Resumo de vendas (1266)

Versão 12.004.003        Autor: Samuel Maciel dos Santos

Este relatório é um resumo do “mapa de vendas (1174)”, onde apresenta as vendas realizadas de acordo com os filtros informados. O objetivo desse relatório é analisar o que foi vendido por vendedor e por cliente.

Para gerar o relatório, acesse:

Módulo Balcão > Relatórios > Resumo de vendas (rotina 1266).

Módulo Atacado >Relatórios > Resumo de vendas (rotina 1266).

• Modelo: escolha o modelo desejado para gerar o relatório, estão disponíveis as opções “Por vendedor”, “Por representante do cliente” e “Por política de prazo”.
• Grupo inicial e final: é possível definir um intervalo de grupo de produtos para que no relatório sejam considerados somente produtos vendidos que estão dentro deste intervalo de grupo definido.
• Período dinâmico: informe o período que deseja que sejam geradas as informações no relatório, por exemplo: hoje, mês atual, ano atual, semana atual…
• Quantidade: este campo só será habilitado caso escolhido no período dinâmico entre as opções “Últimos X dias”, “Próximos X dias”, “Últimos X meses”, “Próximos X meses” para definir a quantidade de dias ou meses que devem ser considerados no período.
• Período: este campo será preenchido com as datas conforme o período dinâmico escolhido. Só será habilitado para edição caso optado pelo período dinâmico “manual”.
• Filial: informe a filial da empresa que deseja gerar as informações.
• Vendedor: pode-se filtrar por um vendedor específico para visualizar somente as vendas deste.
• Representante: este campo será habilitado se escolhido o modelo “Por representante de cliente” para filtrar, caso desejado, por um representante cadastrado na rotina 99007.
• Vendedor: informe se deve ser considerado no relatório o vendedor da nota, ou do movimento.
• Origem: pode-se filtrar as notas por uma origem de venda, por exemplo, somente vendas do Módulo Balcão ou Atacado.
• Centro de custo: neste campo, clicando no ícone da lupa, é possível selecionar os centros de custo que deseja que sejam considerados para gerar o relatório.
• Flag “Gerar CSV”: marcando esta flag, além do relatório em PDF, será gerado um arquivo CSV para análise das informações. Ademais, o relatório CSV considera o parâmetro “Separador decimal (arquivo excel)”, localizado na rotina 99001, botão “Configurações” aba “Configurações 2” para definir o separador decimal.

Após, clique em “Confirmar”.

No relatório será apresentada a coluna “Na sua carteira”. Esta coluna irá apresentar valores caso a empresa possua controle de carteira por vendedor, configurada nos “Padrões da Conta por Empresa/Filial (7034.90)”.

Exemplo:

Ao escolher o modelo “por vendedor”, na coluna de vendas “Na sua carteira” se existir valor, é porque a nota fiscal foi emitida para um cliente em que na rotina “Padrões da Conta por Empresa/Filial (7034.90)” ele está configurado com esse vendedor.

Caso não gere essa informação, é porque o cliente da nota não possui definição de vendedor na rotina 7034,90.

Outra situação que deve ser observada, é que se existe a configuração nos padrões da conta, mas a venda foi realizada por outro vendedor, será considerada uma venda em outras carteiras.

Nesse relatório é possível visualizar as seguintes informações:

• Vendedor/Usuário;
• Total das vendas: na sua Carteira, em outras Carteiras, ICMS/IPI, Total vendas geral.
• Total das devoluções: na sua Carteira, em outras Carteiras, ICMS/IPI, Total de devoluções, valor líquido.

📌 Vale ressaltar que no relatório são consideradas as Equipes de vendedores (rotina 1322), caso o usuário pertença à Equipe, estas permissões serão consideradas. E caso não pertença poderá verificar todas as informações dos vendedores, desde que tenha permissão de acesso à rotina.

O relatório também considera vendedores inativos ou demitidos, desde que tenham realizado vendas enquanto integravam a equipe e o usuário possua permissão para visualizar os dados dessas equipes.

⚠️ Importante! Se o usuário estiver configurado com a categoria “gerente dpto” na rotina 99004, esta configuração irá se sobrepor a configuração de visualização da Equipe, de forma que este poderá ver todos os dados da Equipe.