Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.007.009. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Ajuste na Remessa a Campo – Efetuado ajuste para que ao imprimir DANFEs de remessa a campo (geradas em Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292), na aba “remessa a campo”), imprimam juntamente à nota, a Inscrição Estadual do cliente quando o mesmo possuir no cadastro. [316766]; 

Ajuste Apresentação Menus e Módulos – Realizado ajuste na apresentação de menus, para que ao acessar o sistema com o CANAL e realizar a troca de empresa e filial os menus e módulos sejam apresentados de forma correta. [316515]; 

Cálculo de Valor Previsto e Extrato Centro de Custo – Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento – Plano de Contas Auxiliar > Consulta de Orçamentos (rotina 2167): Realizado ajuste para que: 

• Não seja possível criar orçamentos em duplicidade, caso aconteça o sistema não realizará a criação e serão apresentadas as mensagens: “Nenhum orçamento foi criado.” e “Orçamento não pode ser criado por duplicidade.”.  

• Ajustado o cálculo do valor previsto para que considere o coeficiente aplicado para o orçamento. 
• Ajustado o campo Status para que apresente ao opções para seleção corretamente. 

Contabilidade > Centro de Custo > Extrato Centro de Custo (rotina 7008): Realizado ajuste para que os campos “Grupo inicial” e “Grupo final” sejam apresentados em tela. Importante ressaltar que quando existir a informação de uma conta no campo “Código da conta” não será possível utilizar os filtros de Grupo Inicial e Grupo Final [315452]; 

MÓDULO BALCÃO 

Ajuste Consulta de Preços – Principal > Ordem de Compra (rotina 1080), realizado ajuste na consulta de preços dos itens da rotina, para que não apresente erro 403. [316806]. 

MÓDULO CHEQUES 

Ajuste na Contabilização – Cheques a Pagar > Pagamento de Títulos (rotina 1260): Realizado ajuste para que ao pagar um título utilizando um cheque o mesmo seja contabilizado de forma correta através das contas definidas na rotina de Listas de Conta da Filial (99002) e na rotina de Configuração (99041), dessa forma sendo possível utilizar uma conta débito do tipo conta caixa. [316543]. 

MÓDULO COMISSÃO 

Ajuste totalizadores – Relatórios > Relatório de comissão por níveis (3027): Ajustada totalização dos níveis, e adicionada a informação de Conta na impressão do nível Nota Fiscal. [313118]. 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste na importação de NF via XML – Importar NF-e via XML (rotina 1339): Efetuado ajuste no campo de inscrição estadual na importação em XML, para que após lançar e efetuar a consulta da nota (rotina 1057), todos os 12 dígitos da Inscrição Estadual sejam apresentados corretamente. [315888]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Ajuste no modelo 4 de impressão de OS – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539): Efetuado ajuste no modelo 4 de impressão de Ordens de Serviço (na aba “Impressão”, campo “Modelo da impressão de OS”), para que quando a flag “imprimir código alternativo” estiver marcada, ao adicionar um código de referência a um item, quando gerada a impressão da OS, seja apresentado o código de referência ao invés do código original do produto. [316810]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Disponibilização de filtro por depósito – Produtos sem giro – Lead Parts (rotina 2563): Disponibilizado o filtro “depósito”, que permite gerar o relatório filtrando apenas pelo depósito escolhido. [314851]; 

Retorno de Demonstração – A demonstração de terceiros ocorre quando a empresa recebe normalmente uma máquina da fábrica para demonstração. Desta forma, deve-se primeiramente efetuar a entrada da nota fiscal com a operação de entrada. Em alguns casos as notas de entrada de demonstração estão compostas por valores de impostos como ICMS, IPI, entre outros.   

Para realizar a emissão da NF de retorno de demonstração deve-se acessar:  

Módulo Estoque > Principal > Notas > Consulta Demonstração (rotina 2774) 

Deve-se filtrar pela NF de remessa de demonstração e clicar no botão “Retorno de demonstração”. 

Serão apresentados os passos para emissão da nota de retorno. 

Na wizard 1 (Capa) no campo “Operação” deverá ser informada uma operação de demonstração de mercadorias próprias ou de terceiros configurada através da rotina 1010 > aba Configuração > com a flag “Calcula IPI” desmarcada. 

Desta forma caso a NF de remessa de demonstração tenha valores de IPI destacado somado ao total da nota, quando utilizada essa operação na emissão da NF de retorno de demonstração o valor do IPI será considerado como outras despesas, sendo levado para o campo IPI não tributado e demonstrando nos dados adicionais da Danfe, somando ao total da nota. 

Este processo de emissão da NF de retorno também vale para a consulta de notas (rotina 1057), ao clicar no ícone do lápis na NF de remessa de demonstração e em seguida clicar no botão “Gera nota de devolução” onde será direcionado a rotina 2774 para que o processo de emissão seja realizado da mesma forma. [307804]. 

MÓDULO FINANCEIRO 
Ajuste no rateio de custo – Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Efetuado ajuste no rateio dos centros de custo, para que ao excluir um dos centros de custo (que é acessado selecionando o lançamento na grid e logo após no botão “lançamentos por centro de custo”), seja possível adicionar novamente as porcentagens e valores desejados. [314589]; 

Ajuste na consulta de títulos – Títulos > Consulta de Títulos > Lista de Títulos (rotina 7093): realizado ajuste para que seja possível realizar consultas nos filtros da rotina sem apresentar erro. [317226]; 

Faturamento por período – Financeiro > Faturamentos > Consulta > Fatura/Nota Fiscal (rotina 1123): Realizado ajuste para que quando realizar a descontabilização da fatura ao realizar a anulação de uma nota fiscal (rotina 1057) o lançamento também seja excluído. Importante salientar somente descontabilizar a fatura (rotina 2213) ainda não permite a anulação da nota, apresentando a mensagem: “Erro! A nota já está faturada e não pode ser anulada. Primeiro tem que desfaturar a nota.”. Para que seja possível realizar a anulação de uma nota que já está faturada é necessário realizar a descontabilização e exclusão da fatura (rotina 1123), para então assim ser possível realizar a anulação da nota.  Após a exclusão da nota, ao rodar novamente o faturamento por período (rotina 3231), essa nota não estará mais composta na fatura [316680]. 

MÓDULO FISCAL 

Registro 0150 Sped PIS/COFINS – Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073) – Realizado ajuste para que as informações de Inscrição Estadual e CNPJ no registro 0150 do Sped PIS/COFINS, nos casos de notas com Operação Presencial, sejam buscados do cadastro do participante e o campo Código traga as informações do CPF/CNPJ do participante + código do cadastro do mesmo. Realizado ajuste do campo Participante do Registro C100 para que o mesmo traga as informações de código de acordo com o registro 0150. [316404]; 

Ajuste na validação de estoque – Prenota – Outras Saídas (rotina 2782): Efetuado ajuste na validação emissão de prenotas para que o saldo em estoque seja identificado corretamente e só haja bloqueio quando a quantidade solicitada por prenota ultrapassar o saldo disponível. [316746]; 

NF de devolução de operação presencial – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057): Ajustadas notas de devolução para manter o endereço da filial, no Endereço da Tributação, quando a Operação for Presencial. [316611]; 

Registro 0400 SPED Fiscal – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Efetuada correção na busca de operações vinculadas ao registro C176 – Ressarcimento de ICMS ST, desta forma o bloco 0400 – Tabela de natureza da operação irá gerar o registro da operação e será vinculado ao registro C170 – Itens do documento no campo 03 (COD_ITEM) código do item. Isso ocorre quando a flag “Registro C176 – Ressarcimento de ICMS ST (Rotina 1235)” estiver marcada na geração do arquivo SPED Fiscal. [316384]; 

Transferência crédito ICMS estado de MG – Principal > Emissão de NF > Transferência > Crédito de ICMS (rotina 2814): Realizado ajuste para que ao emitir uma nota fiscal de transferência de crédito de ICMS sejam buscados itens com NCM “00”. Para que a nota de transferência de crédito de ICMS fique nos padrões estipulados pela legislação de MG, deve-se configurar nos Parâmetros (rotina 2779), o campo “Valor da NF de transferência de saldo credor/devedor” com a opção “Valor total da NF”, para então o valor informado ser destacado no campo “Valor Total dos Produtos” e “Valor Total da Nota” na emissão da Nota Fiscal. [315262]; 

Sped ICMS IPI Registro (C176) – Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Ajustado para que em notas que apenas tiverem base de ICMS ou ICMS ST e os quais não tiverem valores na planilha de recuperação de ICMS ST (Rotina 1235) o sistema ao gerar o Sped ICMS/IPI, ao invés de gerar os campos correspondentes do registro C176 sem informação, gerem com o valor zero evitando os erros na importação do validador. [316290]. 

MÓDULO FORÇA DE VENDAS 

Hierarquia/ Margem Mínima – Força de Vendas > Negócios > Políticas Comerciais (3125): Desenvolvido processo para configurar um percentual de Margem Mínima, em uma hierarquia considerando níveis: Filial, Nível Hierárquico, Subgrupo e Produto, onde dependendo da filial configurada, do nível hierárquico que o funcionário possuir, de qual subgrupo se trata o produto, e também do produto utilizado, seja buscado o % de margem mínima configurado para geração ou não de bloqueio de margem. É importante ressaltar que a ordem de leitura será definível em tela pelo próprio usuário. Desse modo, uma política comercial branda (apenas por filial) pode ser priorizada em relação a uma política mais específica (de um produto), dependendo apenas da ordem definida. Com isso, é possível configurar uma política abrangente, isto é, válida para toda a empresa, ou uma política específica para uma determinada filial, subgrupo, produto, ou uma combinação deles. A ordem definida na política comercial pode ser repetida, e havendo igualdade entre as ordens, o ERP respeitará a regra mais específica. Além disso, é importante ressaltar que ao consultar as políticas comerciais, o sistema se limitará a exibir as políticas vinculadas à empresa logada, bem como, ao cadastrar uma nova política comercial, o ERP a vinculará automaticamente à empresa logada pelo usuário. 

Lembrando que margem mínima é o mínimo de lucro que se deseja obter com a venda do item, considerando o custo e os impostos. 

Observação: os campos para configuração da Margem Mínima no cadastro do produto (rotina 1068) e no subgrupo (rotina 1008) foram removidos, pois a configuração da margem mínima é exclusivamente para a tabela de política comercial. [313398]. 

MÓDULO FRENTE DE CAIXA. 

Validação no envio de NF-e – Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1688): Realizado ajuste para que não seja possível realizar o envio da mesma NF-e mais de uma vez. Dessa forma quando uma requisição estiver em andamento será apresentada a mensagem: “Requisição em andamento, aguarde.” [317055]. 

MÓDULO OFICINA  

Ajuste no Filtro – Relatórios > OS de Garantia (2618): Realizado ajuste no filtro “Tipo OS” para que leve em consideração a opção selecionada e, consequentemente, seja apresentados no relatório os registros de acordo com o filtro. [316854]; 

Ajuste nos relatórios de ordens de serviço e itens de OS: Relatório de itens de OSs (rotina 2017) e Relatório de OSs  (rotina 2799): 

• Ajuste na flag “Somente OSs com notas emitidas”, para que quando marcada imprima corretamente as OSs; 

• Ajuste na apresentação dos serviços de terceiros de despesas no relatório de modelo 1; 
• Na busca de OS Encerradas no relatório de OS (2799), caso utilizado o filtro de Data de Encerramento, o relatório será gerado apenas com OSs que tenham sido encerradas até o período informado. [316808] 

Ajuste Observações – Ordens de serviço > Faturas (2512): Realizado ajuste para que sejam apresentadas na NF, campo Informações Complementares, as informações inseridas no campo “Observações”, da fatura. [316735]. 

Disponibilização do modelo 12 de relatório de OS – Relatório de OSs (rotina 2799): Disponibilização do modelo 12 e do filtro “tipo de lançamento da operação” ao gerar relatórios, apresentando a NF e faturas vinculadas à OS, também permitindo comparação com o relatório de Mapa de vendas (rotina 1174). 

 Observações: 

•  (Na rotina Relatório de OSs): Para que seja possível realizar o comparativo com o relatório da rotina 1174, é necessário marcar a opção “vendas” no campo “tipo de lançamento da operação”. 
•  (Na rotina Mapa de Vendas Especial): É necessário marcar a opção “oficina” no campo “Origem da NF”, para que as notas apresentadas em relatório sejam apenas as originadas no módulo oficina. 
• Se o usuário desejar emitir no relatório de OSs – 2799, Ordens de Serviço parcialmente faturadas, deverá selecionar a opção “indefinido” no campo “situação”, pois do contrário, o sistema buscará apenas ordens encerradas ou ordens abertas. [311940]. 

Ajuste na sincronização com Campos Dealer – Efetuado ajuste na sincronização dos apontamentos de deslocamento e serviço das OS (rotina 2292), de forma que quando dentro do Campos Dealer um apontamento iniciar em um dia e terminar em outro diferente, ao serem enviados os mesmos para o ERP, sejam divididos em dois apontamentos, um para cada dia e com o horário apresentado de forma correta em relação ao horário inicial e final. [316438]; 

Ajuste de Relatório – Oficina > Relatórios > Desempenho da oficina (rotina 2931): Realizadas as seguintes melhorias no relatório: 

• Inserido o campo “Data a ser utilizada (tópicos 9 a 12)” com as opções “Data de abertura” e “Data de Encerramento”, para determinar sobre qual data deve ser aplicado o filtro de período. Por padrão o campo sempre virá com a informação de data de encerramento preenchida. 
• As informações a seguir listadas não serão mais apresentadas no relatório: 

• % Conversão Check-List; 
• % Contribuição do Check-List; 
• % Aplicações de Check-List; 

• % Taxa de conversão da prospecção; 
• % Contribuição da prospecção / faturamento; 
• % Eficiência; 
• % Produtividade; 
• % Produtividade remunerada; 

• % Tempo de deslocamento; 
• % Eficiência da venda; 
• Ticket médio (R$); 
• MO + Peças vendidas / Produtivo; 
• Taxa efetiva do valor da MO cobrada do cliente; 

• Relação R$ Peça / RS MO; 
• META MENSAL; 
• Meta de Faturamento Mensal (R$); 
• % Resultante da Meta de Faturamento. 

• Os tópicos 8,8.1 e 8.2 foram ajustados para que considerem a data do apontamento (rotina 2297) [315744]. 

Ajuste no modelo 1 de impressão de relatório – Relatório de itens de OSs (rotina 2017): Efetuado ajuste no modelo 1 do relatório, para que quando gerado, a totalização das informações de remessa à campo e demais itens seja apresentada de forma correta. [317512].