente tenha um aviso cadastrado em sua conta, na aba “Situação”. [502202]. Saiba mais: Cadastro de Clientes (7034).

Cadastro de e-mail para envio de notas de serviço – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (rotina 7034): Criada uma nova finalidade de e-mail denominada “NFS-e”. Agora, ao informar um endereço de e-mail com essa finalidade, as notas fiscais de serviço serão direcionadas para esse endereço específico. No caso de nenhum e-mail ser cadastrado com essa finalidade, as notas fiscais de serviço seguirão sendo enviadas para o endereço de e-mail registrado no cadastro principal da conta, em Cadastro do Cliente (rotina 7034) > aba Fiscal, conforme o procedimento atual. Para cadastrar o e-mail com essa finalidade, é necessário acessar os Dados da Conta (sub-rotina 13031) > aba E-mails. [500168].

MÓDULO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Ajuste na mensagem de erro na contabilização de contratos – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta de contratos > Consulta de contratos – (rotina 1474): Realizado ajuste na mensagem de erro para quando não forem encontradas parcelas do contrato ao realizar contabilização do mesmo. [502967].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na exibição do número do chassi – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2848): Agora é possível através do botão “Selecionar colunas”, escolher a coluna “Número do chassi” que traz a informação do item se possuir a informação no cadastro.
Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2855): Agora é possível através do botão “Selecionar colunas”, escolher a coluna “Número do chassi” que traz a informação do item se possuir a informação no cadastro.
Principal > Inventário Especial – (Rotina 1211): Agora é possível selecionar a flag “Imprimir chassi” na rotina, vale ressaltar que essa flag é exclusiva do Modelo 12 (Excel), ficando indisponível para outros modelos.
Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Agora é possível selecionar a flag “Imprimir chassi” na rotina. A nova flag está disponível para todos os modelos, porém é necessário que em um dos níveis a informação selecionada seja “Produto”, para este ser impresso.
Importante destacar que em alguns casos, nos modelos PDF, pelo tamanho e quantidade de informações presentes no relatório, o código do chassis poderá sair cortado, por isso é aconselhado nestes casos utilizar de modelos CSV para a impressão. [500730]. Saiba mais: Painel de Produto (2848), Painel de Produtos (2855), Inventário especial (1211) e Mapa de vendas especial (1174).

Ajuste na margem de NFs complementares – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Foi realizado a melhoria para que as NFs complementares não deixem a margem negativa ao emitir o mapa de vendas. Para realizar a emissão pela rotina 2923 (Emissão de NF complementar de Valor), as operações precisam estar com a configuração de “Operação para NF complementar” como “Sim”, na rotina 1010 (Cadastro de Operação). [501651]. Saiba mais: Emissão de NF Complementar de Valor (2923).

Ajuste na nomenclatura dos arquivos – Módulo Estoque e Módulo Fiscal:
Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – (Rotina 1434): Ajuste no arquivo PDF gerado ao selecionar o botão “Imprimir Requisição”. Agora o nome do arquivo apresenta incialmente a letra “F” de filial, seguida pelo número da filial dentro da empresa.
Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Ajuste no arquivo PDF gerado quando uma nota fiscal é reimpressa ou o arquivo é aberto após a impressão. Agora o arquivo da NF apresenta inicialmente a letra “F” de filial, seguida pelo número da filial dentro da empresa. [500413].

Ampliação da busca de clientes dentro de carteiras – Módulo Estoque > Cadastros > Carteiras > Cadastro de Carteiras – (Rotina 1627): Foi criada uma nova flag, chamada: “Ampliar a leitura aos endereços complementares do cliente”, presente dentro das regras de clientes. Ao selecionar está, a consulta dos clientes abrange os endereços complementares destes durante a geração automática das carteiras. Vale ressaltar que a busca automática dos endereços complementares, leva em conta a situação do endereço, se estiver ativo ou inativo.
Para acessar os endereços complementares deve-se acessar a rotina 7034 (Clientes), sub-rotina 13010 (Cadastro de endereços). [500161]. Saiba mais: Cadastro de Carteiras (1627).

Baixa de itens de uso e consumo – Módulo Estoque > Estoque > Baixa material consumo por requisição – (rotina 1491): Implementada melhoria na rotina que permite a seleção e definição da quantidade para múltiplos itens durante o processo de baixa, utilizando um mesmo número de documento/requisição. A definição da quantidade para a baixa é feita de forma individual para cada produto. As informações de capa, como número do documento/requisição, centro de custo, operação, data, chave, funcionário e observação, são preenchidas uma única vez e aplicadas a todos os itens. Os lançamentos de ajuste de estoque são gerados individualmente para cada produto. O agrupamento dos itens ocorre pelo número do documento/requisição. Após a baixa dos produtos, é automaticamente gerado um relatório contendo os detalhes dos produtos baixados. Na tela de consulta das baixas, é possível filtrar os itens baixados pelo número do documento/requisição. Também é possível gerar o mesmo relatório de baixa a partir da rotina 1491, após selecionar um dos produtos baixados, na impressão constará todos os produtos baixados com o mesmo número de documento/requisição do produto selecionado. [501454]. Saiba mais: Baixa material consumo por requisição (1491).

Boletins de serviços – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Foi disponibilizada uma nova aba no acesso aos dados do produto, chamada “Boletins” que permite realizar o cadastro, edição e exclusão. Ao cadastrar um novo registro é possível anexar um arquivo de boletim, facilitando o acesso as atualizações de produtos por parte da fábrica. Dentro da aba Boletins ainda é possível acessar o botão “Produtos” onde podem ser cadastrados os produtos que fazem parte do boletim selecionado.

Os boletins podem ser consultados no Painel do Produto dos módulo Balcão, Estoque e Compras (rotina 2847, 2848 e 2855, respectivamente), dentro da seção “Outras informações”, aba “Boletins”, onde também é possível baixar o documento anexado.

Foi criado para o módulo Balcão nas rotinas de Orçamento (1077), Pedido (1079) e Ordem de Compra (1080), ao pesquisar um item dentro da Consulta de preço (sub-rotina 1103), no botão “Configurações de consulta” a flag “Indicar a existência de boletim”, que, ao ser selecionada e informado um item que possua algum boletim cadastrado, será informado através da legenda na cor rosa que o item apresenta boletins cadastrados. Dentro da Consulta de preços, ainda é possível através do ícone do painel de produtos, acessando a seção “Outras informações”, visualizar os boletins cadastrados.

O mesmo processo também pode ser visto dentro do Módulo Oficina, nas rotinas do Orçamento (2289) e Ordem de Serviço (2292), ao acessar a aba “Peças” e a sub-rotina de Consulta de Preços, como foi citado no exemplo do Módulo Balcão. [502554]. Saiba mais: Orçamento (1077), Pedido (1079) – Módulo Balcão, Ordem de Compra (1080), Orçamento (2289) – Módulo Oficina e Ordem de Serviço (2292).

Exclusão de nota de entrada com requisição cancelada vinculada – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições (Rotina 1434) – Realizado o ajuste para que no momento de exclusão de uma nota fiscal de entrada que possui mais de uma requisição, o sistema faça a desvinculação corretamente das mesmas, e cancele aquelas que estejam em aberto. [503138].

Filtro representante – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (rotina 1174): Adicionado na rotina de mapa de vendas especial o filtro “representante” possibilitando realizar a geração do relatório de forma individual por representante. A informação do representante será impressa no cabeçalho de todos os modelos gerados em PDF. [502040].

Importação de alocação de produtos em prateleira: Módulo Estoque > Depósito > Alocação de Produto em Prateleiras – (rotina 1012): Criado a opção de importar a alocação de produtos em prateleiras através do botão imprimir com o seguinte layout: filial, produto, prateleira 1, prateleira 2, prateleira 3 ( sendo as informações das prateleiras 2,3,4….. opcionais). Após a importação serão geradas as notificações, uma com o relatório de erros (quando ocorrer erros) e outra avisando que a importação foi concluída.
São realizadas as seguintes validações:
-Se a filial existe na empresa;
-Se o produto está cadastrado;
– Se as prateleiras estão cadastradas na filial inserida;
– Se as prateleiras não estão repetidas;
– Se já não há registro do produto na filial selecionada;
– Se os campos obrigatórios estão preenchidos (filial, produto e prateleira 1). [502257].

Importação de subgrupos – Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos > Consulta de SubGrupos – (rotina 1008): Realizada a criação do botão “Importar Subgrupos” na rotina. O formato aceito para o arquivo é CSV ou TXT, onde o layout deve incluir o Código do Subgrupo e Descrição, separados por ponto e vírgula (;). Em casos de erros durante a importação, será gerado um Relatório de Erros, fornecendo informações detalhadas sobre as ocorrências que causaram o impedimento da importação. O referido botão possui um controle de permissão, que pode ser configurado no Perfil de Usuários (rotina 2757), ação “Importar subgrupos”. [502249]. Saiba mais: Cadastro de Subgrupo (1008).

Importação de cadastro de grupos – Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos – (Rotina 2996): Foi adicionado um botão, “Importar Grupos” para realizar a importação de grupos via upload de um arquivo com as informações necessárias, conforme o layout. Lembrando que o acesso ao botão possui controle de permissão. [502248].

Importação de cadastro de marcas – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Marca > Consulta de Marcas de Produtos – (Rotina 1152): Foi adicionado um botão, “Importar Dados” para realizar a importação de dados via upload de um arquivo com as informações necessárias, conforme o layout. [502246].

Importação de clientes e produtos na carteira – Módulo Estoque > Cadastros > Carteiras > Cadastro de Carteiras – (rotina 1627): Realizada a inclusão de um botão Importar nas sub-rotinas 1631 (clientes da carteira) e 1644 (produtos da carteira). O arquivo utilizado para importação deve ser no formato CSV, contendo apenas uma coluna com o código do cliente, para importação de clientes, ou o código do produto, para importação de produtos. Após a seleção do arquivo e a confirmação, o sistema realiza a importação dos clientes ou produtos presentes no arquivo, efetuando a validação dos códigos sem cadastro ou outras condições que impeçam a importação. Após o processamento, os códigos não importados são impressos em um relatório de erro, juntamente com a condição específica que impediu o cadastro. Importante destacar que as mesmas validações aplicadas ao cadastro manual são executadas durante o processo de importação. [500209]. Saiba mais: Cadastro de Carteiras (1627).

Importação de modelos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de modelo > Lista de Modelos – (rotina 1153): Realizada a criação do botão “Importar dados” na rotina, permitindo assim a importação dos modelos. O formato aceito para o arquivo é CSV ou TXT, onde o layout deve incluir o Modelo e Descrição, separados por ponto e vírgula (;) ou vírgula (,). Em casos de erros durante a importação, será gerado um Relatório de Erros, fornecendo informações detalhadas sobre as ocorrências que causaram o impedimento da importação. O referido botão possui um controle de permissão, que pode ser configurado no Perfil de Usuários (rotina 2757), ação “Importar dados”. [502247].

Importação de prateleiras – Módulo Estoque > Depósito > Prateleira > Lista de Prateleiras – (rotina 1425): disponibilizada nova funcionalidade para importação de prateleiras, abaixo da listagem, está disponível o botão “Importar” para realizar a importação do arquivo em CSV, com o layout: filial, código prateleira, descrição prateleira. Sendo cada uma das informações, uma coluna. Ao final da importação, se houver gerado algum erro, será apresentado nas notificações o relatório de erros, assim como, quando concluído o processo, será exibido uma notificação. [502254]. Saiba mais: Cadastro de Prateleiras (1425).

Informação do usuário na requisição – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – (Rotina 1434): Na visualização da requisição foi adicionado na aba Itens, a informação do usuário responsável pela geração. Foi criado um novo modelo de requisição, modelo 23. Ao selecionar esse modelo agora é possível visualizar a informação do usuário que gerou esta, na coluna Usuário. Para realizar a alteração do modelo de impressão deve-se acessar a rotina 1821 (Modelos e impressoras). [502037].

Impressão no mapa de vendas/compras de notas de devolução – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (rotina 1174);
Módulo Compras > Relatórios > Mapa de Compras Especial – (rotina 1753) – Visando a possibilidade do usuário selecionar que as notas com operações com tipo de lançamento “devolução de vendas” e “devolução de compras” sejam apresentas nos mapas de compra e venda, ajustado para que a flag “Imprimir no mapa de vendas/compras” (rotina 1010, aba Outras Configurações) esteja disponível para as operações com este tipo de lançamento, então para que estas notas sejam apresentadas nos mapas de compras e vendas, basta que a flag esteja marcada nas operações com este tipo.  
No cadastro de novas operações com este tipo de lançamento, a flag “Imprimir no mapa de vendas/compras” será iniciada marcada, ficando a cargo do usuário desmarca-lá se achar necessário.
Vale ressaltar que nos casos em que nas operações com tipo de lançamento “devolução de venda” ou “devolução de compra”, a flag “Imprimir no mapa de vendas/compras” (rotina 1010) estiver desmarcada, mesmo que na geração do mapa de vendas ou de compras (rotina 1174 e 1753) a flag “Abater devoluções” esteja marcada, as notas de devolução não irão ser demonstradas. [501495]. Saiba mais: Cadastros de Operações (1010), Mapa de vendas especial (1174) e Mapa de compras especial (1753).

Link de acesso à Nota Fiscal – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos – (rotina 2848): Foi realizada a inclusão de um link para visualização dos dados da Nota Fiscal. Ao acessar a rotina, pesquisar um produto e acessar o painel, no card “Outras Informações” > aba “Extrato em tela”, o link estará disponível para os registros que possuam uma Nota Fiscal vinculada. Ao clicar sobre o número na coluna “NF”, o link direcionará para a tela de Dados gerais da nota fiscal (rotina 1057). [501170]. Saiba mais: Painel de Produto (2848).

Novas colunas para modelo de impressão – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (rotina 1174): Foram incluídas as colunas “Preço Normal”, “Diferença” e “%”, no Modelo Simples 2 (PDF). Na coluna “Preço Normal”, é apresentado o preço do produto, independentemente de promoção ou edição manual. Na coluna “Diferença”, é exibida a diferença entre as colunas “Valor Bruto” e “Preço Normal”. Já na coluna “%”, é apresentada a razão entre as colunas “Diferença” e “Preço Normal”, calculada da seguinte forma: (Diferença / Preço Normal) * 100.
Importante destacar que o valor na coluna “Diferença” será negativo em caso de desconto e positivo em caso de acréscimo, assim como o respectivo percentual. Além disso, a coluna “Valor Bruto” foi renomeada para “Preço Praticado”. [500663].

Novo modelo de impressão – Módulo Estoque > Relatórios > Imprime dados da nota fiscal – (Rotina 1111): Foi adicionado um novo modelo de relatório “Modelo 2”, agora dentro do relatório foi adicionada as colunas do “Grupo” e “Descrição do grupo”. Ao selecionar o Modelo 2 as flags “Omitir custo”, “Imprimir custo de reposição”, “Omitir prateleira” e “Imprimir saldo disponível”, ficam indisponíveis. [501158]. Saiba mais: Imprime dados da nota fiscal (1111).

Prioridade para a separação da requisição – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – (rotina 1434): Realizada a criação de um campo na requisição para determinar a prioridade da separação. A configuração padrão para todas as requisições é “Normal”, mas isso pode ser modificado utilizando o botão “Prioridade” disponível ao selecionar uma requisição com status “Aguardando”. Ao clicar no botão, uma janela pop-up é aberta, permitindo a escolha entre as opções “Normal” ou “Alta”. Após a confirmação, a prioridade pode ser visualizada na coluna correspondente na tela de consulta e também ao clicar na visualização. Além disso, é possível filtrar as requisições por prioridade na seção “Outros filtros”. Foi implementada uma permissão de acesso para o botão, que pode ser configurada no Perfil de Usuários (rotina 2757) > selecionar o Perfil > Módulo Estoque > pasta Principal > pasta Requisição > Consulta Requisições -1434 > ações “Prioridade”. [501452]. Saiba mais: Consulta de Requisições (1434).

Relatório de pedidos – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos – (rotina 1093): Adicionado na tela da rotina 1093 um filtro de política de preços e política de prazo. Ao adicionar informações no campo dos filtros, o relatório será emitido de acordo com os filtros utilizados, sendo impressos somente os pedidos que se enquadram nos filtros. Ao fazer a impressão do relatório, são aplicados os filtros por política de preço e prazo selecionados independente do modelo de impressão utilizado. [501077]. Saiba mais: Relatório de pedidos (1093).

Quantidade de dígitos das prateleiras – Estoque > Depósito > Prateleira > Lista de Prateleiras – (Rotina 1425) – Foi desenvolvido uma melhoria nos campos de prateleira para permitir o cadastro de até 14 caracteres, podendo ainda fazer a importação do mesmo modo. [502044].

Seleção múltipla de grupo – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Foi adicionada no filtro “Múltiplos grupos”, uma nova flag para selecionar todos os grupos presentes na página da sub-rotina 1008 (Consulta de cadastro de grupos). [501329]. Saiba mais: Mapa de vendas especial (1174).

Valor total do pedido de transferência – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos > Pedidos de Transferência – (Rotina 2562): Agora é possível visualizar a informação do valor total do pedido de transferência, aba seção “Pedidos”, coluna “Total”. [501773]. Saiba mais: Pedidos de Transferência (2562).

MÓDULO FINANCEIRO

Adição de coluna no painel de cobranças – Módulo Financeiro > Cobrança > Painel de cobrança dos títulos – (Rotina 4518): Adicionado na Grid principal a informação do funcionário que fez o contato de cobrança mais recentemente, informação também incluída no xls e csv. [502131]. Saiba mais: Painel de cobrança dos títulos (4518).

Adicionada informações ao consultar título – Módulo Financeiro > Títulos > Autorização de Títulos a Pagar (Rotina 1651): Ao selecionar um título apertando no seu hyperlink, será aberta a sub-rotina Consulta de títulos – 7089, nela foi adicionada a aba “Dados do lançamento”, onde é possível verificar diversas informações sobre o título, como lançamento, partidas e centro de custo. Essa melhoria foi desenvolvida com o intuito de proporcionar mais informações ao responsável pela autorização de títulos a pagar. [502983]. Saiba mais:

Ajuste na exclusão de lançamentos – Módulo Financeiro > Cadastros > Implantação de Saldos – (Rotina 7022): Realizado ajuste para que ao clicar no botão de exclusão de um lançamento, e após no popup de confirmação em “Não”, não seja realizado nenhum processo com o lançamento e o mesmo se mantenha na tela. [503576].

Ajuste na geração de relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes – (Rotina 7036): Foi realizada correção para que quando as flags “Forma de pagamento” ou “Imprimir descontos previstos” sejam marcadas o relatório seja gerado corretamente, mantendo o alinhamento com o cabeçalho. [502952].

Ajuste relatório de pontualidade cliente/título – Módulo Financeiro > Relatórios > Pontualidade Cliente/Título (Rotina 1619): Adicionada coluna com a informação do lançamento do título, e para os casos onde o título não tenha data de pagamento (titulo em aberto) será usada a data de geração do relatório para o cálculo dos indicadores. Também foi alterada a forma como o “DMP” é calculado, anteriormente o sistema subtraia a data de lançamento da data de vencimento de cada título, somava os valores e então dividia pelo número total de títulos, agora a data de vencimento foi substituída pela data de pagamento no cálculo do “DMP”.

Segue abaixo o conceito de cada indicador e como é calculado.

Dias Médios de Pagamento (DMP): O DMP é calculado dividindo o número total de dias que uma empresa leva para pagar suas contas pelo número total de pagamentos. Quanto menor for o DMP, mais pontual é o pagamento. O cálculo é feito da seguinte forma: subtrai-se a data de lançamento da data de pagamento de cada título, soma-se os resultados e divide-se pelo número total de títulos.

Taxa de Cumprimento de Prazo: Essa métrica calcula a porcentagem de pagamentos feitos dentro do prazo acordado. Quanto mais próximo de 100%, melhor é o desempenho de pontualidade. O cálculo é feito da seguinte forma: soma-se o total de títulos pagos no prazo, divide-se pelo total de títulos e multiplica-se por 100.

Atraso Médio de Pagamento: Essa métrica mede o atraso médio em dias para os pagamentos realizados após o prazo acordado. Verifica-se se a data de pagamento do título é maior que a data de vencimento, e então subtrai-se a data de vencimento da data de pagamento, soma-se os resultados e divide-se pelo total de títulos. Se o título ainda não tem data de pagamento, utiliza-se a data de geração do relatório para comparação e cálculo.

Antecipação Média de Pagamento: Essa métrica mede a antecipação média em dias para os pagamentos realizados antes do prazo acordado. Caso a data de pagamento seja menor que a data de vencimento do título, a data de vencimento é subtraída da data de pagamento, soma-se os resultados e divide-se pelo total de títulos do cliente. Caso o título não tenha data de pagamento, é utilizada a data de geração do relatório no lugar, também verificando se a mesma é menor que a data de vencimento.

Índice de Pontualidade: Um índice de pontualidade é uma pontuação atribuída com base no histórico de pagamentos. Por exemplo, atribuir uma pontuação de 1 para pagamentos antecipados, 0,8 para pagamentos em dia e 0,5 para pagamentos atrasados. Para títulos sem data de pagamento, utiliza-se a data na qual o relatório está sendo gerado como substituta para a data de pagamento. Assim, se a data na qual o relatório está sendo gerado for maior que a data de vencimento, adiciona-se 0,5; se for menor, adiciona-se 1 e se for igual, adiciona-se 0,8. Para obter o resultado, os valores são somados e divididos pelo número de títulos. [503673].

Ajustes na conciliação de cartões – Módulo Financeiro > Processamentos > Conciliação de Cartões -(Rotina 3085): Essa integração tem por finalidade facilitar a conciliação de vendas feitas com cartões. Desta forma o ERP irá enviar para o sistema de conciliação todas as vendas feitas pela integração TEF. Foram realizadas algumas alterações na rotina, como a adição dos filtros de “Modalidade” e de “filial” (o usuário deve ter permissão de acesso à filial selecionada para que os registros sejam apresentados), além disso, a segunda tela (tela de contabilização) foi transformada em uma grid com opção de seleção, onde o usuário deverá marcar os registros que deseja contabilizar. Ao marcar mais um um titulo a ser contabilizado, a baixa do saldo dos títulos será feita no mesmo lançamento, onde o valor da taxa cobrada pelo banco será apresentado no campo de “Juros/Descontos”. [501149]. Saiba mais: Conciliação de Cartões (3085).

Ajustes no filtro de Classificação – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes > Relação de Títulos Pendentes – (rotina 7036): Foram realizados ajustes no filtro de “Classificação” na aba “Demais Filtros” da rotina, para que ao emitir um relatório, sejam mostradas corretamente as classificações; caso um registro não tenho classificação, ao invés de ser mostrado o “0”, o campo ficará vazio. Além disso, foi efetuada correção, para que quando o campo seja limpo, não continue buscando o registro anterior. [502662].

Ajuste relatório de pontualidade cliente/título – Módulo Financeiro > Relatórios > Pontualidade Cliente/Título – (rotina 1619): Adicionada coluna com a informação do lançamento do título, e para os casos onde o título não tenha data de pagamento (titulo em aberto) será usada a data de geração do relatório para o cálculo dos indicadores. Também foi alterada a forma como o “DMP” é calculado, anteriormente o sistema subtraia a data de lançamento da data de vencimento de cada título, somava os valores e então dividia pelo número total de títulos, agora a data de vencimento foi substituída pela data de pagamento no cálculo do “DMP”.
Segue abaixo o conceito de cada indicador e como é calculado:

Dias Médios de Pagamento (DMP): O DMP é calculado dividindo o número total de dias que uma empresa leva para pagar suas contas pelo número total de pagamentos. Quanto menor for o DMP, mais pontual é o pagamento. O cálculo é feito da seguinte forma: subtrai-se a data de lançamento da data de pagamento de cada título, soma-se os resultados e divide-se pelo número total de títulos.

Taxa de Cumprimento de Prazo: Essa métrica calcula a porcentagem de pagamentos feitos dentro do prazo acordado. Quanto mais próximo de 100%, melhor é o desempenho de pontualidade. O cálculo é feito da seguinte forma: soma-se o total de títulos pagos no prazo, divide-se pelo total de títulos e multiplica-se por 100.

Atraso Médio de Pagamento: Essa métrica mede o atraso médio em dias para os pagamentos realizados após o prazo acordado. Verifica-se se a data de pagamento do título é maior que a data de vencimento, e então subtrai-se a data de vencimento da data de pagamento, soma-se os resultados e divide-se pelo total de títulos. Se o título ainda não tem data de pagamento, utiliza-se a data de geração do relatório para comparação e cálculo.

Antecipação Média de Pagamento: Essa métrica mede a antecipação média em dias para os pagamentos realizados antes do prazo acordado. Caso a data de pagamento seja menor que a data de vencimento do título, a data de vencimento é subtraída da data de pagamento, soma-se os resultados e divide-se pelo total de títulos do cliente. Caso o título não tenha data de pagamento, é utilizada a data de geração do relatório no lugar, também verificando se a mesma é menor que a data de vencimento.

Índice de Pontualidade: Um índice de pontualidade é uma pontuação atribuída com base no histórico de pagamentos. Por exemplo, atribuir uma pontuação de 1 para pagamentos antecipados, 0,8 para pagamentos em dia e 0,5 para pagamentos atrasados. Para títulos sem data de pagamento, utiliza-se a data na qual o relatório está sendo gerado como substituta para a data de pagamento. Assim, se a data na qual o relatório está sendo gerado for maior que a data de vencimento, adiciona-se 0,5; se for menor, adiciona-se 1 e se for igual, adiciona-se 0,8. Para obter o resultado, os valores são somados e divididos pelo número de títulos. [503673].

Centralização do envio de e-mails através da quitação de títulos – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos > Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos – (rotina 2784): Realizado ajuste para possibilitar o envio automático de recibos gerados a partir da quitação de um título, especificando ao cliente onde foram abatidos seus créditos na empresa. 

Para o andamento correto da funcionalidade, deve-se primeiro acessar a rotina “Parâmetros (empresa) – 7017”, e no campo “Enviar email de confirmação de recebimento de títulos” da aba “Pagamento de Títulos”, selecionar a opção desejada para o envio dos títulos. Na opção “Envio com recibo” o sistema enviará os recibos dos títulos quitados para o e-mail cadastrado do cliente na rotina “Cadastro de Cliente – 7034”; a opção “Enviar sem Recibo” enviará um email de aviso para o cliente, com a informação de que determinado título foi quitado; já a opção “Não envia”, nã fará nenhum envio para o email do cliente. 

Vale ressaltar também, que caso não haja um registro do “Tipo Modelo” “Recibo”, o sistema não realizará o envio da quitação com recibo. 

No corpo do e-mail, estarão presentes o nome do cliente, a nomenclatura do(s) título(s), o valor total da quitação e o recibo do(s) título(s) em anexo. 

Além disso, na rotina “E-mails – 99025”, é necessário configurar um e-mail com a finalidade “Título Recebimento”, e um com a finalidade “Cobrança”.  [501894]. Saiba mais: Parâmetros Financeiros (7017).

Correção no relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes – (Rotina 7036): Ajustado o relatório para que ao selecionar a ordem do relatório como “Cidade”, o mesmo considere e apresente a cidade do endereço do título e não apenas a cidade em que a conta está cadastrada. [503232].

Envio de títulos quitados utilizando o email do usuário – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos > Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos (rotina 2784): Realizado ajustes no envio de email através da quitação de um título quando utilizada a conta de um usuário. [503663].

Importação de veículos no lançamento contábil: Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Adicionado na wizard 2(Desp. Veículos) da rotina 7001, ao realizar a importação de rateio de despesas com veículo, a flag “Vincular centro de custo do veículo no lacto p/ centro de custo”. Quando na importação selecionado a flag, será realizado a importação das despesas com veículos e seu respectivo centro de custo. Na importação será validado se o veículo importado está ativo ou não. Quando no arquivo importado constar veículos com a situação “inativo” será gerado um relatório de erros com a informação dos veículos inativos para ajuste, impossibilitando a importação de despesa de veículos inativos. [501692]. Saiba mais: Lançamentos Contábeis (7001).

Inclusão do tipo de adiantamento nos contratos do plano de manutenção – Módulo Financeiro > Cadastros > Contratos do Plano de Manutenção – (Rotina 1427): Foi criado um novo campo para que seja definido o “Tipo de adiantamento” ao cadastrar um contrato do plano de manutenção. [502428].

Nota promissória – Módulo Financeiro > Cobrança > Nota Promissória – (rotina 3233) – Para atender a necessidade da emissão de notas promissórias, disponibilizado no sistema a rotina Nota Promissória (3233).

As notas promissórias são geradas com base nas parcelas das notas fiscais e não necessariamente toda parcela terá uma nota promissória, o usuário é responsável por selecionar a parcela que irá gerar a promissória. O número da nota promissória é gerado com base no Título da parcela. 

Na nova rotina de nota promissória, o campo “Título” é de preenchimento obrigatório, os campos das sessões “Dados do título”, “Cliente” e “Cônjuge” serão preenchidos automaticamente com base nas informações do título selecionado. Os campos das sessões “1º Avalista” e “2º Avalista” estão abertos para preenchimento manual e seu preenchimento é opcional. 

Ao clicar no botão “Confirmar” para gerar a nota promissória, o sistema apresenta a notificação no ícone de notificações e a nota promissória é garada para baixar no formato XLSX. Os campos da nota promissória gerada são preenchidos com base no que foi preenchido na tela da rotina 3233, mas vale ressaltar que os campos podem ser alterados manualmente diretamente na nota promissória. 

Importante ressaltar que existe uma permissão de acesso específica nos perfis de usuário (rotina 2757) para a rotina de nota promissória (3233). Inicialmente os usuários não irão possuir permissão de acesso, ficando sob responsabilidade do usuário conceder tal permissão aos perfis que achar necessário. [500437].

Padronização de rotina – Módulo Financeiro > Títulos > Autorização de Títulos a Pagar > Autorização de Títulos a Pagar – (rotina 1651): Realizado ajuste para padronização visual da rotina 1653. [503060].

Plano de Manutenção Construction 2º fase – Módulo Financeiro e Módulo Configurações:
Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros – (Rotina 3230): Foi adicionado uma nova seção referente aos contratos de manutenção de máquina. Na nova seção deverão ser informados a “Conta adiantamento padrão” que deve ser do tipo especial “Adiantamento de cliente” e também o campo “Tipo ordem serviço padrão” que deve ser do tipo “Intervenção do plano de manutenção” obrigatoriamente.
Módulo Financeiro > Cadastros > Pacotes de intervenção > Consulta pacotes de intervenção – (Rotina 3072): Foi criado também o cadastro de pacotes de intervenções que podem ser definidos em dois tipos: Prazo e Horímetro. Na rotina é possível visualizar e editar os pacotes já criados ou criar novos.
Módulo Financeiro > Cadastros > Pacotes de intervenção por produto > Consulta de pacotes de intervenção por produto – (Rotina 3083): Foi criado o cadastro de intervenções dos pacotes (criados na rotina 3072), nesta rotina o usuário tem a possibilidade de editar, visualizar e inserir uma nova intervenção em um determinado pacote.

Ao realizar a inserção de um novo registro na wizard 1 (Pacote), deve ser informado o “Pacote” e o “Produto” que será contemplado no contrato, lembrando que o produto deve ser Base.
Na wizard 2 (Intervenções), podem ser informadas as intervenções, com uma descrição e a informação do “Horímetro” ou “Prazo”, conforme o pacote escolhido.

A wizard 3 (Serviço), permite a seleção de serviços para intervenção. Ao adicionar um serviço é possível selecionar qual intervenção o serviço vai pertencer, se houver mais de uma.
Na wizard 4 (Peças), é possível selecionar as peças que serão utilizadas nos serviços selecionados na wizard anterior, aqui é possível definir suas quantidades e a quais serviços as peças estarão vinculadas dentro das intervenções.

Módulo Financeiro > Cadastros > Contratos do Plano de Manutenção – (Rotina 1427): Foi adicionado no cadastro e edição do contrato de plano de manutenção a vinculação de com o pacote de intervenção. Com isso será possível gerado no contrato as intervenções e seus serviços e peças vinculadas, sendo possível editar enquanto o “Status” for “Aberto”.

Ao adicionarmos um novo registro, será possível escolher a conta do cliente, produto, pacote, que precisa ser de acordo com cadastro na rotina 3072, conta de adiantamento e tipo de ordem de serviço, essas últimas que virão preenchidas conforme as informações dos parâmetros (rotina 3230). As informações de Políticas de Prazo e Preço, são obrigatórias para o prosseguimento, assim como os campos do Número e do Valor Total. Vale destacar que o “Produto” precisa estar vinculado a conta do cliente selecionado, o que pode ser configurado na rotina 2003 (Lista de Veículo de Cliente).

O registro será gerado com as informações e seu “Status” inicialmente estará como aberto, ao acessarmos pelo ícone da edição, podemos navegar através das abas “Geral”, “Parcelas” e “Intervenções”.
Na aba “Geral”, aparecem todas as informações que foram preenchidas ao inserir um registro, estas podem ser editadas, enquanto o status do contrato estiver aberto.

Na aba “Parcelas”, são mostradas as parcelas conforme a seleção da Política de prazo.
A última aba “Intervenções”, serão mostradas as intervenções cadastradas no pacote, ao selecionar será aberto um segundo nível com as informações dos serviços e ao clicar nesta será aberto um terceiro e último nível com as peças cadastradas.

No primeiro nível da intervenção, é possível editar e excluir a intervenção, a edição permite alterar o campo “Horímetro” e “Data prevista”, conforme o pacote de intervenções criado, “Horímetro” ou “Prazo”.
No segundo nível dos serviços, também é possível editar e excluir os registros, ao abrir a edição é necessário informar o campo “Valor”, para ser realizada a confirmação, posteriormente.
No terceiro e último nível, semelhando ao segundo nível permite a edição e exclusão de peças, ao abrir a edição será necessário informar os campos “Quantidade” e “Preço unitário”, para ser realizada a confirmação.

Abaixo das abas temos os botões de excluir o contrato, reprocessar parcelas, confirmar e congelar preços. O botão congelar preços é utilizado para garantir os preços das peças e serviços, sejam gerados de acordo no momento da abertura da Ordem de Serviço. Serão gravados as informações relacionadas a quantidade, preço unitário e total.

Na listagem dos contratos, é possível contabilizar e descontabilizar contratos com o status “Confirmado” pelo botão, gerando assim um registro na coluna “Lancto. Sped”.

Módulo Financeiro > Relatórios > Contratos de manutenção – (Rotina 1269): Foi criado um relatório de contrato de manutenção, nele é possível extrair as informações dos contratos em formato PDF. Nos filtros é possível selecionar o cliente, produto, pacote e número. Também é possível selecionar os dados complementares, estes ao serem selecionados serão apresentados em níveis assim como é visto na aba “Intervenções” da rotina 1427.

É importante destacar que, hoje, já é possível fazer a associação de peças que serão consumidas durante a execução dos serviços na OS por meio da rotina 2025 (Lista de serviços), botão “Peças”. Por isso, após o usuário indicar os serviços a serem executados durante o cadastro das intervenções por pacote, as peças correspondentes aos serviços serão geradas automaticamente, proporcionando uma integração eficaz e eliminando a necessidade de entradas adicionais. Essas alterações visam oferecer uma abordagem mais eficiente no cadastro de contratos, e proporcionar flexibilidade e agilidade ao processo, uma vez que, mesmo sendo gerados de forma automática, o usuário será capaz de editá-los na sequência.

Será implementado na 3ª fase do projeto a gravação dos preços vigentes no ato da geração da OS, o que permitirá identificar as diferenças entre os preços calculados no congelamento (contratação) e os preços vigentes no momento da geração da OS. Importante ressaltar também, que será ajustada a condição para a contabilização do contrato de manutenção, exigindo que o contrato seja confirmado para que a contabilização pode ser realizada. [500909]. Saiba mais:

Reformulação do relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Pontualidade Cliente/Título – (Rotina 1619): Foi criado um novo modelo de relatório (modelo 1), com o intuito de verificar a assiduidade dos pagamentos dos clientes, esse modelo tem base conceitos já consolidados e amplamente utilizados no mercado para análise de pagamentos. Os novos parâmetros são:

Dias Médios de Pagamento (DMP): O DMP é calculado dividindo o número total de dias que uma empresa leva para pagar suas contas pelo número total de pagamentos. Quanto menor o DMP, mais pontual é o pagamento.
Taxa de Cumprimento de Prazo: essa métrica calcula a porcentagem de pagamentos feitos dentro do prazo acordado. Quanto mais próximo de 100%, melhor é o desempenho de pontualidade.
Atraso Médio de Pagamento: Essa métrica mede o atraso médio em dias para os pagamentos realizados após o prazo acordado.
Antecipação Média de Pagamento: Essa métrica mede a antecipação média em dias para os pagamentos realizados antes do prazo acordado.
Índice de Pontualidade: Um índice de pontualidade é uma pontuação atribuída com base no histórico de pagamentos. Por exemplo, atribuir uma pontuação de 1 para pagamentos pontuais e uma pontuação menor para pagamentos atrasados. (definir métrica). [502574].

MÓDULO FISCAL

Ajustada a listagem de máquinas – Foi ajustada listagem de máquinas para conexão na prompt de “Cadastro de Nova Conexão”, na tela de login do ERP, clica no cadeado > nova conexão > ao clicar em ums cards, ele deve trazer o ip/nome e a porta para os campos “Servidor” e “Porta” e então ao clicar em continuar deve listar os bancos restaurados nessa máquina. [503687].

Ajuste no processo de inicialização de alíquotas – Efetuado ajuste no processo de inicialização de alíquotas para a UF do RO, onde de acordo com as Lei 5.629/2023    e Lei nº 5.634/2023, o ajuste final ficou de 21% para 19,5%. [503239].

Ajustes na rotina – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (Rotina 1010): Foi removida a flag “Atualiza estatística”. Agora ao inserir uma operação a uma tabela estatística, só será possível incluir operações com a flag “Atualiza estoque” marcada.
Para cadastrar uma operação em uma tabela estatística deve-se acessar a rotina 1192 (Tabela de Estatística). [502556]. Saiba mais: Estatísticas de Produtos.

Alíquotas 4% tributadas – Para os casos onde deve trazer os itens que são alíquota de 4% tributadas, ajustar as NCMs de 12% que estão relacionadas no APÊNDICE I Seção I MERCADORIAS SUJEITAS À ALÍQUOTA REFERIDA NO LIVRO I, ART. 27 do RICMS você deve acessar: 

Módulo Fiscal > Relatórios > Relatório de Diferencial Alíquota (2863)  

Modelo 4 – Dif. com notas apenas de 4% deve ser marcada a Flag: “BUSCAR DA TABELA DE TRIBUTAÇÃO PARA OS ITENS APÊNDICE I SEÇÃO I,II,III RICMS ART.27”, com essa flag marcada o sistema considera a classificação fiscal (NCM) listado no referido artigo, os produtos com CST (020) e faz as validações conforme a legislação aplicando a alíquota interna de 12%. [500479].

Apuração PIS/COFINS alíquotas com mais casas decimais – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742) – Para os casos em que o cliente possuir CTCs lançados com o CST 60, a alíquota de PIS for de 1,2375%, alíquota de COFINS for de 5,7% e a natureza da base de crédito “14 – Atividade de Transporte de Cargas – Subcontratação”, realizado ajuste no processo de apuração do PIS/COFINS onde foi aumentado o número de casas decimais das alíquotas de PIS e COFINS para que a apuração seja gerada corretamente. Ainda na apuração do PIS e COFINS, ajustado para que nesse caso, o bloco M seja gerado com o código de crédito “107 – Crédito vinculado à receita no mercado interno – Outros Créditos Presumidos)”. [500506].

Apuração PIS/COFINS com retenções – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS – (rotina 1742) – Realizado ajuste para que a natureza da retenção das retenções de PIS/COFINS no processo de apuração, seja determinada pelo tipo de regime federal da empresa (rotina 99001), sendo que, para empresas do Lucro Real fique como “não cumulativa” e para os demais regimes fique como “cumulativa”. Desta maneira, ao realizar a consulta da apuração do PIS/COFINS (rotina 1742) de uma empresa do lucro real, o valor da retenção de PIS/COFINS ficará no campo “Valor Retido na Fonte Deduzido no Período (Não Cumulativo)”, no caso dos demais regimes ficará no campo “Valor Retido na Fonte Deduzido no Período (Cumulativo)”. [503340]. Saiba mais: Apuração PIS/COFINS (1742).

Bloqueio de prenotas de outras saídas – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas – (Rotina 2782): Foi criado na rotina 1010 (Cadastro de Operações), exclusivo para uso em operações com o tipo “Outras Saídas” a flag “Bloqueia faturamento da prenota”, quando está flag estiver ativa e ao usar a operação na rotina 2782, sempre será gerado o bloqueio da prenota, impedindo o faturamento da mesma. Para isso foi criada uma nova aba na wizard Outros, chamada bloqueios, que será informada a situação do bloqueio. [500496]. Saiba mais: Emissão de NF de outras saídas (2782) e Cadastros de Operações (1010).

Bloqueio para geração de devoluções de venda – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais  – (Rotina 1057): Foi criado um novo bloqueio para devoluções de venda, Agora quando a data de emissão da NF de venda, exceda o limite do prazo definido nos parâmetros seja disparado uma análise de bloqueio. Para realizar a configuração do prazo para emissão de NFs de devolução de vendas, deve-se acessar a rotina 3600 (Parâmetros). [501453].

Consistências do SPED PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS – (rotina 6073): Retirado as consistências 1.1,1.2,3,4,7,8,10,11,13 e 14 da rotina 6073 devido alterações nas regras do SPED e as mesmas não são mais válidas para análise. Dessa forma evitará conflitos para os usuários. [502644]. Saiba mais: Conferência do PIS/COFINS (6073).

Filtro CST – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas – (rotina 6026) – Implementado campo “Filtrar CST” ao relatório dos lançamentos/notas, com o qual será possível gerar o relatório totalizando por um CST específico. Este campo possui as opções:

“Indefinido”

“00= Tributado p/ Icms Integral”

“10= Trib. p/ Icms e com Cobr. Icms Subst. Trib.”

“20= Trib. Icms c/ Red. de Base”

“30= Isento Icms e Cobr. Icms Subst. Trib.”

“40= Isento Icms”, “41= Não tributado Icms”

“50= Suspensão Icms”

“51= Diferido Icms”

“60= Icms Cobrado p/ Subst. Tributária”

“70= Trib. Icms c/ Red. Base e Cobr. Icms Subst. Trb.”

“90= Outras”

“99= Tributado pelo ISS/Serviços”. 
Vale ressaltar que, quando deixado o campo “Filtrar CST” com a opção “Indefinido” todos os CST’s são impressos. [500190].

Flag “Não calcular ICMS ST GR no lançamento de NF” – Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial – (rotina 2070) – Para que o usuário tenha a possibilidade de definir quais as operações de entrada que não devem recolher o ICMS ST GR, disponibilizada a flag “Não calcular ICMS ST GR no lançamento de NF”.
Essa flag está disponível nas Configurações da Operação por filial (rotina 2070) e para a operação que a flag estiver marcada, no lançamento da nota fiscal (rotina 1020) o sistema não irá realizar o cálculo do ICMS ST GR, mesmo que as tabelas do item estejam configuradas para gerar o ICMS ST GR. 
Vale salientar que esta flag está disponível apenas para operações de entrada, para as demais operações está bloqueada. [500718].

Geração arquivo GIAM – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Geração do arquivo GIAM do estado do Tocantins – (rotina 1509) – Com base na obrigatoriedade de entrega do arquivo da GIAM para as empresas do estado do Tocantins, realizada alteração no processo de geração deste arquivo. 
No processo de geração do arquivo da GIAM, o sistema realiza a leitura do valor da alíquota do ICMS partilha a partir das notas fiscais, para a geração do Segmento S (Especificação do Diferencial de Alíquotas Consumidor Final (Saídas) por UF), campo S10 (Alíquota Consumidor). [500666]. Saiba mais: Geração do arquivo GIAM do estado do Tocantins (1509).

Módulo Fiscal: Realizado liberação de algumas rotinas do módulo fiscal para acesso mesmo sem ter sido contratado o módulo fiscal. As rotinas liberadas são: 
– Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar – NF (rotina 2804)/ Emissão de NF Complementar de Valor (rotina 2923);

– Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de NFe (rotina 2785)/ Estorno de imposto (rotina 2974)/ Crédito de ICMS (rotina 2814)/ Crédito para Terceiros (rotina 2860);

– Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Crédito de ICMS (rotina 2814)/ Crédito para Terceiros (rotina 2860)/Débito de ICMS (rotina 3025)/Transferência de Imobilizado (rotina 3099);

– Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Contranota > Emissão (rotina 1902)/ Lançamento (rotina 2925); 

– Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Ajuste (rotina 2868)/ Prenotas de Ajuste de Estoque (rotina 1354)/ Consumo (rotina 2992)/ Exportação indireta (rotina 3074)/ Pré-nota Importação (rotina 2792)/ Prenota – Outras Saídas (rotina 2782)/ Prenota – Outras Entradas (rotina 2783)/ Prenotas de Todo Estoque (rotina 2260)/ Baixa de Itens do Patrimonial (rotina 3086);

– Módulo Fiscal > Principal > Períodos Fiscais > Período Fiscal Mensal (rotina 2505)/ Histórico de Períodos diários (rotina 2903)/ Consulta de status do período diário por usuário (rotina 2904)/ Alterar status diário do período(rotina 2905);

– Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial (rotina 2070)/ Mensagem fiscal (rotina 1240)/ CEST (rotina 1929)/ UF (rotina 7043)/ Cidades (rotina 6017)/ CEP (rotina 6039)/ CFOPs (rotina 99012)/ Observação da Nota Fiscal (rotina 1158)/ Lista de Tributações (rotina 2934);

– Módulo Fiscal > Planilhas de recuperação e complementação > Planilha de recuperação de ICMS ST (rotina 1235)/ Gerar arquivo das NFs de entrada com ICMS ST – MG (rotina 1419)/ Conferência de ICMS ST RS (roitina 2598)/ Planilha de Estorno de ICMS PA (rotina 1650)/ Geração da Apuração da Complementação de ICMS ST (rotina 2985)/ Apuração para Complementação de ICMS ST (rotina 2984);

– Módulo Fiscal > Consistências > Imposto entre NF e XML (rotina 1921)/  Relação NCM (rotina 1779)/ NCMs de produtos (rotina 1933);

– Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988)/ NF-e pendentes de envio (rotina 1274)/ NFS-e pendentes de envio(rotina 1414)/ Consultar Notas Fiscais (rotina 1057)/ Consulta de RPS e Código de Verificação (rotina 2416)/ NFSe – Anular nota já substituída na prefeitura (rotina 1806)/ Enviar XML por e-mail (rotina 1373)/ Compactar Arquivos XML (rotina 2853)/  Notas Conjugadas a Remeter a Prefeitura (rotina 1899);

– Módulo Fiscal > MDF-e > Geração MDF-e (rotina 1695) / MDFe (rotina 1693);

– Módulo Fiscal > Simulador de tributação (rotina 2850);

– Módulo Fiscal > Relatórios > Lançamentos e notas > Relatório de notas e lançamentos (rotina 1127)/ Resumo de impostos por operação (rotina 1216)/ Relatório de notas com retenção (rotina 1435)/ Itens por NCM (rotina 1232);

– Módulo Fiscal > Processamentos > Altera tributação NF (rotina 1359)/ Recalcula impostos de notas emitidas/lançadas (rotina 1496)/ Recalcula impostos de NF’s para empresas do Simples Nacional (rotina 1193)/ Consultar versões IBPT (rotina 1799)/ Consultar classificações fiscais (rotina 1755)/ Importação de classificações fiscais por UF (rotina 1796)/ Alterar NF Lançada para Emitida (rotina 1497)/ Importação do arquivo de atualização de NCM – Produtos usados (rotina 2994). [501871].

Totalizador para coluna – Módulo Fiscal > Planilhas de recuperação e complementação > Planilha de recuperação de ICMS ST – (rotina 1235): Visando otimizar e facilitar a análise da planilha de recuperação de ICMS ST, realizada a inclusão do totalizador na coluna “ICMS OP (por UN produto)” quando utilizado para geração o modelo 2. O valor total desta coluna deve bater com o valor total da coluna “ICMS OP a creditar”. [502550]. Saiba mais: Conferência ICMS ST Recuperação (1235).

Validação estorno de imposto – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de imposto (rotina 2974): Efetuada correção na validação da emissão de notas de estorno de imposto para que caso a nota origem não possua nenhum valor de imposto, ao clicar em “Emitir NF” seja apresentada a mensagem de erro: “Nota fiscal selecionada não possui impostos para estorno.”. Corrigido também para que ao informar o código interno da nota origem na seção “Nota origem” no campo “NF cód.int” os dados da conta da seção “Cliente/Fornecedor” sejam apresentados corretamente em tela. [502643].

MÓDULO FRENTE DE CAIXA

Ajuste no retorno Banricompras – Módulo Frente de Caixa > Principal > Documentos Emitidos – (Rotina 1833): Ajustado erro no retorno do código de autorização do Banricompras. [502235].

Ajustes no cadastro de Caixas – Módulo Frente de Caixa > Cadastros > Caixas > Caixas – (rotina 1830): Realizados ajustes na rotina de cadastro de caixas para permitir que o caixa do usuário possa ser cadastrado com os campos “Empresa” e “Filial” definidos como “Todos”. 
Para que o caixa do usuário tenha a liberdade de realizar baixas em diferentes empresas, deverá-se acessar a rotina “Caixas – 1830”, ao inserir um novo registro, definir o usuário desejado, além de selecionar a opção “Todas” tanto no campo “Empresa”, quanto no campo “Filiais”. Isso possibilitará que o usuário consiga realizar baixas nas três empresas pelo módulo frente de caixa.
Vale ressaltar que a realização de baixas de títulos em diferentes empresas só será possível se o usuário tiver permissão de acesso às rotinas do módulo e às diferentes empresas do grupo. [502637].

Impressão de NFC-e pagamento com Cartão de Crédito para o estado de MT – Módulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e – (rotina 1866): Conforme o DECRETO 599/2023 SEFAZ MT do dia 01/01/2024 é necessário que as NF-e e NFC-e tenham as informações da forma de pagamento quando esta movimentação for eletrônica, em especial o cartão de crédito. Desta maneira, realizado ajuste na impressão de NF-e e NFC-e para que, nos casos em que for utilizado o cartão de crédito como forma de pagamento e desde que a empresa utilize o módulo Frente de Caixa, estas informações sejam impressas nas notas. 
As informações apresentadas são:
a) o CNPJ e o nome empresarial do estabelecimento beneficiário do pagamento, que deverão ser o do estabelecimento em que estiver sendo utilizado o equipamento; 

b) O número da autorização junto à instituição de pagamento; 

c) O identificador do terminal em que ocorreu a transação; 

d) A data e hora da operação; 

e) O valor da operação. [502365]. Saiba mais: FRENTE DE CAIXA – Impressão de NFC-e pagamento com Cartão de Crédito para o estado de MT.

Pagamento de NFS-e via pix – Módulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e > Enviar NF-e/NFC-e – (rotina 1866): Realizado ajuste para possibilitar o pagamento de pix com geração de QRcode para NFS-e sem integração via webservices. [500603].

MÓDULO LEGADO

Busca de Notas do Legado para Destaque do ICMS ST Retido e ICMS ST Substituto – Ajustado processo no Módulo Legado, de forma que ao possuir notas de entrada migradas para o mesmo, serão buscadas como base para destaque do ICMS ST Retido e ICMS ST Substituto para aqueles estados onde essas tags se fazem necessárias no xml. Desta forma, toda vez que for emitida uma nota de venda dentro do estado com CST 60 para um contribuinte do ICMS, caso o item não possua nota de compra no ERP, será então efetuado a busca da nota de compra mais recente no módulo Legado, alimentando os campos correspondentes do xml e também no sistema. [500053]. Saiba mais: Busca de Notas do Legado para Destaque do ICMS ST Retido e ICMS ST Substituto.

MÓDULO MÁQUINAS

Acesso ao painel de produtos com informações adicionais – Módulo Máquinas > Consultas > Consulta de Máquinas > Estoque de Produtos Individuais – (rotina 1794): Implementado um ícone de acesso ao painel de produtos rotina 2848 onde a partir do card outras informações foi disponibilizada a aba veículo que apresenta as informações vinculadas ao item individual que podem ser verificadas também através da rotina 2021, veículos de cliente. [501455]. Saiba mais: Painel de Produto (2848).

Ajustes nos modelos de contrato de compra e venda – Módulo Máquinas > Diversos > Contrato de compra e venda > Dados do contrato de compra e venda – (Rotina 3044): Foram ajustados os modelos de impressão 5 e 6. Agora ao selecionar o pedido e o item em qualquer um dos modelos citados, os campos “Dados Cadastrais do cliente”, “Dados do veículo”, “Total da NF e Impostos”, “Parcelamento da Nota fiscal” e “Munícipio e data” serão preenchidos automaticamente nos contratos. No modelo 5 e 6 também existe a possibilidade de marcar a flag “Gerar certificado de garantia”, que emite um certificado que acompanha o contrato.
O modelo 6 possui a informação do recebimento de item usado (item de compra), descrita no contrato, a informação do item usado é exclusivo deste modelo. Agora os campos de “Impostos estaduais” e “Federais” estão disponíveis para edição em ambos os modelos, assim como a seção “Avalista Cônjuge”. [500077].

Controle de número de série no módulo – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Foi implementado o controle de itens seriados para o módulo Máquinas, importante salientar que o controle é valido para os acessórios vinculados ao veículo. Agora ao alocar itens que possuem a flag “Controle número de série na venda”, que pode ser configurada na rotina 1068 (Cadastro de Produto), será necessário antes de realizar o faturamento do Pedido, informar os números de série correspondentes para cada item alocado. Foi criada uma nova aba no Pedido, chamada “Acessórios com número de série”, dentro da aba “Itens de Venda”, onde é possível realizar a informação da numeração. Lembrando que se forem adicionados por exemplo 2 itens, será necessário informar um número de série diferente para cada item. Na rotina 1068 (Cadastro de Produtos), acessando o botão “Dados do Produto”, na aba “Números de série”, é possível visualizar todos os números de série informados para o item e em qual módulo foi realizada o registro da numeração. [503131].

Nova opção em bloqueios de financiamento – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Foi implementado o controle de desaprovação do bloqueio de financiamento do módulo máquinas. Se desaprovado, ao tentar realizar a fatura o bloqueio é novamente verificado. Acessar os parâmetros (rotina 3024), aba bloqueios, para realizar a configuração de bloqueios por financiamento.
Para realizar o cadastro de motivos de aprovação ou desaprovação deve-se acessar a rotina 3105 (Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios). [500286]. Saiba mais: Desaprovação de bloqueios e Pedidos (3510) – Módulo Máquinas.

Novo modelo de impressão – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Lista de Orçamentos – (Rotina 3504) / Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Foi criado um novo modelo de impressão: modelo 26. Este foi baseado no modelo 9, com algumas correções. O modelo 26 apresenta as informações somente em uma folha, com os dados do cliente, do item de venda, observações, endereço do cliente e endereço complementar de cobrança. [500638].

Novo modelo de relatório – Módulo Máquinas > Relatórios > Pedidos do Gestão – (rotina 3042): Implementado um novo modelo de impressão “Modelo 7 – Adiantamento” no qual são listados os pedidos e o respectivo adiantamento do cliente. O relatório apresenta o saldo de adiantamento do cliente na data corrente e só é impresso se o status do pedido do máquinas na rotina 3510 for “Aberto” ou “Bloqueado”. Caso o cliente tenha adiantamento porém não tenha pedido em aberto a informação do valor do adiantamento não será apresentada. [501499]. Saiba mais: Pedidos de Gestão (3042).

MÓDULO OFICINA

Controle de número de série no módulos – Módulo Oficina e Auto Center.
Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi implementado o controle de itens seriados para o módulo Oficina. Agora ao alocar itens que possuem a flag “Controle número de série na venda”, que pode ser configurada na rotina 1068 (Cadastro de Produto), será necessário antes de realizar o faturamento da OS, informar os números de série correspondentes para cada item alocado. Foi criada uma nova aba na OS, chamada “Peças com número de série”, dentro da aba “Peças”, onde é possível realizar a informação da numeração. Lembrando que se forem adicionados por exemplo 2 itens, será necessário informar um número de série diferente para cada item. Na rotina 1068 (Cadastro de Produtos), acessando o botão “Dados do Produto”, na aba “Números de série”, é possível visualizar todos os números de série informados para o item e em qual módulo foi realizada o registro da numeração.
Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 3064): Foi implementado o controle de itens seriados para o módulo Auto Center. Agora ao alocar itens que possuem a flag “Controle número de série na venda”, que pode ser configurada na rotina 1068 (Cadastro de Produto), será necessário antes de realizar o faturamento da OS, informar os números de série correspondentes para cada item alocado. Foi criada uma nova aba na OS, chamada “Peças com número de série”, dentro da aba “Peças”, onde é possível realizar a informação da numeração. Lembrando que se forem adicionados por exemplo 2 itens, será necessário informar um número de série diferente para cada item. Na rotina 1068 (Cadastro de Produtos), acessando o botão “Dados do Produto”, na aba “Números de série”, é possível visualizar todos os números de série informados para o item e em qual módulo foi realizada o registro da numeração. [503130]. Saiba mais: Cadastro de Produtos (1068).

Desaprovação do bloqueio de faturamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Foi implementado o controle de desaprovação do bloqueio de faturamento no módulo. Foi gerada uma inicialização para criação dos motivos de Bloqueio de Faturamento na rotina 3105 (Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios). Lembrando que o bloqueio deve ser configurado na rotina 2026 (Lista de Tipos de Ordem de Serviço), dentro de cada Tipo de OS. [500285]. Saiba mais: Faturas (2512) – Módulo Oficina.

Impressão ordem de serviço: Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Realizado a criação de um novo modelo de impressão de ordem de serviço numerado como 19. O modelo é similar ao modelo 17, porém foram inclusas informações de serviços executados pelos mecânicos, despesas adicionais, peças utilizadas e totais da OS incluindo descontos e total com desconto. As informações dos totais foram unidas à seção de totais já existente no modelo 17. Somente serão impressas as peças e serviços que foram confirmados, desconsiderando aqueles que foram apenas orçados. A impressão é feita conforme os tipos de produtos selecionados na pop up que abre ao clicar em imprimir a ordem de serviço. [502323].

Inclusão de logs em ações nas despesas em OS’s – Oficina > Ordens de serviço >Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292) – Foi incluído a gravação de logs dentro da OS na aba “Despesas”, para ações de incluir, alterar e excluir registros. Para realizar a consulta de logs deve-se acessar a rotina 99009 (Consulta de Logs) [503033]. Saiba mais: Ordem de Serviço (2292).

Nova coluna no relatório de Relação dos Serviços Executados – Módulo Oficina > Relatórios > Relação dos Serviços Executados – (rotina 2707): Realizada a inclusão de uma coluna que exibe o valor do serviço, proporcional às horas trabalhadas pelo mecânico. Essa coluna está posicionada ao lado da coluna que registra as horas trabalhadas por apontamento. O cálculo é realizado da seguinte maneira: R$ Proporcional = (Horas do apontamento / Horas totais trabalhadas no serviço ) * Valor do serviço. [501817].

Novo modelo de relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Veículos de Clientes – (rotina 2713): Realizado a criação de um novo modelo de relatório de veículos, o Modelo 3 (CSV), disponível para impressão somente em CSV. Ao selecionar o modelo 3 para impressão do relatório automaticamente a flag “gerar CSV” fica selecionada. O relatório é composto pelas seguintes informações: código do veículo, modelo, cliente, data da venda (data de emissão da nota fiscal de venda), primeiro uso(data de faturamento da entrega técnica), modelo, chassi, horímetro (horímetro inicial informado na OS de entrega técnica), último registro(data de abertura da última OS atendida do veículo), horímetro atual (horímetro informado na última OS encontrada), horas trabalhadas(horas de funcionamento da máquina), dias da venda(número de dias da emissão da nota de venda), meses da venda(número de dias/30), anos da venda( número de meses/12) e horas ano (horímetro final/anos venda). [501601].

Novo relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de análise de atendimento – (rotina 3107): Criado um novo relatório com o propósito de fornecer uma análise abrangente do atendimento, incorporando informações sobre orçamentos, vendas garantidas, vendas perdidas, faturas e notas fiscais. A rotina oferece diversos filtros, como Filial, Conta, Vendedor, Origem (Balcão e Oficina), Código Interno de Orçamento, Situação, Status, Data Inicial e Data Final. O relatório está disponível exclusivamente no formato CSV.
Para cada item orçado, o relatório imprime uma linha inicial contendo as informações do orçamento, incluindo a indicação de venda garantida e a quantidade. Subsequentemente, são detalhadas as etapas relacionadas a esse item, como perdas, confirmação para pedido e faturamento. Cada tipo de movimentação é registrado em uma linha distinta, proporcionando uma visão clara e detalhada do processo para cada item. É importante destacar que as perdas podem ocorrer enquanto pedido (Balcão), ordem de compra (Balcão) ou ordem de serviço (Oficina). Portanto, se houver uma perda parcial no pedido, as informações de perda serão impressas imediatamente abaixo do respectivo pedido, não abaixo do orçamento.
Além disso, o relatório possui uma permissão de acesso exclusiva para usuários autorizados, a qual pode ser configurada no Perfil de usuários (rotina 2757). [500896].

Novos tipos de ordenação – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs – (rotina 2017): Realizada a inclusão das opções “Data de abertura” e “Número da OS” no filtro de Ordem para a geração do relatório. Estas opções estão disponíveis para os 4 modelos existentes na rotina. [501519]. Saiba mais: Relatório de itens de OSs (2017).

Registro de saída: Módulo Oficina > Ordens de serviço > Saídas > Lista de Saídas – (rotina 2453): Inserido validação para quando o veículo possuir controle de KM na rotina Lista de Veículos de Atendimento(rotina 2022) não seja possível inserir ou editar um registro com KM inferior ao último retorno e/ou data anterior ao último registro. Somente será feito as validações de quilometragem se os campos “KM inicial”, KM final”, “data de saída” ou “veículo” forem alterados, do contrário não será realizado validação. Quando o veículo não possuir controle de KM na rotina 2022 é possível realizar um novo registro ou edição de registros independente da informação colocada. [503188].

MÓDULO PATRIMONIAL

Depreciações com valor de PIS/COFINS – Módulo Patrimonial > Relatórios > Relatório de conferência da depreciação x SPED Contribuições – (rotina 2849) – Realizada melhoria no relatório de conferência da depreciação x SPED Contribuições, ao qual foi adicionada em sua tela inicial a flag “Imprimir apenas depreciações com valor de PIS/COFINS” e ao relatório gerado foram adicionadas as colunas “Identificação do bem” e “Indicador de utilização do bem”. 
Para os casos em que for marcada a flag “Imprimir apenas depreciações com valor de PIS/COFINS” o sistema irá validar a configuração da conta contábil (rotina 7002) está marcada como operação financeira, despesa e configurado uma opção no campo “Natureza da base de cálculo do crédito”.
A coluna “Identificação do bem” lê da conta contábil vinculada ao item na rotina Lista de
contas analíticas (10006), campo “Identificação do bem”.
A coluna “Indicador de utilização do bem” lê da Lista de Itens (rotina 10070), aba “Dados adicionais”, o campo “Indicador de utilização do bem”. [500400].