Utilização de adiantamento no módulo Máquinas (adiantamento por Centro de custo)

Versão 11.001.003 

No módulo máquinas é possível utilizar o adiantamento no pedido, rotina 3510 ou diretamente na fatura, rotina 2094.

PEDIDO

Para abrir um pedido no módulo máquinas inicialmente é necessário abrir um negócio na rotina 2086 e na sequência um orçamento na rotina 3504. Ao finalizar o orçamento, poderá ser gerado o pedido de venda.

Para consultar os pedidos dentro do ERP, deve-se ir em:

Módulo Máquinas > Vendas > Pedidos (rotina 3510).

Localize o pedido com auxílio dos filtros da tela, clique no ícone do lápis.

Na aba “itens de venda”, serão listados os itens de venda orçados.

Poderá adicionar um novo item ao clicar no ícone do “+” ou editar a clicar no ícone do lápis.

Informe a origem do equipamento e o código do veículo cadastrado no sistema. No Preço de venda: virá preenchido automaticamente com o valor unitário negociado no orçamento para a venda do item. Confira se está correto e defina quanto deste valor será financiamento próprio e quanto será de financiamento de terceiros.

Importante! O valor que será utilizado de adiantamento deverá ser informado no item como valor de financiamento próprio.

Na aba “dados compra”, o campo fornecedor deverá ser preenchido com a conta de fornecedor que o item individual será comprado. Caso já tenha sido lançada a nota de entrada, o sistema irá puxar a informação automaticamente.

Para salvar as alterações, deve-se clicar no botão “Salvar”.

Selecione o item e clique no botão “adiantamentos”.

Será aberta uma nova tela, para ser incluso os adiantamentos, para isso clique no ícone do lápis.

Será aberta a seleção de adiantamento disponível para a conta da pré-nota.

Localize os lançamentos e na coluna “Saldo (utilizar)”, informe manualmente o valor que deverá ser utilizado.

Você poderá utilizar o saldo de um único lançamento, ou poderá utilizar mais de um lançamento, desde que não ultrapasse o valor de “saldo pendente” de cada lançamento.

Após, clique no botão “confirmar” e na sequência no botão fechar.

O valor inserido será apresentado no card “Pagto com Adiantamento”.

Na tela do pedido, clique no botão “Faturar itens de venda”.

Ao clicar nesta opção o sistema irá abrir as etapas de faturamento dos equipamentos incluídos na aba “itens de venda”.

Deve-se marcar os itens que deseja faturar e clique no botão “Seguinte”.

Fatura

Nas faturas também é possível realizar a vinculação dos adiantamentos.

Localize a fatura na rotina 2094 e clique no ícone do lápis.

Na wizard de adiantamento, serão listados os lançamentos escolhidos no pedido, caso não tenha sido vinculado você poderá nesta etapa clicar no ícone do lápis para vincular o adiantamento.

Localize os lançamentos e na coluna “Saldo”, informe manualmente o valor que deverá ser utilizado. Poderá ser utilizado o saldo de um único lançamento, ou poderá utilizar mais de um lançamento, desde que não ultrapasse o valor de “saldo pendente” de cada lançamento.

Ao informar um valor de adiantamento menor que o valor da fatura, o sistema irá gerar títulos com o valor faltante de acordo com a política escolhida.

Caso o valor do adiantamento da conta seja maior que o valor da fatura, informe o valor da fatura e clique em confirmar. O valor que sobrar do adiantamento ficará como saldo na conta do cliente para que seja utilizado em outro momento.

Após, clique no botão “confirmar” e na sequência no botão seguinte.

Na wizard de pagamento, caso o valor de adiantamento seja menor que o valor dos itens de venda, o sistema irá gerar títulos com o valor faltante de acordo com a política escolhida e um título com o valor de adiantamento, este não terá saldo devedor pois foi utilizado o crédito da conta. Na nota fiscal, será apresentado os títulos gerados de adiantamento e os demais de acordo com a política.

Caso o valor do adiantamento da conta seja maior será gerado um único título do adiantamento e o valor que sobrar do adiantamento ficará como saldo na conta do cliente para que seja utilizado em outro momento.

Poderá ser editada as parcelas da política pelo ícone do lápis e para alterar o valor do adiantamento, deve-se retornar à etapa anterior.

Ao clicar no botão seguinte, será aberta a wizard para informar o tipo de frete que será utilizado, após clique no botão seguinte.

Na wizard “outros” poderá ser informado uma observação.

Na última wizard, clique no botão “emitir NF”.

Será apresentada uma mensagem com o número da nota fiscal. E no ícone de notificações ficará disponível a nota fiscal.