ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.010.006

Olá! 

Neste boletim temos  melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe  aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.  

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.010.006.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Validação de centro de custo: Módulo Administrativo > Principal > Empresas (rotina 99001) – Realizado ajuste para validação do centro de custo ocorrer somente se na rotina 99001 a flag “Contabilidade por centro de custo” estiver selecionada. Caso a empresa opte por não realizar o controle por centro de custo, deixar desmarcada a flag, não será realizada a validação. [500472]

Padronização da rotina e ajuste no organograma – Módulo Administrativo > Configurações > Organograma (rotina 2204): Realizado padronização da tela e ajuste para que quando não for possível excluir um registro no organograma, seja apresentada uma mensagem informativa ou de impedimento. [500079]

MÓDULO BALCÃO

Ajustes e melhorias na rotina – Módulo Balcão > Relatórios > Painel de vendedores (rotina 1282): Foram realizados os seguinte ajustes na rotina:

– Removida os opções de exportação em “XLS” e “PDF”, também foi removida a opção de “Ocultar filtros”.

– O campo de filtro “Filial” agora traz por padrão a informação da filial logada no sistema.

– Ajustado para que as informações dos vendedores apareçam da forma correta na tela.

– Foi melhorado o processo de carregamento das informações ao selecionar “Filtrar”, tornando o processo mais otimizado e rápido.

– O campo de filtro “Tipo de custo” foi ajustado e agora possuí apenas as opções “Médio da venda ” e “Custo da Política”.

– Foi ajustado o controle de permissões que pode ser acessado na rotina 2757 (pasta > Relatórios). [500487]

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na verificação de permissões – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações (rotina 2736): Foi ajustada a verificação de permissões para que o sistema não permita a visualização e liberação de bloqueios nas filiais a qual o usuário não possui de fato permissão pelas suas definições de perfil. [500495]

Lançamento de NFS-e: Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020) – Realizado ajuste para ser possível o lançamento de notas de MEI. Selecionando na rotina 1020 o modelo de nota fiscal 1 e espécie NFS-e será possível digitar a chave da nota fiscal no campo chave da NF-e. Essa opção esta liberada apenas para fins de controle, não tem validação da chave. [500534]

Ajuste de impressão – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta (rotina 1351): Ajustada emissão das etiquetas conforme especificações do cliente. [500399]

Redução da base de cálculo PIS/COFINS no CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116) – Realizado ajuste no lançamento de CTC para que seja aplicado o percentual de redução de base de cálculo de PIS/COFINS conforme estiver configurado na tabela de tributação de PIS/COFINS (rotina 1426). [500334]

MÓDULO CONTABILIDADE

Padronização da rotina – Módulo Contabilidade > Principal > Períodos Contábeis > Período Contábil Mensal  (rotina 2506): Realizado padronização da tela para seguir os padrões do sistema. [500099]

MÓDULO ESTOQUE

Trava de Acesso Exclusivo – Módulo Estoque > Processamentos > Reprocessamento de Custo Médio – (rotina 1095): Realizado ajuste para implementar uma trava de acesso exclusivo na rotina, a fim de que ela ocorra no momento em que um usuário confirmar o reprocessamento de custo de um produto, sendo assim, não será possível iniciar outro reprocessamento no mesmo momento. A duração da trava pode ser configurada nos “Parâmetros” (rotina 2844), e a sua consulta pode ser realizada através das “Travas de Acesso Exclusivo” (rotina 2842). Também, o nome da rotina foi ajustado para “Reprocessamento de Custo Médio”. [500391]

Exclusão de códigos alternativos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Códigos Alternativos > Consulta Códigos Alternativos (rotina 1015): Ajustado para que seja possível excluir um código alternativo de um produto, ao selecionar o ícone da lupa e clicar no botão “Excluir”, após isso será redirecionado para a tela de consulta novamente. Os códigos alternativos também podem ser consultados na rotina 1068 (Cadastro de Produtos), ao selecionar o produto e clicar no botão “Dados do Produto” > aba Códigos Alternativos. [500424]

Campos % IRRF e % CSLL no cadastro de produtos: Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068) – Realizado alteração para que os campos %IRRF e %CSLL na aba tributária do cadastro de produtos fiquem liberados para edição independente da empresa possuir contrato de tributação ou não. [500558]

Ajuste na criação de cadastros de serviços de terceiros – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Ajuste realizado para que seja possível selecionar no campo “Mercadoria/Serviço” a opção “Serviço Terceiro” e concluir a criação do mesmo sem apresentar impedimentos. É necessário que na rotina “Empresas” (99001 – módulo Administrativo) , selecionando no botão “Configurações” > aba Configurações, a flag “Sistema alocação peças/serviços terceiros” esteja marcada, caso contrário não será possível concluir o cadastro do serviço de terceiros. [500086]

Ajustes das informações do relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos – (Rotina 1093): Foram realizados os seguinte ajustes:

– Corrigido para que não seja possível definir o campo “Período dinâmico” com o preenchimento “Indefinido”, o mesmo retorna um mensagem de erro ao ser selecionado.

– Ajustado para que quando o campo “Período dinâmico” for “Manual”, não seja possível gerar o relatório com apenas um dos campos do período preenchidos, retornando uma mensagem de erro.

– Ajustado para que ao ser selecionado um vendedor no campo “Vendedor” e o “Modelo” selecionado seja o “Modelo 1”, o relatório retorne as informações da forma esperada.

– Ajuste realizado para que quando a flag “Incluir pré-notas com NF já emitida” estiver marcada, o relatório retorne as informações completas de todas as Notas Fiscais.

– Ajustado para que ao ser emitido um relatório o mesmo retorne os itens e notas apenas uma vez, desta forma soma total dos pedidos é calculada corretamente. [500266]

MÓDULO FINANCEIRO

Padronização da rotina – Módulo Financeiro > Títulos > Alteração da Data de Fluxo (rotina 1409): Realizado padronização da tela e adição dos botões para exportação em XLS e CSV. [500097]

Filtro dinâmico – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos – (rotina 1093): Realizado ajuste na rotina, para que ao selecionar um período dinâmico, referente ao período de abertura, ao executar um relatório através do Agendamento (rotina 99023), as informações apresentadas no relatório estejam de acordo com o período selecionado. [500362]

Padronização da rotina – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Clientes e Fornecedores (rotina 7056): Realizado adição de controle de progresso ao gerar relatórios. [500409]

MÓDULO FISCAL

Registro 0450 do SPED ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) – Realizado ajuste na geração do arquivo SPED EFD ICMS/IPI, para que a totalização do registro 0450 siga as mesmas regras do registro C110, não apresentando assim divergências deste registro no momento da validação do arquivo no PVA. [500500]

Descrição dos modelos: Módulo Fiscal > Relatórios > Relatório de Diferencial Alíquota (rotina 2863) – Realizado ajuste no campo “Modelos”, incluindo a definição de cada modelo que pode ser impresso no  Relatório de Diferencial Alíquota rotina 2863. [500499]

Filtro da situação da nota fiscal: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Realizado ajuste no filtro do campo “Situação” da rotina 1057, para que seja inicializado com a opção “Indefinido”. Para que seja listado apenas notas validadas por exemplo, precisa alterar o filtro para a situação validada. Ao clicar na opção de limpar filtros, o filtro na situação volta a ser indefinido. [500498]

Envio dos eventos R-4000 sem caracteres especiais e controle de ações: Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registro de Eventos > Gerenciar eventos (rotina 2471): Efetuada correção no envio dos eventos R-4010 (rotina 3106), R-4020 (rotina 3094 – Edição) e R-4080 (rotina 3109) para que quando houver no cadastro da Natureza do Rendimento uma Observação com caracteres especiais, no envio do XML na tag <observ> seja gerada a observação sem caracteres especiais.
Corrigido também no R-4020 Pagto/Cred PJ – Edição (rotina 3094) o filtro Filial para que sejam apresentadas todas as filiais que o usuário tem permissão, inclusive os registros.
Ao configurar a permissão do perfil vinculado ao usuário (rotina 2757) para a ação de “Editar” na rotina 3094 – Edição, caso o período fiscal (rotina 2505) esteja com Status Aberto, será habilitado no botão “Rendimentos por Natureza” o ícone do lápis para edição, onde somente será possível incluir uma Observação, caso o período fiscal esteja com Status Fechado, o ícone ficará desabilitado para edição. [500350]

Ajuste cabeçalho relatório de apuração para Complementação de ICMS ST: Módulo Fiscal > Planilhas de recuperação e complementação > Apuração para Complementação de ICMS ST (rotina 2984)- Realizado ajuste na impressão da apuração para complementação de ICMS ST na rotina 2984, para que ao selecionar um registro e clicar em imprimir, no cabeçalho conste as informações da filial, mês e ano de referência do registro selecionado. Essa alteração foi realizada apenas no relatório gerado em PDF pois no CSV não consta cabeçalho no arquivo gerado. [500351]

MÓDULO GERAL

Similares dos produtos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080) / Módulo Oficina > Ordens de serviço – (rotina 2292): Realizado ajuste nas rotinas para que ao pesquisar um produto, caso houver um similar a este, aparecerá o botão “Código Similar”, e ao clicar neste botão serão listados todos os produtos que estiverem cadastrados em Dados do Produto (sub-rotina 1068.10), aba “Similares”. A referida sub-rotina pode ser acessada através do Cadastro de Produtos (rotina 1068), selecionando um produto e clicando no botão “Dados do Produto”. [500387]

MÓDULO MÁQUINAS

Cadastro de metas para vendedores – Módulo Máquinas > Cadastros > Metas de Vendas > Meta de Vendas Vendedor > Consultar Meta de Venda por Vendedor – (Rotina 3035): Ajustado para que ao selecionar o ícone do “+” e selecionar uma meta (wizard 1 – Meta da Filial), no passo seguinte seja possível vincular um vendedor cadastrado (wizard 2 – Metas do vendedor). Lembrando que a meta da filial pode ser cadastrada na rotina 3034 (Metas de Vendas Filial). [500493]

Requisição com separação – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Visualização de Requisição > Requisição – (rotina 1434): Realizada a inclusão de uma regra para impedir a geração de inconsistência na entrega de requisições. Desta forma, ao visualizar uma requisição, na aba “Separação/Guarda”, estarão informados corretamente a ordem dos status e demais informações referentes a este processo. [500414]

MÓDULO OFICINA

Inserir itens no orçamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): Realizado ajuste para que seja possível adicionar itens manualmente e/ou através de importação em orçamentos com Status “Confirmado” e Situação “Aberto”. [500468]