Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.008.009. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Inclusão de validação de alteração da política de prazo e inserido logs – Incluída validação impedindo ser salva alteração de pagamento onde o tipo de pagamento da política de prazo está diferente do Orçamento (rotina 1077), Pedido (rotina 1079), Ordem de Compra (rotina 1080) e Fatura (rotina 2777).  
Mensagem: “Tipo de pagamento diferente da informação da pol. de prazo.” 
Incluída gravação de log na atualização da informação de pagamento dos processos do módulo balcão. A consulta de logs é feita pela rotina Consulta de Logs (99009) e pode ser utilizado o campo “Nro. Rotina” para verificar o registro.  
Módulo Balcão > Principal:  Orçamento (rotina 1077) – Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079) – Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080) – Faturas (rotina 2777).  [321947]; 

Criação de permissão para Importar XML – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação Pré-nota Importação (rotina 2792): Adicionada a chave de permissão para o botão “Importar XML”. Para realizar a configuração da permissão de importar XML deve-se acessar Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757) > módulo Fiscal > rotina 2792 > NF de importação e marcar a flag “Importar XML”.  
Inserida inicialização que irá clonar a permissão dos usuários do sistema para que todos que possuam permissão de cadastrar uma pré-nota na rotina (2792) também tenham permissão de importar via XML. [321841]; 

Ajuste na lentidão de consulta dos itens – Otimizada rotina de carga de informações para seleção de produtos no processo de venda dos Módulos Balcão, Oficina e Máquinas, para que ao realizar a pesquisa de um item, o mesmo seja apresentado na tela corretamente sem lentidão.  [321995]; 

Inclusão de filtros – Cadastros > Clientes (rotina 7034) > botão Dados Financeiros > Itens compra: Incluído os campos de “Produto” e “Descrição” nos itens de compra vinculados a conta do cliente para que seja possível realizar a busca de itens específicos de forma mais ágil. [320678]; 

Adiantamento como forma de pagamento – Realizado ajuste para que seja possível utilizar o Adiantamento do cliente como forma de pagamento (parcial ou total). Esse processo pode ser realizado através dos módulos Balcão, Oficina e Máquinas. [321699]. 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Inativação de produtos – Possuímos no sistema a possibilidade de inativar produtos sem movimento. Para inativar produtos, deve-se acessar: Módulo Administrativo > Processamentos > Inativação de produtos sem movimentação (rotina 1356). Para inativar todos os produtos de um determinado grupo, independente da data da última movimentação, deve ser informado a data atual no campo “Sem movimentação desde”. E para inativar um produto específico, a data da última movimentação deste produto deverá ser inferior a data definida no campo “Sem movimentação desde”. Importante ressaltar que, produtos com saldo (positivo ou negativo) não serão inativados. E só serão consideradas as movimentações dos produtos em NF. [318315]; 

Inclusão de botão Inativar item – Consulta de ofertas e promoções (rotina 1198): Disponibilizado na aba Itens o botão de “Inativar item” para que seja possível inativar item a item da promoção.  A inativação do item irá ser realizada somente se a promoção estiver como Pronta. [321717]. 

MÓDULO ALERTAS 

Agendamento/ Faturamento por período – Implementada a possibilidade de agendar a execução do processo de Faturamento por período (rotina 3231), em Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023). Ao ser executado o agendamento, o usuário vinculado à esse agendamento receberá via e-mail, e também através da notificação do sistema, o relatório em pdf das faturas geradas no processo. Vale lembrar que, as faturas geradas serão apresentadas em Fatura/Nota Fiscal (rotina 1123). [319991]. 

MÓDULO BALCÃO 

Ajuste na totalização – Realizado ajuste na totalização dos processos do módulo Balcão quando nestes constar frete e/ou despesa e for alterado pagamento, sendo necessário recalcular o preço dos itens devido mudança no coeficiente da pol. de prazo. – O Subtotal deve utilizar a fórmula: Subtotal = Preço Total + Frete + Outras Despesas – Descontos.  

Módulo Balcão > Principal: Orçamento (rotina 1077) – Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079) – Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080) – Faturas (rotina 2777). [321839]; 

Inclusão de coluna Situação – Orçamento (rotina 1077): Incluída a coluna de Situação na pesquisa de “Cliente/Prospect” através do ícone da lupa > pop-Up “Seleção de Cliente/Prospect”. [320676]; 

Inclusão de informações de totalizadores do cliente – Inserida as “Informações do cliente selecionado” com o “Valor total” e a “Quantidades de pedidos/ Quantidade de ordens de compra”.   
A informação dos totalizadores é exibida em um quadro na parte inferior da tela e está disponível para o Módulo Balcão > Principal: Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080) – Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079). [320355]. 

MÓDULO BANCOS 

Segmento Q/ Febraban 104 – Remessa à Receber > Gerar remessa receber (5029): Ajustada a geração de remessas a receber para o Banco Caixa (Febraban 104), de forma a seguir as alterações presentes no layout do banco. Dessa forma, ajustado o segmento Q do arquivo, para gerar/apresentar corretamente os valores nos campos Tipo de Inscrição do Sacador/Avalista Beneficiário Final (Favorecido), Número de Inscrição do Sacador/Avalista Beneficiário Final (Favorecido), e Nome do Sacador/Avalista Beneficiário Final (Favorecido). [321762]. 

MÓDULO COMISSÃO 

Modelos de relatórios – Relatórios > Consulta de comissões > Consulta comissão Funcionários (1721): Incluídos as opções ‘Detalhado – Modelo 2’ e ‘Detalhado Excel – Modelo 2’ no filtro Modelo da rotina. Ambos relatórios são gerados na mesma forma que na rotina Comissão Funcionários (99081). [317738]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Valor contábil de devolução de venda sem IPI – Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073): Efetuada correção no processo de contabilização mensal de uma nota de devolução de venda onde o valor de IPI esteja como IPI não tributado. Desta forma, quando a tabela de contabilização mensal vinculada a operação de devolução de venda estiver configurada através da rotina 1070 com o tipo de valor (Valor Contábil sem ICMS ST e IPI) ao rodar o processo de contabilização mensal o valor de IPI será abatido do valor contábil líquido. [320886]; 

Contabilização de FCP ST – Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073): Efetuada correção na contabilização mensal das notas que possuem valores de FCP ST para que ao utilizar uma tabela de contabilização mensal (rotina 1070) cadastrada com o tipo valor (Valor Contábil sem ICMS ST e IPI) o valor de FCP ST não seja incluído no valor contábil sendo contabilizado separadamente com o tipo valor (FCP ST) no qual também é cadastrado na tabela de contabilização mensal. [321910]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Marca e Modelo – Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (1068): Adicionada prompt/lupa nos campos de Marca e Modelo, na aba Dados adicionais, tanto no cadastro de produtos novos, quanto na edição de cadastros de produtos já existentes. [321712]; 

Área “Drones” – Cadastros > Grupos > Cadastro de Áreas > Consulta de Área (rotina 2797): Disponibilização da área 7 chamada “Drones”, para que seja possível utilizar as informações no BI e ter um controle de comercialização de Drones para pulverização. [321701]; 

Ajuste na visualização de saldo – Painel de Produtos (rotina 2848): Realizado ajuste na visualização de saldo da coluna “Saldo” no painel de produto para que seja apresentado corretamente quando utilizado o filtro Todos no campo Depósito.  [321779]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Código histórico e Complemento do Histórico – Principal > Recebimento de Títulos > Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos (2784): Realizados ajustes para que seja possível informar valor no campo de Código histórico e Complemento do Histórico na inserção de um registro através da rotina. Ajustado também para que quando uma contrapartida tenha alterações referentes ao Código histórico e/ou Complemento do Histórico, apenas sejam atualizadas essas informações no respectivo lançamento dessa contrapartida. [321597]; 

Modo de Faturamento Diário – Implementado modo de faturamento por período Diário. Configurando o cliente com esse modo de faturamento em CRM > Cadastros > Completivos > Padrões da Conta (7034.90), ao rodar o processo de faturamento através de Financeiro > Faturamentos > Faturamento > Por Período (3231), serão unificadas todas as NFs que foram emitidas em uma mesma data para o cliente. Importante destacar que essa data não precisa estar fechada para rodar o processo de faturamento e ser gerada a fatura, como é necessário para os demais modos. [321388]; 

Validade Composição – Realizado ajuste na exibição da data da validade final da composição, para que seja possível verificar a data que esse registro será inativado, em Crédito > Limite de Crédito por Grupo (rotina 1466) e Limite de Crédito por Cliente (rotina 1466). Importante ressaltar que, a consulta da validade do registro é verificada em Composição do limite de crédito (rotina 3029). [311248]. 

MÓDULO FISCAL 

Geração de requisição na emissão de pré-notas- Realizado ajuste na geração de requisição ao emitir pré-notas de outras saídas e entradas, para que na requisição sejam gerados todos os itens inseridos na pré-nota. Módulo Fiscal > Prenota – Outras Saídas (rotina 2782) e Prenota – Outras Entradas (rotina 2783). [321769]; 

Emissão de NF de importação com ICMS ST- Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792): Efetuada correção na emissão de nota de importação para que os valores de ICMS ST sejam gravados corretamente. [321859]; 

Remoção de chave de permissão – Realizado ajuste para remover a chave de permissão de acesso ao consultar uma prenota na aba Itens > ícone da lupa, permitindo que o usuário consiga acessar a pop-Up de “Itens da prenota”.  
Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras: Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas (rotina 2782) – Outras > Prenota – Outras Entradas (rotina 2783) – Importação > Pré-nota Importação (rotina 2792). [321710]; 

Registros C100 e C500 do SPED ICMS/IPI – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) – Para atender a alteração da versão do SPED 1.16 (2023), foi realizado ajuste na geração do registro C100 do arquivo SPED, para que nos casos de notas complementares o campo “Valor total do documento” seja gerado com o valor zerado. O campo “Tipo de pagamento” seja gerado com a opção 2 (Outros) pelo fato de se tratar de uma nota de complemento de imposto, que não gera financeiro e é contabilizada através da contabilização mensal. E o campo “Tipo de frete” busca a informação do Cadastro da Operação (rotina 1010) na aba “Outras informações” do campo Tipo de Frete.  

Realizado ajuste no registro C500, nos casos das notas fiscais modelo 66 (Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica), para que os campos do SPED “Classe de consumo energia/gás/água”, “Código de tipo de Ligação” e “Código de grupo de tensão” não sejam preenchidos e o campo “Finalidade da emissão do documento eletrônico” seja preenchido com a opção 1 (normal). [321921]; 

Tipo “Ajuste de ICMS ST (destaque valor produto)” – Principal > Emissão de NF > Outras > Ajuste (rotina 2868) – Realizada a inclusão da opção “3 – Ajuste de ICMS ST (destaque valor produto)” no campo “Tipo”. Quando esta opção for selecionada o campo “Valor” estará habilitado para ser informado o valor ICMS ST, o qual será destacado apenas nos campos “Valor total dos produtos” e “Valor total da Nota” na nota fiscal permanecendo os demais campos zerados, independente da configuração selecionada no campo “Valor da NF de Ajuste” (rotina 2779). [318299]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Ajuste na edição de orçamento e inclusão de campos no pedido – Vendas: Orçamentos > Lista de Orçamentos (rotina 3504): Realizado ajuste na opção de editar orçamento finalizado, viabilizando ser gerado pedido do mesmo. Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (rotina 3510): Incluída na visualização de item do pedido na aba Itens de Venda, informação do status do item e do status de bloqueio de margem, campos “Status” e “Bloqueio de Margem”.  [321868]. 

MÓDULO OFICINA 

Validação de bloqueio de conta em OS Stara – Importar Ordem de Serviço Stara (rotina 2834): Ao realizar a importação de uma Ordem de Serviço Stara, o ERP realizará a mesma validação dos bloqueios de conta inativa, saldo em atraso ou saldo devedor da conta do cliente quando o cadastro da Ordem de Serviço é manual através da rotina Lista de Ordens de Serviço (2292).  
– O bloqueio da Ordem de Serviço será efetuado no ato de confirmação da importação da OS, no wizard 7 “Sincronizar OS” (rotina 2834). 
– Para gerar os bloqueios será levado em consideração as configurações dos parâmetros (rotina 2539) e as opções inseridas na aba Financeiro da conta do cliente rotina Clientes (7034) para verificar ou não os bloqueios. [319997]; 

Ajuste na validação de bloqueio de estoque negativo – Ordens de Serviço >  Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste para que ao adicionar uma quantidade de item que não possui estoque, seja disparado o bloqueio de estoque negativo corretamente. O processo é válido para adição manual do item na OS e para adição de quantidade através do botão Adicionar itens.  
Importante ressaltar que a configuração dos parâmetros (rotina 2539) > aba Bloqueios precisa estar como “Bloqueia” no campo “Bloquear estoque negativo”.  [321716]; 

Ajuste no arredondamento do serviço de deslocamento – Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste no processo de geração de deslocamento em Ordem de Serviço para realizar corretamente o arredondamento da informação do total (baseado no preço unitário multiplicado pela quantidade). 
A configuração do tipo de cálculo do preço do deslocamento é realizada em Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço > Lista de Tipos de Ordem de Serviço (rotina 2026) aba precificação “Deslocamento” > Cobrar valor hora fixo.  [322063]; 
Ajuste na exibição de quantidade – Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (rotina 2289): Realizado ajuste na regra de exibição de itens para confirmação de orçamento na Ordem de Serviço para que seja apresentada a quantidade correta. [322079]; 

Inclusão de barra de progresso – Relatórios > Relatório de requisição de peças (rotina 2700): Incluída a barra de progresso na geração do relatório.  [322141].