ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.010.003
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.
Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.010.003.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Padronização de rotinas – Módulo Administrativo: Foram realizados ajustes para padronizar as rotinas 2940, 2359, 3034, 3035, 1157, 1031, 1127, 1049, 99005, 99094, 1569, 2891, 2913, 3105, 3344, 2558, 2666, 3100, 99900 e 2890, de modo a alinhá-las com o padrão do sistema. Isso inclui a implementação do seletor de colunas e a inclusão de extratores em formatos XLS e CSV para melhorar a visualização dos dados. [500066].
MÓDULO BALCÃO
Ajuste na validação de bloqueio na troca de política de prazo – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080) – Realizado ajuste na rotina para que quando ocorram casos de bloqueio por motivo de “conta sem movimento” e o mesmo for aprovado (liberado), se for necessário realizar a alteração da política de prazo, será feita uma validação para que o referido bloqueio não ocorra novamente em uma mesma Ordem de Compra. [500157].
MÓDULO COMISSÃO
Padronização de tela: Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários > Tabelas de Comissão para Funcionários (rotina 99036): Realizada padronização na exibição das regras das tabelas de comissões, de modo que ao acessar uma tabela pelo botão “eventos”, redirecionando para a sub-rotina “Consulta % de Comissão por Funcionário (99039)”, o botão ‘regras’ só será exibido se um dos tipos de eventos listados na tela for selecionado para visualização das regras correspondentes deste. [500018].
MÓDULO COMPRAS
Consulta de NF para devolução – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Ao importar um XML através da rotina 1339 e iniciar o lançamento da nota do mesmo, no passo 1 – entrada da rotina 1020, foi realizado ajuste no campo “NF devolvida” para que ao clicar no ícone de busca, a nota de origem correspondente seja exibida para vinculação no lançamento. [500116].
Edição das parcelas de uma pré-nota – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (1020): Realizado ajuste para que ao editar uma pré-nota, na wizard “Parcelamento”, ao clicar no modo de edição da parcela, os botões “Salvar” e “Fechar” funcionem corretamente. [500133].
Inclusão do botão de “Imprimir” – Módulo Compras > Compras > Baixa de Demandas > Nota Fiscal de Compra – (rotina 2771): Realizada a inclusão de um botão de Imprimir, o qual pode ser acessado através da lupa (ao consultar uma Nota Fiscal de compra). O referido botão possui controle de permissão, que pode ser configurado na rotina 2757 (pasta “Baixa de demandas”) .
O relatório contém as seguintes informações:
– Item NF, Produto, Descrição, Quantidade, Status, Conciliação (se houver), Pedido de compra, Item pedido de compra, Quantidade, Data/Hora, Funcionário, Nome, Recebimento (se houver) e Baixa (se houver). [335838]. Saiba mais: Baixa de pedidos (2771).
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Ajustado as travas de acesso no Módulo Rental: No módulo Configurações > Rental > Parâmetros – (Rotina 2951): Ao gerar as travas de acesso nos parâmetros do Módulo Rental, a validade deve considerar o tempo definido nos parâmetros do módulo, campo ‘Duração da trava de acesso exclusivo’.
Quando for gerado uma trava de acesso para as rotinas:
– Rental > Principal > Contratos – (Rotina 1514);
– Rental > Principal > Pré-Fatura Avulsa – (Rotina 3065);
– Rental > Principal > Pré-Faturas – (Rotina 2372), ou seja, considerado o tempo de duração da trava de acordo com a configuração nos parâmetros para cada rotina mencionada. [500126].
MÓDULO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Contabilização de contratos – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta de contratos (1474): Realizado Ajuste na busca de período das parcelas de longo prazo na contabilização dos contratos de Empréstimo/Financiamento, para que busque corretamente o prazo a qual pertence ao realizar a contabilização. [500059]
MÓDULO ESTOQUE
Ajustado a rotina alterar dados dos produtos: No Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Alterar dados dos produtos – (Rotina 1392): Ao acessar Rotina 1392 e preencher os dados para realizar alterações de itens individuais, o sistema não irá permitir, foi realizado ajuste para não permitir a rotina atualizar nenhuma informação de itens com estoque individual.
Ao final da página possui um informativo também “Obs.: A rotina não irá atualizar as informações de itens com estoque individual”. [500043].
Descrição da coluna CST: Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (1068)/ Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP > Cadastro de Operações (1010) – Realizado correção na nomenclatura da coluna CST na prompt 1017 da rotina 1010 ao clicar na lupa do campo “Código de tributação ICMS/ICMS ST” e na rotina 1068 ao clicar na lupa para selecionar a tabela de tributação. [500188].
Permissões dos botões da lista de requisições – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – (1434): Ajustado para que nas permissões de consulta requisições, os botões “Editar Observação” e “Imprimir Requisição”, respondam de acordo com a liberação selecionada para o perfil. [500107].
MÓDULO FINANCEIRO
Ajuste na descrição da coluna – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões (rotina 7090): Realizado ajuste na coluna “período” exibida na tela inicial da rotina, de forma que, ao iniciar um lançamento de provisão e escolher uma das opções disponíveis no campo ‘periodicidade’, a descrição completa da opção selecionada seja exibida na coluna ‘período’, proporcionando uma identificação mais clara do lançamento. [500022].
Histórico do lançamento contábil – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (7001): Desfeito ajuste aplicado no protocolo 334527, para que não seja apresentado o histórico de ambas as partidas no histórico do lançamento [500200].
Régua de Cobrança – Módulo Financeiro > Relatórios > Régua de Cobrança (rotina 1324): Desenvolvido novo relatório destinado a títulos/boletos financeiros, que pode ser usado para análises e controle financeiro. Ele permite a filtragem na tela por empresa, filial, data de lançamento do título e data de vencimento. O relatório é gerado no formato CSV e inclui as seguintes informações: empresa, filial, título, código da conta, nome, CPF/CNPJ, nome fantasia, e-mail, telefone, data de emissão do título, valor do título, data de vencimento, data de recebimento, modalidade de pagamento (por exemplo: boleto, depósito, cartão de crédito…), número do boleto, chave da NFE (Nota Fiscal Eletrônica), identificação do título (código interno), código de barras do boleto, departamento (centro de custo conforme consta nos dados gerais do título), total de juros/descontos, total de multas e total pago (representando o valor total pago no título/boleto).
Importante observar que o campo “chave NFe” só conterá a chave da nota fiscal de origem do título quando este estiver vinculado a uma nota fiscal. Caso o título seja gerado de forma avulsa no ERP Solution, ou seja, sem uma nota fiscal associada, o campo ficará em branco. [500189] Saiba mais: https://wiki.gestaosolution.com.br/wiki/regua-de-cobranca-1324/
MÓDULO FISCAL
Alteração de vendedor na geração de nota fiscal de devolução – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizado ajuste para que seja possível alterar o vendedor que esteja com o status inativo por um que esteja ativo, quando for realizado o processo de geração de nota fiscal de devolução. [335524].
Barra de progresso na notificação: Módulo Fiscal > Processamentos > Importação de arquivos do SPED Contábil (1532)- Realizado ajuste para que seja apresentado nas notificações a barra de progresso com informações atualizadas do progresso da realização de importação do arquivo SPED Contábil. [334975].
Filtro Filial – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Compactar Arquivos XML (rotina 2853) – Realizado ajuste para que no campo “Filial” sejam listadas todas as filiais da empresa, incluindo as que estiverem com a situação inativa (rotina 99002). [500112].
Relatório de Diferencial de Alíquota – Módulo Fiscal > Relatórios > Relatório de Diferencial Alíquota (rotina 2863) – Adicionada a possibilidade de geração do relatório de diferencial de alíquota no modelo 5 para o estado de São Paulo e o cálculo específico para o estado, conforme já ocorre para os estados de PR, RS, SC e GO. [500136].
MÓDULO FRENTE DE CAIXA
Cadastro de caixa – Adicionada validação de existencia de caixa para usuário ao acessar as rotinas do frente de caixa:
-Módulo Frente de Caixa > Principal > Transações aprovadas (1834);
-Módulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (1866);
-Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento de Títulos (1835);
-Consultar menu administrativo.
Apresentando a seguinte mensagem de validação “Usuário logado não possui configuração de Caixa para acesso às rotinas do módulo Frente de Caixa.” quando o usuário logado não possuir cadastro de caixa na filial logada, nas rotinas (1834) e (1866) ajustado também para que os botões de ação sejam ocultados, nas rotinas (1835) e consultar menu administrativo, apenas serão desativado/bloqueados. [500151].
MÓDULO MÁQUINAS
Ajuste no campo “Financiamento de terceiros” – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido
Consulta de Pedido – (3510) > Pedido do Máquinas – (3010): Ajustado para que quando for retirado o valor do campo “Financiamento de terceiros”, ficando zerado, restando apenas o valor em “Financiamento próprio” preenchido, as informações da aba Financiamento serão automaticamente apagadas, exceto o campo Conta do Banco, podendo assim ser realizado o faturamento e a emissão da nota fiscal. [500080].
Apresentação Preço política – Módulo Máquinas > Principal > Lista de Orçamentos (3504)/ Consulta de Pedido (3510): Realizado ajuste nas rotinas para ser calculado/ apresentado corretamente o preço política dos produtos, tanto na inclusão do item quanto na alteração. [500163].
MÓDULO OFICINA
Ajuste na impressão de Ordem de Serviço: No Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Realizado ajuste na totalização no modelo 7 de impressão de Ordem de Serviço para que apresente na coluna Preço Total as informações de Quantidade X Preço Unitário, onde após o sistema informa os valores de acréscimo ou desconto para a formação do preço total. [500081].
Ajuste no Relatório de Requisição de entrada – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (2292): Ajustado para que quando dois ou mais itens são perdidos durante o processo de alocação de peças, a requisição de entrada retorna com somente uma única observação para todos os itens perdidos, no Relatório de Requisição. [500028].
Ajuste no relatório no modelo 1: Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs – Rotina (2017):
Ao gerar relatório com modelo 1 será apresentado somente faturas dentro do período de encerramento para que sejam exibidas em tela, e ajustado o cálculo do total das faturas apresentado ao final do relatório em “Totais Fatura”. [500114].
Ajuste no vínculo da Fatura com a Nota Fiscal – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (rotina 2512): Realizado ajuste no vínculo da fatura com a NF, para que quando for utilizado o processo de anulação da NF (rotina 1057) a mesma será automaticamente desvinculada da fatura origem, sendo assim, permitirá o cancelamento da fatura. [500138].
MÓDULO RENTAL
Ajuste para informar nova data de bloqueio do contrato – Módulo Rental > Principal > Contratos > Contratos – (Rotina 1514): Ajustado para que seja possível no momento de liberação do bloqueio por manutenção corretiva, selecionar uma nova data de bloqueio ou apenas deixar o campo vazio. [500127].