ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.010.004

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.010.004.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na descrição da seção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções – (Rotina 1198): A seção foi renomeada para “Base para precificação”, a qual está localizada na sub-rotina “Consulta de ofertas para precificação – 1157”. [500171].

Ajuste na geração do log de requisição – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs > Consulta de Logs – (99009): Ajustado para que quando for gerado uma requisição a partir de uma nota fiscal de compra, seja gravado a operação do log da requisição como “Inclusão” e não mais como “Exclusão”. [500223].

Ajuste no controle de permissões – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções – (Rotina 1198): Ajustado para que seja possível executar o controle das permissões de acesso e edição à rotina “Consulta de ofertas e promoções – 1198”. [500196].

Ajuste no relatório de lista de preços – Módulo Administrativo > Relatórios > Lista de preços > Lista de preços – (Rotina 1044): Ajustada a impressão da informação “Grupo” no relatório lista de preço. [500241].

Análise de bloqueio – Módulo Administrativo > Consultas > Auditoria de Bloqueios – (rotina 3100): Realizado ajuste para que ao alocar um produto “Kit”, no Orçamento do módulo Oficina e do módulo Balcão, quando for gerado a análise de bloqueio, serão apresentadas as informações de formação de preço e impostos do produto. [500264].

MÓDULO ATACADO

Ajuste na validação de política de preço exclusiva – Módulo Atacado > Principal > Orçamento > Orçamento – (Rotina 4060): Ajustado para que seja possível criar um orçamento, selecionar uma política de preço com a flag “Exclusiva para clientes vinculados a política” sem apresentar uma mensagem de erro ao salvar. [500297].

MÓDULO BALCÃO

Redirecionamento de wizard – Registros Desaprovados – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077)/ Consulta de Pedidos (rotina 1079)/ Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Realizado ajuste nas rotinas para que em caso de desaprovação de bloqueios de margem, quando o cliente utiliza a configuração de bloqueios ‘no final do processo’, ao reabrir os regitros seja redirecionado ao wizard ‘Outros’. Se forem bloqueios relacionados à itens, será redirecionado ao wizard ‘Itens’, e bloqueios de ‘Encerramento’ (final do processo) será redirecionado ao wizard ‘Outros’. [338189].

MÓDULO BANCOS

Remoção de bloqueio no menu de multa – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (5002): Realizado remoção do bloqueio do campo “Dias” no menu de multa, presente na aba de configurações da rotina de Convenio de Recebimento, permitindo o preenchimento do campo com a informação “0”, dessa forma, o valor da multa deverá ser cobrado imediatamente após o vencimento do boleto. Essa informação também será alterada no arquivo de remessa, uma vez que o campo preenchido com 0, será considerada Data da multa = Data de vencimento. [500216]. Saiba mais: Convênios de recebimento (5002).

MÓDULO CHEQUES

Devolução de cheques – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Devolução > Seleção de cheques para devolução (rotina 4019): Realizado ajuste na rotina para poder selecionar cheques e efetuar a devolução dos mesmos corretamente de acordo com o procedimento que já era feito anteriormente. [500327].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste em campo das regras de tabelas de comissão – Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (rotina 99036): ao selecionar uma tabela de comissão, clicando no botão “eventos”, e posteriormente no botão “regras” (apresentado em tela ao clicar em um tipo de evento), foi ajustado para que o campo “tabela condicional” esteja disponível para edição, isto quando a tabela de comissão for do tipo “progressivo” ou “variável”. [500172].

MÓDULO COMPRAS

Análise de aprovação de cotação/pedido – Módulo Compras > Cadastros > Tipos de pedido (2854): Disponibilizado no campo “Aprovação cotação/pedido” a opção “Com aprovação limite individual e mensal comprador”, para que haja um controle misto, funcionando da seguinte maneira:
– Quando Valor do pedido for maior que o Limite Indivídual = Gera bloqueio e não analisa limite mensal do comprador;
– Quando Valor do pedido for menor que o Limite Indivídual, não gera bloqueio por limite individual, porém irá seguir a análise para limite mensal do comprador e caso ultrapassar esse valor, será gerado bloqueio de Limite mensal.
Para utilizar essa funcionalidade, deverá haver configuração de limite individual e mensal, com a finalidade “Limite de Compra” na rotina Autorização por funcionário (1653) e no campo “Aprovação cotação/pedido” de um tipo de pedido na rotina Consulta de Tipos de Pedido – 2854 deve estar selecionada a opção “Com aprovação limite individual e mensal comprador”. [500197]. Saiba mais: Tipos de Pedido (2854).

Campo CTC de origem: Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (1116)- Renomeado o campo CTC de origem para CTC de Origem (código interno) ficando mais claro que deve ser informado o código interno do CTC. [500274].

Filtragem por nota na emissão de etiquetas – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta (rotina 1351): Ao selecionar na aba “Emissão de etiquetas” o modo de emissão sobre “Compras”, na aba “Compras” ao ser filtrado pela nota fiscal no campo “NF número” foi ajustado para que no passo seguinte (2 – Produtos) sejam apresentados somente os produtos da nota fiscal filtrada, sem travamentos na execução do processo.
Vale ressaltar que se retornar para o passo 1 – Entrada, o número da nota fiscal filtrada será limpo, permitindo informar outra do interesse, ou a mesma utilizada anteriormente se assim for necessário. [500303].

Listagem de itens da nota fiscal na emissão de etiquetas – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta (rotina 1351): Criada a flag “Limpar produtos ao avançar” na aba “Emissão de etiquetas”.

Ao marcar esta flag, na emissão sobre compras, ao informar uma nota fiscal na aba “compras” e prosseguir para a próxima etapa (Wizard 2 – Produtos), apenas os produtos da nota fiscal informada serão exibidos. Ao clicar no botão “Anterior” e voltar para o primeiro passo (Wizard 1 – Entrada) e selecionar uma nova nota fiscal, ao avançar para a Wizard 2 do processo, os itens da nota fiscal informada anteriormente serão removidos, mostrando apenas os produtos da nova nota fiscal. Em outras palavras, a busca de produtos é limpa a cada vez que avança para a próxima etapa.
É importante ressaltar que se desejar listar os produtos de diferentes notas fiscais na Wizard 2 (Produtos), basta seguir o processo sem marcar a flag “Limpar produtos ao avançar”, assim os produtos anteriores não serão removidos quando avançar no processo. [500302].

Novo modelo de relatório para pedidos de compra com venda garantida – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de pedidos de compra com venda garantida (rotina 1482): Desenvolvido o modelo 2 para relatório de pedidos de compra, com saída exclusivamente em formato CSV.
O diferencial deste modelo é a capacidade de separar cada item do pedido de compra em uma linha separada do relatório, permitindo uma visualização detalhada da divisão por itens e suas respectivas quantidades, inclusive fornecendo informações detalhadas sobre os produtos, como código, quantidade, descrição, etc.
As colunas apresentadas são as seguintes: Empresa, filial, pedido, fornecedor, nome, data do pedido, valor unitário do item, origem, finalidade, solicitante, orçamento, status do orçamento, data do orçamento, cliente, nome, produto, descrição, quantidade solicitada, quantidade recebida, quantidade pendente, quantidade não recebível. [500187]. Saiba mais: Relatório de pedidos de compra com venda garantida (1482).

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste no controle de permissões para o Módulo Atacado – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários – (rotina 2757) – Realizado ajuste no controle de permissão das opções de inserir e editar orçamento na rotina 4060. A permissão deve ser realizada no seguinte caminho: pasta Principal > Orçamento > Subgrupo “Consulta” > Acesso, “Acesso Permitido” (flag) > Ações, “Inserir” e “Editar” (flags). [500227].

Ajuste no controle de permissões para o Módulo CRM – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários – (rotina 2757) – Realizado ajuste no controle de permissão de acesso à rotina “Agendamentos – 14001” e subrotina “Item da Oportunidade – 2190” . A permissão deve ser realizada no seguinte caminho: pasta Principal > Agendamento – 14001 > Acesso: “Acesso Permitido” (flag) > Ações: “Produtos da Oportunidade” (flag). [500115].

Controle de CEP– Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) > (rotina 7017): Realizado ajuste para renomear as opções de “Controle de CEP”.  

Abaixo estão relacionados os nomes (atualizados) e suas respectivas funções: 
 
Não Verificar CEP: Não valida o CEP e nem busca o cadastro no ERP; 

Buscar CEP Services (não permite alterar): Valida CEP e busca o endereço do Service (sistema interno da Solution), não permitindo alterar UF, cidade, bairro e endereço; 

Buscar CEP Services (permite alterar): Valida CEP e busca o endereço do Service (sistema interno da Solution), permitindo alterar informações referente ao logradouro e bairro; 

Verificar CEP cadastrado: Valida CEP e busca o cadastro no ERP. 

Todas as rotinas que utilizam a seleção de CEP validarão o parâmetro de controle de CEP, o qual está localizado na aba “Bloqueios” da rotina 7017. 

Outro ajuste realizado referente ao CEP, foi a remoção do “CEP Online” dos módulos do Win. [335763].

Controle de permissão para venda perdida – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil >
Perfil de usuários – (rotina 2757): Realizado ajuste no caminho para realizar o controle de permissão do botão “Venda Perdida”, localizado na consulta de itens do Orçamento (rotina 1077), Pedido (rotina 1079) e Ordem de Compra (rotina 1080) e no carrinho do Orçamento (rotina 1077), do módulo Balcão. A permissão deve ser liberada em: Perfil de usuários (rotina 2757) > aba Permissões > Módulo Balcão > Elementos > Principal > Orçamento/Pedido/Ordem de Compra > pasta Itens do(a) Orçamento/Pedido/Ordem de Compra > ações “Venda Perdida” (flag). [500307].

MÓDULO CONTABILIDADE

Ajuste na formação do custo e na contabilização mensal – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073): Efetuado ajuste na formação do custo do produto e na contabilização mensal, quando o fornecedor for do Simples Nacional e a nota fiscal possuir valores de ICMS ST e ICMS Simples Nacional quando estiver configurado no parâmetro da rotina 2779 no campo “Utilizar créditos decorrentes de NF de fornecedores do Simples Nacional” com a opção “Importar para os livros e reduzir do custo da mercadoria”. Desta forma, na contabilização mensal quando o produto possuir valores de ICMS ST e ICMS Crédito Simples Nacional apenas o valor do ICMS ST deverá compor o custo da mercadoria, não reduzindo o valor de ICMS Crédito Simples Nacional, apenas será reduzido quando não possuir valor de ICMS ST. [500300].

Filtro de chave relatório demonstrativo de resultado: Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Demonstrativo de resultado (7148)- Realizado ajuste no filtro chave do demonstrativo de resultado para quando selecionar a opção indefinido busque os valores gerenciais e contábeis no mesmo relatório de forma correta. Quando selecionar a opção gerencial, busque somente valores gerenciais, da mesma forma ao selecionar a opção contábil, que busque somente valores contábeis. [500282].

MÓDULO CRM

Ajuste dos filtros no cadastro de endereços – Módulo CRM > Cadastros > Clientes > Clientes – (Rotina 7034): Realizado ajuste na sub-rotina “Cadastro de Endereços – 13010”, para que agora seja possível consultar um endereço já cadastrado com mais opções de filtros. Agora pode ser filtrado por: Razão Social, CNPJ/CPF, Tipo, Situação, CEP, Cidade, Endereço e UF. [500293].

Ajuste no campo observação dos Móveis do Parque de Máquinas – Módulo CRM > Cadastros > Clientes > Clientes – (Rotina 7034): Ajustado para que seja gravada a informação corretamente no campo “Observação”. A consulta pode ser realizada no seguinte caminho: seleciona o cliente > Dados da conta > Patrimônios > Móveis > seleciona o móvel > campo Observação. [500229].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na nota de retorno de demonstração – Módulo Estoque > Principal > Notas > Consulta Demonstração > Consulta Demonstração – (2774): Realizado ajuste para que se na Nota fiscal (Rotina 1057 > aba Transporte) o campo ‘Marca’ da carga possuir mais de 12 caracteres, o sistema permitira concluir o processo de Retorno de demonstração sem gerar erros. [500170].

Ajuste nos filtros – Módulo Estoque > Relatórios > Produtos por Custo Médio > Relação de Produtos por Custo Médio – (rotina 1222): Realizado ajuste nos filtros “Produto inicial”, “Produto final”, “Grupo inicial” e “Grupo final”, para que permitam a consulta e seleção das opções apresentadas. [500123].

Ordem Prateleira/ Digitação sucessiva – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (rotina 1296): Realizado ajuste para que ao utilizar a opção de ordenação por “Prateleira”, e realizar a digitação sucessiva através dos itens ou consulta de itens  por página (sub-rotina 2546), siga corretamente a ordenação selecionada. [500234].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajustada filtragem da natureza das contas – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036): Realizado ajuste na opção “Múltiplas Analíticas” da aba Principal. Ao clicar no ícone da lupa neste campo, na opção “Natureza” foi removida a opção “Indefinido” pois esta não listava nenhuma conta para seleção, sendo substituída pela opção “Todos” buscando todas as contas contábeis cadastradas na rotina 7002. [500343].

Ajuste no bloqueio da unificação/reparcelamento de títulos baixados pelo Openbanking – Módulo Financeiro > Títulos > Unificação de Títulos (rotina 7142) / Reparcelamento de títulos (rotina 7146): Foi efetuado ajuste no bloqueio destinado à unificação e reparcelamento de títulos, a fim de assegurar a conclusão adequada de ambas as operações, garantindo que os títulos provenientes do OpenBanking sejam corretamente reconhecidos como baixados durante as verificações do sistema. [500263].

Ajustes para lançamentos de provisões – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões (rotina 7090): Foram realizados alguns ajustes para aprimorar a usabilidade na rotina. Isso inclui a adição de uma lupa no campo “usuário” para facilitar a busca pelos registros de usuários da empresa. Além disso, ao iniciar um lançamento de provisão, foram incluídas as descrições nos campos “R/P” indicando se o lançamento efetuado se refere a recebimento ou pagamento, e no campo “tipo conta” especificando se a conta utilizada é de cliente ou fornecedor.
É importante observar que quando uma das contas cadastradas na rotina 7002 (Contas Contábeis) for utilizada para um lançamento, os campos “R/P” e “Tipo conta” serão exibidos como indefinidos, uma vez que a conta em questão não é categoricamente uma conta de cliente ou fornecedor. [500096].

Ajustes visuais – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Administradoras de Cartão de Crédito (rotina 19001): Efetuados ajustes para uniformizar a rotina, deixando melhor a usabilidade da mesma fornecendo extratores em formato XLS e CSV.
Além disso, ao clicar no botão “taxas da administradora”, redirecionando para a sub-rotina 19002, foram implementados os mesmos ajustes. [500098].

Apresentação de títulos – Módulo Financeiro > Relatórios > Régua de Cobrança (rotina 1324): Realizado ajuste para que no relatório gerado em CSV sejam apresentados somente os títulos que contém a forma de pagamento boleto ou duplicata, desta forma facilitando o manuseio de informações, listando apenas os títulos nestas condições. [500347].

Edição de conta de Cliente/Fornecedor pela rotina de Contas contábeis – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Contas Contábeis (wcrp_selctas): Realizado ajuste para que ao editar conta de Cliente e fornecedor pela rotina Contas Contábeis – 7002, ocorra a validação dos campos, liberando para edição apenas conforme o funcionamento já existente nas rotinas Clientes – 7034 e Fornecedores – 2622. [500308].

Edição de parcelas nas faturas geradas no Faturamento por Período – Módulo Financeiro > Faturamentos > Consulta > Fatura/Nota Fiscal (1123): Realizado ajuste para que ao selecionar uma fatura pelo modo de edição, na aba “Parcelas”, seja possível inserir novas parcelas, realizando alteração nas informações como data de vencimento e portador, e possibilite realizar o rateio do valor da fatura entre as parcelas geradas, sem que apresente erros ao salvar as alterações. [500014].

Emissão de boleto de cobrança – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (1483): Ajustado a ordem de impressão dos boletos no arquivo gerado através da rotina Emitir Boleto de Cobrança – 1483, para que os boletos sejam apresentados na ordem numérica correta de acordo com a geração das parcelas, Exemplo, Ao emitir os boletos das parcelas 1,2 e 3 do título “Teste”, os boletos deverão ser impressos na seguinte ordem: Teste/1, Teste/2, Teste/3. [500271].

Extratores em CSV e XLS – Módulo Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito (3029): Realizado ajuste nas informações presentes nos relatórios extraídos a partir dos modelos XLS e CSV, para apresentarem corretamente todas as informações presentes em tela:
Relatório em XLS – Inserido coluna “Conta”, para apresentar o cód da conta do cliente;
Relatório em CSV – Ajustado para que a coluna “Conta” traga a informação de Cód. da conta do cliente. [500290].

Histórico do lançamento contábil – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Adiantamento (7107): Realizado ajuste para que ao emitir o relatório com o modelo “Extrato” marcando a flag “Imprimir histórico Completo”, seja apresentado o histórico completo do lançamento, presente na rotina Lançamentos Contábeis – 7001. [500199].

Incluído no Módulo Financeiro a rotina 1070 – Módulo Financeiro > Processamentos > Tabela de contabilização mensal (rotina 1070): Liberado no módulo Financeiro a rotina para cadastro da Tabela de Contabilização mensal. Será possível realizar a configuração de permissão através da rotina 2757. [500253].

Quebra de página para impressão de boletos – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (rotina 1483): Realizado ajuste na quebra de página para impressão de boletos no modelo carnê. 
Por exemplo, quando configurado para o convênio bancário na rotina 5002 > aba “boleto”, o modelo de boleto para impressão “carnê (3 boletos por página)”, ao realizar a emissão dos boletos com este convênio selecionado na rotina 1483, o mesmo gerará no ícone de notificações um arquivo em PDF para impressão contendo 3 boletos por página. [500218].

Saldo das disponibilidades – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa (7037): Inserido totalização de saldo das disponibilidades na impressão de relatório do modelo “Simulação Gerencial” tanto em PDF quanto CSV, para que apresente um total geral, não sendo necessário o calculo manual. [500309].

Títulos de recebimento de clientes – Módulo Financeiro > Relatórios > Régua de Cobrança (rotina 1324): Realizado ajuste no relatório para que apenas títulos do tipo “recebimentos” sejam apresentados nele, devido ao relatório destinar-se a mostrar exclusivamente os títulos dos clientes, auxiliando assim no controle financeiro. Adicionalmente, o código de barras impresso no relatório foi sincronizado com o código de barras presente no boleto para garantir a correspondência entre os dois. [500294].

Tratar unidade e quantidade tributária como operação do exterior – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034) – Criada configuração no cadastro de clientes para que as tags de unidade e quantidade tributária tenham o mesmo tratamento para clientes nacionais como tem para clientes do exterior. 
Na aba “Fiscal”, criada a flag “Tratar unidade e quantidade tributária como operação do exterior”, a qual quando está marcada, a geração das TAG’s de quantidade e unidade tributária no XML de envio da NF-e terão o mesmo tratamento de uma operação do exterior, ou seja, será informada a unidade do exterior presente na NCM para a unidade tributária (rotina 1755) e a quantidade tributária será ajustada conforme a conversão de unidades (rotina 2130). Quando a flag estiver desmarcada a geração se dá normalmente. [500219]. Saiba mais: Cadastro de Clientes (7034).

MÓDULO FISCAL

Ajuste na exclusão de NF vinculada a retorno de demonstração – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Ajustado para que seja possível realizar o processo de exclusão de uma NF vinculada a retorno de demonstração, ocorrendo a correta desvinculação do item. [500310].

Clonagem de tributações: Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações PIS/COFINS >Tributações PIS/COFINS (1426) – Realizado ajuste na permissão de clonar/duplicar para sempre que estiver logado com usuário “Solution” ou “Canais” em empresas com contrato de tributação seja possível realizar a clonagem da tabela de tributação. [500201].

Decreto n° 28.385/2023
Este decreto está disponivel apenas para as filiais do estado de Rondônia e tem por objetivo alterar os produtos de Substituição Tributária para tributado CST 00, ou seja, a exclusão do ICMS ST dos pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha da tabela XVI exceto os classificados nos CEST (16.001.00, 16.002.00, 16.004.00, 16.006.00, 16.007.00 e 16.008.00), mudando as NCMs e CEST da busca de itens do estoque conforme as NCMs: 40111000, 40112010, 40112090, 40113000, 40114000, 40115000, 40117010, 40117090, 40118010, 40118020, 40118090, 40119010, 40119090, 40129010, 40129090, 40131010, 40131090 e 40139000. A alíquota de ICMS ST para o cálculo será de 17,5% com data de atualização 31/08/2023. Com efeito a partir de 01/09/2023.

Para realizar o ajuste do decreto, acesse:

Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais (rotina 2594).

Clique no ícone do “+” e escolha o tipo “Decreto” e a opção “DECRETO RO 28.385/2023”.

Ao confirmar será apresentada a tela “Processo Fiscal – Decreto RO 28.385/2023 – 2594” onde deverão ser preenchidos os seguintes campos:
Filial: Opte pela filial do estado de Rondônia na qual será aplicado o Decreto.
Operação: Informe a operação configurada para realizar o ajuste de valores do custo dos produtos que irão compor o Decreto.
Centro de Custo (para Lancto de Ajuste): Selecione o centro de custo do lançamento de ajuste.
Flag “Atualizar Custo de Ult. Compra” quando marcada após finalizar o Decreto será atualizado o custo de última compra dos produtos, realizando o lançamento de ajuste. Caso a flag não seja marcada, o sistema não fará a atualização do custo dos produtos e não fará o lançamento de ajuste.
Data: Será preenchido automaticamente com a data 31/08/2023.
Motivo: Será preenchido automaticamente com a opção “02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)”.

Após preencher os campos clique no botão “Salvar”. Desta forma, o decreto será apresentado com Status Aberto.
Em seguida será apresentada a tela “Consulta registros do processo fiscal Decreto RO-28.385/2023” onde deve-se clicar no botão “Processar” para que o sistema realize o processamento dos itens conforme vinculados a NCM especifica que irão ter ajuste de valores do custo conforme Decreto.

No ícone de notificações será apresentada a mensagem “Finalizado Reprocessamento do processo fiscal”.
Em seguida, selecione o decreto cadastrado e clique no botão “Registros” para verificar os registros reprocessados.
Ao abrir a tela de consulta serão apresentados os produtos que foram alterados com seu Saldo físico, Custo atual, valor do ICMS ST e Novo custo. Logo abaixo, serão apresentados os totais do custo atual, total do ICMS ST a recolher e total do custo novo.
Para finalizar, clique no botão “Finalizar”. No ícone de notificações será apresentada a mensagem “Finalizado processo fiscal”. Nesse momento o custo de última compra e o lançamento de ajuste será realizado para os itens processados.
Desta forma, o decreto será alterado para o Status Finalizado. Após finalizar o decreto não será possível realizar edição ou exclusão, somente quando o Status estiver como Aberto.

Para reabrir o Decreto basta selecionar o mesmo e clicar no botão “Reabrir Processo Fiscal”, desta forma, o decreto será alterado para o Status Aberto onde será necessário realizar novamente o reprocessamento dos registros.
Para imprimir a relação de registros selecione o Decreto e clique no botão “Registros”. Em seguida clique no botão “Imprimir”.
Será apresentado no ícone de notificações o Inventário do Decreto em CSV e em PDF onde irão constar as seguintes informações:
Produto, Unidade, NCM, CEST, Saldo estoque (com totalização), Valor estoque atual (com totalização), Base ICMS ST (com totalização), ICMS ST (com totalização) e Valor estoque novo (com totalização).
O valor da Base de ST será levado apenas para produtos que foram encontrados NF de última compra, os demais irá realizar a busca do valor do saldo dos produtos. [500206]. Saiba mais: Processos Fiscais (2594).

Filtro de filial: Módulo Fiscal > Livros > Entradas – ICMS/IPI > Livro de Entradas ICMS/IPI (6003)- Realizado ajuste para buscar de forma correta as filiais de acordo com a empresa em que esteja logado. [500251].

Mensagem indevida em tela: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (1373)-  Realizado ajuste para apresentar mensagem correta em tela, ao selecionar uma nota para enviar arquivo XML manualmente por e-mail. [500323].

Placa do veículo: Módulo Fiscal > MDF-e > Geração MDF-e (1695)- Realizado ajuste para que o campo “Placa do veículo” independente de ser preenchido com Caps Lock ativado ou não, sempre seja salvo em caixa alta. [500317].

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Ajuste nos filtros – Módulo Força de Vendas > Principal > Positivação > Positivação – (Rotina 2181): Foram removidos os filtros “Empresa”, “Filial” e “Descrição”, pois será exibida a informação da empresa e filial logada, além disso foi adicionado um novo campo de filtro “Código do Vendedor”. [500267].

Padronizações e ajustes – Módulo Força de Vendas > Configurações > Tipos de Funil > Tipos de funil – (Rotina 5500) / > Configurações > Alterar Tipo de funil > Alterar Tipo de funil – (Rotina 2652) / > Cadastros > Preço tabelado > Parâmetro tabela preço > Consulta parâmetro tabela preço – (Rotina 1264) / > Principal > Fretes > Cadastro de Fretes – (Rotina 1515) / Módulo Máquinas > Principal > Negócios > Lista de Negócios – (Rotina 2086):
Foram realizados os seguintes ajustes, respectivamente: 
– Ajustado o nome da coluna para “Módulo”.
– Padronizado o campo de filtro para “Período de abertura”.
– Ajustado o nome da coluna para “Código”.
– Padronizado os campos de filtros e o nome da coluna para “GRIS”. 
– Padronizado o campo de filtro e o nome da coluna para “Número”, foi também adicionado uma nova seção com mais opções de filtros. [500268].

MÓDULO GERAL

Notificações: Realizado ajuste para que nas visualização das notificações sejam apresentados somente registros gerados pelo usuário logado no sistema. [500291].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na alteração de procedência de itens de venda – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (3510): Ajustado para que quando for editado um Item de Venda de um pedido no módulo máquinas, alterando sua procedência para “usado”, seja possível alterar o código base e salva-lo sem que este seja apagado. Ajustado também para que ao editar um Item de Venda que já seja de procedência “usado”, retorne a informação do código base de forma correta. [500240].

Ajuste na impressão do relatório modelo 22 – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Alteração de Orçamento > Orçamento – (Rotina 3501) / Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Ajustado para que quando imprimir um orçamento ou um pedido utilizando o modelo de relatório “22”, se houver um item de venda com a procedência “usado” o mesmo apareça de forma correta no relatório gerado. [500224].

Ajuste no relatório de itens individuas com estoque – Módulo Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque > Itens individuais com estoque – (1702): Ajustado para que quando um item estiver alocado em um Pedido e ao gerar o relatório, traga o número do Pedido apenas no item correto.[500194].

Análise de estoque negativo – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (rotina 3510) > Pedidos do Máquinas – (rotina 3010): Realizado ajuste para que após a seleção e confirmação de itens para saída em demonstração, na aba “Demonstração”, seja feita a análise de estoque negativo. Para verificar a análise, acessar a rotina de Auditoria de Bloqueios (3100). [500279].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na inserção de apontamentos – Módulo Oficina > Apontamento de Horas > Apontamento Manual > Lista de Apontamento de Horas – (2297) / Ordens de serviço > Agendamento de Cliente > Lista de Agendamentos de Cliente – (2549) /  Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (2292) / Agendamento de mecânicos > Lista de agendamentos – (2403) / Apontamento de Horas > Auto Apontamento > Auto Apontamento de Horas – (2296): Ajustado para que seja possível realizar um apontamento com horário inicial, no mesmo horário em que outro apontamento foi finalizado. [500239].

Ajuste na visualização de campo desabilitado – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292) / Módulo Balcão > Principal > Orçamento > Orçamento – (Rotina 1077): Ajustado para que quando um campo é inacessível (desabilitado), ao passar o cursor sobre o mesmo, será apresentado um ícone de bloqueio sobre o campo. [500248].

MÓDULO RENTAL

Ajustes gerais no Módulo Rental – Módulo Rental > Principal:

Contratos – (rotina 1514):
– Ajustado a validação do campo “Data bloqueio” ao cadastrar um novo contrato, para que quando inserido uma data de bloqueio menor que a data de abertura inserida, será gerado uma mensagem de erro;
– Ajustado também para que no campo “Vendedor” seja carregado o código do funcionário logado, semelhante a como acontece no módulo Balcão;
– Ao cadastrar um novo reajuste, será possível selecionar os tipos de cálculo: por Indexador, por Valor ou por Percentual. Se selecionado o campo Indexador, o campo “Valor ou %” trará a informação do valor cadastro na rotina Indexadores (1094) > Valores, de acordo com a parcela selecionada no reajuste. Se selecionado Valor/Percentual, será possível adicionar manualmente um valor no campo “Valor ou %”;
– Ao cadastrar um reajuste para um item que já tenha um reajuste cadastrado para a parcela selecionada, será apresentada a seguinte mensagem: “Erro! Já existe um reajuste para a parcela e item(s) selecionados”.

Pré-Faturas Avulsas – (rotina 3065):
– Ao criar uma Pré-Faturas Avulsas, no campo Centro de Custo, será carregado automaticamente o Centro de Custo cadastrado nos parâmetros do módulo (rotina 2951);

Autorizar Pré-Faturas – (rotina 2380): 
– Ao autorizar uma pré fatura, não será mais apresentado o seguinte erro indevidamente: “Nenhuma Pré-Fatura selecionada”. [500125].