ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.004

Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.004.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO BALCÃO

Ajuste no bloqueio de conta – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Realizado ajuste para incluir na verificação do bloqueio de conta a situação do cadastro “Cartão de crédito somente”. Dessa forma, se nas rotinas de venda for identificado o uso de uma política de prazo em que a forma de pagamento difere de cartão de crédito, o bloqueio de conta será gerado. A situação do cadastro pode ser configurada no cadastro de cliente (rotina 7034). [502723].

MÓDULO COMPRAS

Adição de informações no desbloqueio de cotações de compra – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações > Aprovação de Cotação > Aprovação de Cotação – (rotina 3089): Realizados ajustes no painel de aprovações de cotação de compra, incluindo as informações de filial, condição de pagamento, comprador e data de abertura na grade inicial. Além disso, na janela de aprovações, é possível verificar todas as cotações efetuadas para o produto na solicitação, apresentando o ID da cotação, fornecedor, condição de pagamento, prazo, quantidade solicitada, preço unitário e, por fim, o valor total. [500445].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Gravação de log – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros por Filial – (rotina 2001): Realizado ajuste para gravação de log quando houver a alteração da configuração dos campos: Depósito, Incluir serviços custo Transf. Interna, Tabela de desconto, Permite OS do tipo interna com veículo que não tem estoque, Enviar e-mail para o cliente, Emitir NF de simples faturamento, Emitir NF de entrada, Bloquear orçamento com venda garantida e Bloquear OS. Os registros de log podem ser consultados na Consulta de Logs (rotina 99009). [502287].
Ajuste no cadastro dos parâmetros por empresa – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros > Parâmetros – (rotina 3230): Realizados ajustes no comportamento dos campos da janela “Faturamento (Nota fiscal a faturar)” para que, quando o campo “Dia da semana virada período” estiver como “Indefinido”, os demais campos fiquem inativos, permitindo salvar os parâmetros sem preenchê-los. Quando o campo “Dia da semana virada período” estiver definido com um dia da semana, os campos serão ativados, possibilitando fazer as alterações desejadas na janela. [502594].
Correção no processo de alteração de senha – Módulo Configurações > Cadastros > Usuário > Cadastro de usuários – (Rotina 99004): Ajustado para que ao selecionar a opção “Alterar senha”, seja possível realizar a alteração sem erros. [502679].
Ajustes nos parâmetros – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial – (rotina 2756): Realizado alguns ajustes na rotina afim de que as ações para bloqueios referentes ao atraso de pagamentos fiquem devidamente alocados à nova seção, denominada “Atraso de pagamentos”. Além disso, a informação referente ao momento de bloqueio foi padronizada na opção “Bloquear limite de crédito”, utilizando o termo “final do processo”, substituindo o termo “Geração da fatura”. [502729].

MÓDULO CRM

Ajustes no relatório – Módulo CRM > Relatórios > Lista de aniversariantes – (rotina 2383): Foi realizado um ajuste na rotina para os modelos 1 (aniversário) e 2 (data de nascimento). Agora, ao selecionar a opção “Indefinido” no campo “Tipo Conta”, serão impressas as contas de cliente e fornecedor com o nome “Cliente/Fornec”. Se for informado apenas “cliente” ou apenas “fornecedor”, o relatório será gerado com o respectivo tipo. [502443].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste no carregamento dos registros na rotina – Módulo Estoque > Principal > Notas > Consignações – (Rotina 2507): Foi realizado o ajuste no carregamento dos registros presentes na rotina. Agora após a emissão da Nota fiscal de Devolução e o retorno para à página inicial, os registros são apresentados corretamente. [502514].
Validação do tipo de produto – Módulo Estoque > Estoque > Transferência de Custo – (rotina 3133): Realizado ajuste na regra de validação na inserção de itens na rotina. Com isso, não será possível inserir um item de serviço próprio, apenas de terceiros. [502664].
Padronização de ajustes nas rotinas – Módulo Estoque: Atributos > Regras dos produtos > Cadastro de regras de atributos dos produtos – (Rotina 1370): Foi adicionado o botão de limpar filtros e padronizado os filtros na rotina.
Atributos > Conjunto de regras > Cadastro de conjunto de regras de atributos – (Rotina 1371): Foi adicionado o botão de limpar filtros e padronizado os filtros na rotina.
Cadastros > Conjunto de Itens > Cadastro de finalidades de Conjunto de itens > Consulta de finalidades de Conjunto de Itens – (Rotina 2960): Ajustado a posição do botão de limpar filtros e padronizado os filtros da rotina.
Cadastros > Configuração para impressão de etiquetas > Consulta de configuração para impressão de etiquetas – (Rotina 2946): Foi removido o botão de esconder filtros e adicionado o botão de limpar filtros.
Transferência entre filiais > Pedidos > Pedidos de Transferência – (Rotina 2562): Foi adicionado o botão de limpar filtros na rotina. [502456].
Marcar séries “OC” e “OC” com flag “Não Fiscal” marcada – Módulo Estoque > Cadastros > Modelo de notas/série – (rotina 1009) – Realizado ajuste para que todas as séries que sejam “OC” (nota gerencial do Balcão/ Ordem de Compra) ou “OS” (Nota gerencial da Oficina) já existentes no sistema, sejam inicializadas com a flag “Não Fiscal” marcada. Vale ressaltar que as demais séries não terão alterações. [502726].
Padronização dos filtros – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Preço do produto – (rotina 1442): Foram realizados ajustes nos filtros de pesquisa da rotina. Agora, ao procurar por um grupo, é possível selecioná-lo utilizando a lupa ou buscar pela descrição correspondente. Além disso, foram incluídos filtros de pesquisa para referência e descrição, e o filtro produto foi devidamente ajustado. [502453].
Validações – Módulo Estoque > Estoque > Transferência de Custo – (rotina 3133): incluídas validações no processo de emissão da nota de transferência de custo:
a. na abertura será verificado se o veículo possui saldo no estoque;
b. na alocação de item será verificado se o item possui custo para ser transferido;
c. na emissão da nota será validado se o veículo possui ainda saldo no estoque e o item possui ainda custo. [502707].
Ajuste na transferência de custo entre itens individuais – Módulo Estoque > Estoque > Transferência de Custo – (rotina 3133): Foi realizado um ajuste na rotina para que na wizard 2 (Itens), ao buscar o item individual através da lupa, ele seja apresentado corretamente, permitindo seu uso. [502747].

MÓDULO FISCAL

Nova regra na seleção de depósitos – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas >Prenota – Outras Entradas – (Rotina 2783) / Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas – (Rotina 2782): Foi criada uma nova regra na seleção do depósito nas rotinas. Agora ao inserir um novo registro de Outras Saídas ou Outras Entradas, o campo “Depósito” só aparecerá disponível para alteração se a filial possuir mais de um depósito no cadastro de Depósitos (rotina 1939). [502470].

Nota de Débito

A nota de débito é um documento que serve para efetuar o reembolso de despesas solicitadas pela fábrica ao concessionário no caso de pagamento de garantia de peças facilitando a rotina financeira da empresa e o reembolso de despesas de forma eficiente.

Para gerar a nota de débito deve-se realizar as configurações abaixo:

• 1) Cadastro de operação:  Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (rotina 1010) na aba Outras Configurações no campo Fiscal/Não Fiscal deve-se configurar operação como “Não Fiscal”. Ao configurar uma operação como Não Fiscal automaticamente as seguintes flag serão desmarcadas: Importar nos Livros Fiscais, Incluir no Sped PIS/COFINS e Atualiza estoque, deixando as mesmas desabilitadas. Quanto a questão da tributação de ICMS e PIS e COFINS, deverá ser configurado de acordo com a necessidade.

• 2) Configuração de modelo: Módulo Estoque > Cadastros > Modelo de notas/série – (rotina 1009): ao efetuar esse cadastro deverá ser marcado a flag “Não Fiscal” e optar pelo Modelo Fiscal = 01  Nota Fiscal. Esse cadastro deverá ser único por filial.
• 3) Cadastro de modelo de impressão: Acessar módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (rotina 1821) clicar no botão “+” 

Selecione a empresa e filial que deseja, tipo de modelo selecione “Nota Fiscal”, Tipo de série: “Não fiscal”.

Importante ressaltar que as notas não fiscais podem ser utilizadas em diversas rotinas, porém indicamos que seja utilizada a rotina Prenota – Outras Saídas (2782) para simplificar o processo de geração da nota de débito.

Com isso acessando módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas – (rotina 2782) ao clicar no botão “+” na wizard 1 no campo operação selecione a operação criada anteriormente “Não fiscal”, os demais campos como conta politica de prazo deve ser informado conforme demanda que tiver.

Na wizard  3 itens adicionar o item que deseja que seja impresso na nota de débito.

Na wizard 6 Emissão informe a observação que deseja 6 e emita a nota.

Ao emitir a nota, será gerado no ícone da carta uma notificação com o PDF da nota de débito.

Ao abri-la será apresentado os seguintes campos:

1 – Emitente: é a própria filial;
2 – Cliente: busca as informações da rotina Dados gerais da nota fiscal (1057) aba cliente.
Cliente – campo Destinatário/Remetente
Endereço – Endereço, Número.
CEP – CEP
Inscrição estadual – Inscrição estadual
CNPJ – CNPJ/CPF
3 – Na parte superior a direita contém a descrição “NOTA DE DÉBITO”
4 – Via Nro: Deixado sem informação para preenchimento manual;
5 – Número – Nota Fiscal
6 – Data de emissão – Da aba Dados gerais, campo Data emissão
7 – Vencimento – Da aba Forma pagto campo “vencimento”
8 – Pedido de compra – Deixado sem informação para preenchimento manual;
9 – Cód. – Campo fixo 10 
10 – Produto – Aba item campo produto
11 – Denominação – Aba item campo Descrição do produto
12 – Total – Aba totais campo Total líquido
13 – Observações – Aba observações, campo Observação.
14 – Informação fixa: Solicitamos que os valores acima sejam registrados em sua Contabilidade e liquidado com ordem de pagamento e ou depósito em conta bancária.

Ao consultar a nota pela rotina Dados gerais da nota fiscal (1057) ao clicar no botão Reimprimir será gerado no ícone da notificação a nota de débito reimpressa.

Importante ressaltar que a nota de débito não gera XML, não valida com sefaz e prefeitura, e não vai para livros fiscais e SPED. [500360].

MÓDULO GERAL

Apresentação de estatísticas – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (rotina 2855) / Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos – (rotina 2847) / Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos – (rotina 2848): Ajustado o campo “tabela” acessado através do card outras informações > aba estatística, para que apresente uma tabela padrão de estatística (será a primeira tabela cadastrada na rotina Tabelas de Estatística – 1192 que esteja com status ativo). [502590].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no bloqueio de margem – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi adicionado uma nova opção de bloqueio de peças e serviço por margem. Agora as verificações podem ser somente para peças, peças e serviços ou não realizar nenhum dos bloqueios. As novas opções de bloqueios por margem podem ser encontradas na rotina 2539 (Parâmetros), aba bloqueios.
Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 3064): Foi adicionado uma nova opção de bloqueio de peças e serviço por margem. Agora as verificações podem ser somente para peças, peças e serviços ou não realizar nenhum dos bloqueios. As novas opções de bloqueios por margem podem ser encontradas na rotina 1205 (Parâmetros), aba bloqueios. [502610].
Padronizações e ajustes – Módulo Oficina > Revisões > Revisão > Lista de Revisões – (Rotina 2553): Foi realizada a padronização da rotina e também nas sub-rotinas ao selecionar os botões “Serviços” e “Peças”.
Revisões > Controle de revisões > Lista de Controle de Revisão – (Rotina 2554): Foi realiza a padronização da rotina, e também ajustada a funcionalidade dos filtros “Filial” e “Descrição”. [502466].
Ajuste no bloqueio de margem para serviços – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Realizado ajuste nos apontamentos de serviços para impedir a execução dessa ação em serviços bloqueados ou desaprovados. Além disso, foram realizados ajustes na exibição do bloqueio de margem, possibilitando a visualização dos serviços bloqueados.
Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 3064): Realizado ajuste nos apontamentos de serviços para impedir a execução dessa ação em serviços bloqueados ou desaprovados. Além disso, foram realizados ajustes na exibição do bloqueio de margem, possibilitando a visualização dos serviços bloqueados. Outro ajuste foi na alteração do status para “pronto”, quando há mais de um serviço na Ordem de Serviço, para que realize este processo corretamente. [502674].

MÓDULO RENTAL

Padronização de rotina – Módulo Rental > Principal > Pré-Faturas – (rotina 2372) / Pré-faturamento – (rotina 1526) / Autorizar Pré-Faturas – (rotina 2380) / Autorizar Pré-Faturas Avulsas – (rotina 3036) / Faturamento – (rotina 2379) / Encerramento – (rotina 2963): Realizado ajuste na apresentação das informações para padronização da tela de consulta nas rotinas. [502486].