Composição do limite de crédito (3029)

Versão 13.004.001

O objetivo desta rotina é realizar o cadastro dos limites de crédito.

Para acessar, deve-se ir em:

Módulo Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito (rotina 3029).

Para realizar um novo cadastro, clique no ícone do “+”.

Será aberta uma nova tela para que sejam informados os seguintes campos:

• Funcionário: Informe o código do funcionário que estará concedendo limite a conta de cliente conforme o valor de limite configurado no cadastro de limites de autorização por funcionário (finalidade limite de crédito).
• Nível: Este campo será preenchido automaticamente conforme o nível configurado no cadastro do funcionário, rotina 99030.
• Tipo de conta: neste campo é possível definir se o novo limite será por conta ou grupo empresarial. Dependendo da opção escolhida será habilitado o novo campo para se especificar a conta do grupo ou conta de cliente.
• Finalidade: Dependendo da configuração da empresa (rotina 99041) será apresentado neste campo as opções segmentados ou geral. No segmentado é possível definir por conta, valores de limite diferenciados para venda de máquinas e outro para peças e serviços.
• Período de validade: neste campo deve ser informado até que período o limite terá validade.
• Limite de crédito: informe o valor que será dado a conta, de acordo com o formato de limite definido nas configurações. Vale ressaltar que o valor informado deverá estar dentro da alçada autorizada para o funcionário, o qual é configurado através da rotina 1653 – Autorização por funcionário.

Após clique em “salvar”.

Na tela inicial da rotina é possível visualizar os documentos associados a conta de cliente. Para isso, selecione um registro e clique no botão “Documentação (Anexos)”.

O botão possibilita a visualização, inserção e download de arquivos e documentos vinculados a conta do cliente