Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.003.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

GERAL

Inclusão do campo “Observação” para busca de registros – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – 1077/Consulta de Pedido – 1079/Consulta de ordem de compra – 1080: Na tela de consulta das rotinas, em “Outros filtros +” realizado a Inclusão do campo “Observação”, que permite a busca pelo registro de acordo com as anotações inseridas no campo “Observação” de um orçamento, pedido ou OC [325091];

Observação Fiscal do XML – Realizado o ajuste na emissão de notas fiscais para que as observações apresentadas na tag infAdFisco no XML apareçam de forma correta de acordo com as informações cadastradas na rotina Tributações ICMS (1017) na aba “Principal” campo “Observação fiscal” e que essas informações apareçam corretamente na impressão do Danfe [323693]. 

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na gravação das informações – Empresas (rotina 99001) > botão Configurações: Realizado ajuste para exibir corretamente a informação das configurações inseridas conforme estas constam gravadas [325284].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na exibição de Estatísticas – Mostra estatística (rotina 1151): Realizado ajuste na exibição das estatísticas dos itens de acordo com as suas movimentações de alocação e desalocação [324803].

MÓDULO BANCOS

Consulta de boletos emitidos – Remessa à Receber > Consulta de boletos emitidos (Rotina 7138): Realizada a inserção da opção “todos” no filtro “situação” para que ao selecionar essa opção, sejam listados os boletos de todas as situações. [325326];

MÓDULO COMPRAS

Classes de desconto – Fábrica > Classes de Desconto (Rotina 1542): Realizado ajuste para que seja possível a visualização das informações e edição das classes de desconto já cadastradas, o botão “Excluir” passará a funcionar, gerando um LOG de exclusão na rotina 99009 [324614];

Importação lista de preço – Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (Rotina 2941): Ajustada a leitura das informações da lista, para que finalize com mais agilidade o processo de importação de lista de preço [326046].

Ajuste na quantidade de itens – Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Ajustado para que quando um pedido de compra for realizado de forma direta/manual, na aba “itens” ao editar um item inserido, o campo “Quantidade” fique disponível para edição se ainda não possuir quantidade recebida [325315]; 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Número de dias para lançamentos – Cadastros > Usuário > Cadastro de Usuários (rotina 99004): Efetuada a correção no controle diário conforme Número de dias para lançamentos informado na aba “Padrões para lançamentos de caixa” no campo “Nro de dias p/ lanctos”. Desta forma ao realizar lançamentos contábeis (rotina 7001) ou lançamentos de caixa (rotina 7101) será validado o número de dias conforme configurado [321126];

Liberação Bloqueio – Margem Mínima – Desenvolvida configuração de ‘% máximo de liberação da margem mínima’, em Configurações > Cadastros > Usuário > Cadastro de usuários (99004), aba Padrões para Emissão de Nota. Essa nova configuração é validada na liberação de um bloqueio de margem, quando o bloqueio estiver configurado para bloquear margem mínima. O valor configurado no campo valida a % de liberação de margem da qual o usuário está permitido para liberar no bloqueio [323915]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Versão 9.0.2 SPED ECF – Sped > SPED ECF (rotina 1795): Realizada a adição da versão 9.0.2 do Programa da ECF para atender ao novo leiaute de envio do arquivo SPED ECF, a qual é válida para o ano-calendário 2022, situações especiais de 2023 e para anos anteriores. Na tela de geração do SPED ECF, no campo “Leiaute” adicionada a opção “0009”. O arquivo txt gerado traz no registro 0000, campo 3 como |0009|. [325547].

MÓDULO CRM

Visualização de arquivos importados no cadastro do cliente – Cadastros > Clientes (Rotina 7034): Ao selecionar o cliente, em “Dados da conta” na aba “Fotos” foi adicionado um ícone ao final da Grid para que seja possível realizar o download dos arquivos, possibilitando a visualização dos arquivos em PDF e CSV que não estão disponíveis para visualização em tela. [325329];

MÓDULO ESTOQUE

Relatório de notas com contranota não existentes – Relatórios > Relação de Notas com Contranota Ainda Inexistente > Relação de Notas com Contranota Ainda Inexistente (rotina 1736): Realizado o ajuste no relatório para que toda a nota que tenha marcado “Com Contranota” na rotina 1057 aba “Dados Gerais” na seção “NF de produtor (Contranota)” no campo “Diferido (contranota)” para que apareça no relatório apenas as notas que não receberam vínculo de contranota [325318].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na regra de alteração da data de vencimento de títulos – Lista de Títulos (rotina 7093): Realizado ajuste na regra que realiza o cálculo da data de fluxo ao alterar a data de vencimento. Para realizar a alteração da data é importante salientar que o ERP está funcionando da seguinte forma:

· Se o título não possui boleto, ao alterar a data de vencimento do título na rotina Lista de Títulos (7093) > aba Dados Gerais, apenas é alterada automaticamente a data de fluxo adicionando mais um dia;

· Se o título possui boleto emitido, primeiramente verifica o parâmetro: Parâmetros (rotina 99900) Classe @Financeiro > Parâmetro “NRODIASAMAISDATADEFLUXOTITULOSCHEQUES”, se o mesmo estiver como “0” será adicionado um dia a mais na data de fluxo sem realizar a verificação de dias úteis. Caso o parâmetro estiver diferente de zero no campo “Valor” é realizada a verificação de dia útil ao alterar a data de vencimento de títulos com boletos emitidos.

Para realizar a alteração da data de vencimento de títulos que já possuem boleto emitido, é necessário acessar a rotina Consulta de boletos emitidos (7138) > selecionar o título e clicar no botão “Alterar data de vencto” [324571].

MÓDULO FISCAL

Alteração de módulo – Processamentos > Alterar NF Lançada para Emitida (rotina 1497): Alterado módulo da rotina de Estoque para Fiscal. Desta forma, o usuário que possuir permissão a rotina 1497 no Módulo Estoque após a troca de módulos será automaticamente alterado sua permissão para o Módulo Fiscal [324652];

Descrição do Danfe – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Realizado ajuste para que, a descrição da Danfe atenda a ordem requerida na resolução 5947/2021, devendo conter as informações: Descrição do próprio produto; Código ONU; Princípio Ativo; Classe de risco; Subclasse (se houver); GE; Peso total em kg ou volume total em litros; Lote; Data fabricação; Data validade; Nº registro MAPA e Quantidade total e produto expedida [323171]; 

Implementação recalcular Simples Nacional – Processamentos > Recalcular impostos > Simples Nacional (rotina 1193) – Implementada rotina de recálculo de impostos de NF’s para empresas do Simples Nacional no sistema Web.  

Para gerar o recálculo e realizar a atualização na contabilização mensal, o parâmetro #RecalcularSimplesNacionalContabMensal, da classe @empresaparametros (rotina 99900), no campo “Valor” precisa estar configurado com a opção “Sim”. Caso o campo “Valor” esteja configurado com a opção “Não”, ao tentar gerar um recálculo será apresentada a mensagem “Não recalculou por causa do parâmetro #RecalcularSimplesNacionalContabMensal da classe @EmpresaParametros”.  

O recalculo dos impostos só poderá ser feito para períodos que estiverem fiscalmente abertos (rotina 2505). 

O relatório do recalculo é gerado no ícone de Notificações e é o mesmo que já vem sendo gerado no sistema Win. 

Importante ressaltar que mesmo que a empresa seja de um regime de tributação diferente de Simples Nacional, conseguirá acessar a rotina, porém, ao Confirmar o recalculo será apresentada a mensagem “Erro! Empresa não tributada pelo regime do Simples Nacional”.  

O mesmo acontece no Recalcula impostos de notas emitidas/lançadas (rotina 1496) utilizada para empresas do Lucro Real ou Lucro Presumido, ao tentar recalcular impostos através desta rotina sendo empresa do Simples Nacional será apresentada a mensagem “Para Empresas do Simples Nacional, deve ser utilizada a rotina 1193 para esta finalidade” [319929]; 

Geração registro 0150 SPED Contribuições – Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073) – Realizado ajuste na geração do bloco 0150 do SPED Contribuições, para estar em conformidade com o bloco F100 no campo 03 (COD_PART). [324763].

MÓDULO FRENTE DE CAIXA

Ajuste na totalização do Pix – Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866): Realizado ajuste na busca de valor para geração do Pix, considerando apenas parcelas Pix ao invés do total da Nota Fiscal e ajustado processo de contabilização da Nota Fiscal com parcela Pix a prazo, para que o título gerado referente a parcela Pix seja automaticamente paga utilizando a conta contábil configurada na transação (rotina Parâmetros de Integração pix (3066)). Importante ressaltar que a política de prazo Pix com forma de pagamento a prazo é válida quando é necessário incluir um adiantamento também como parte do pagamento [325272];

Itens com controle por lote – Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas (Rotina 2782): Editando uma Prenota, na wizard 2, ao inserir registro e realizar consulta de item pela lupa, incluída na geração de listagem de itens a leitura dos itens com controle lote [325341].

MÓDULO FORÇA DE VENDAS 

Disponibilizada a transição de Funil – Tipos de Funil (rotina 5500): Disponibilizado o armazenamento da informação referente a etapa transitória de funil que será sincronizada com o Campos Dealer. 
Dessa forma, ao gerar um orçamento, ou pedido, ou faturamento a partir do negócio, é o momento em que o sistema irá realizar a troca do funil na oportunidade. Nesta alteração o sistema irá seguir as seguintes regras para buscar a próxima etapa: 

• Existe alguma próxima etapa ativa no funil? 

• Se existir irá atualizar para ela no mesmo funil, 
• Caso não existir irá verificar se na etapa atual do negócio está configurado alguma etapa de transição que tenha o tipo da próxima etapa (oportunidade, orçamento, pedido e faturamento), se existir irá atualizar para ela. Caso não existir irá buscar nas etapas do mesmo tipo que o negócio se encontra atualmente, qual etapa possui transição (ou seja, qual possui na coluna “Funil transição” a informação), então irá pegar a informação do funil, buscando as etapas deste funil, ordenando pela menor ordem. 

Importante ressaltar que caso utilizado um funil que não possui configuração de transição e um tipo (oportunidade, orçamento, pedido ou faturamento) inativo então a informação ficará zerada, por isso sempre que necessário inativar um tipo em um funil deverá ser configurado a transição [325087].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na validação do Tipo SPED – Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Realizado ajuste para ao adicionar um kit na alocação de itens da aba “peças”, ocorra corretamente a validação do tipo SPED [325598];

Modelo de relatório de OSs – Relatórios > Relatório de OSs (Rotina 2799): Ajustado para que ao gerar o relatório com os modelos 7, 9 e 10, as informações sejam listadas de acordo com o filtro inserido em tela. Realizado reparo para que ao selecionar o modelo 12 de relatório e posteriormente selecionar outro modelo, a Flag “Somente OSs com notas emitidas” não fique como verdadeira e imutável [325937];

Cálculo Partilha de ICMS – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Ordem de Serviço (2292): Realizado o ajuste para que quando uma OS interestadual for emitida com um produto no qual calcule partilha de ICMS na rotina 1057 aba “Itens” ao clicar no ícone da lupa em algum item na no campo “impostos” na aba “auditoria” o sistema demonstre o cálculo da partilha de ICMS corretamente [321056];

Endereço complementar – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Ajuste no processo de emissão de entrada de itens defeituosos para carregar corretamente as informações do endereço complementar na nota fiscal, para que não ocorra rejeição [326182]. 

MÓDULO PATRIMONIAL

Relatório de Itens por Responsável – Relatórios > Itens > Itens por Responsáveis > Rel. Itens p/Responsavel (rotina 10033): Corrigido para que o relatório apresente as informações dos itens que possuem responsáveis vinculados sem ser necessário a realização da depreciação. [325239].